N型電池量產元年,三條技術路線誰能接棒未來?
2022-05-23由 飛鯨投研 發表于 林業
洪城水業吧
去年,光伏電池廠商遭受兩頭擠壓,上游成本下不去,下游規模起不來,結局就是盈利水平大幅下降。
電池廠商要想破局,除了指望矽料價格下降和裝機需求提升外,還有一條依靠自己的破局之路,那就是
技術變革
。
技術變革意味著
提高光電轉換效率
,效率提升代表更大的溢價空間,溢價的直接效果就是利潤的進一步增長。
具體來說,光電轉換效率每高出5個百分點,企業營收會相應增加20%左右,對於大廠而言就是百億級別的營收增長!
當前,
市面上八成以上的光伏電池均為PERC電池
,即用P型矽片做的電池,而2019年隆基已經把PERC電池的效率提升至24。06%,幾乎接近P型電池24。5%的理論效率極限。
既然P型電池的效率天花板已至,考慮到N型矽片的光電轉換效率更高,那麼N 型電池自然成了接棒主力。
不過技術變革週期下,
N 型電池的技術路徑還存在分歧,主流路線包括TOPcon、HJT和IBC三種
,下面依次對比一下。
1. TOPcon
TOPcon的
理論效率上限較高
,28。7%的極限效率,既高於PERC的24。5%,也高於HJT的27。5%。隆基同樣是當下TOPcon的紀錄保持者,電池轉換效率達到25。09%。
除了效率出眾,TOPcon最大的優勢在於
價效比
。TOPcon可以
與PERC產線相容
,六成的PERC產線可以改造成TOPcon產線,只需對擴散、刻蝕和沉積裝置稍加改造即可。
PERC產線每GW的投資成本在1。5至2億元之間,而升級成TOPcon產線,
成本僅小幅上漲
,每GW的改造成本只需0。5至1億元。
不過,
工藝步驟
上,PERC已經有10步,TOPcon在此基礎上又增加了2到3步,工序太多造成的結果就是
良率下降
。
除了工序數量增多,多出來的這幾道工序在技術上也存在挑戰,使得良率進一步下滑。目前,PERC電池的良率基本在97%以上,而TOPcon的良率只有93%至95%。
工序繁瑣就罷了,
工藝路線還不統一
,每家電池廠商都有自己的個性化設計,哪種更好目前還沒有定論,後續仍需觀察各種技術路徑的最佳化程序。
材料成本上,TOPCon電池的整體成本比PERC電池高25%到30%,
矽片和銀漿佔總成本的近八成
,前者佔63%,後者佔16%。
這麼看,降本的兩條路就很清晰了,
矽片上,大尺寸和薄片化
是未來趨勢,大尺寸化能降低單瓦加工成本,薄片化有利於節約矽料;
銀漿上,多柵技術、無柵技術以及銀包銅技術
有助於減少銀漿用量。
小結一下,TOPcon的優劣勢各有兩點,優勢在於光電轉換效率的極限值高,並且可以在PERC產線基礎上進行改造,裝置投資成本小,而劣勢在於步驟多、良率低,未來還需要在矽片和銀漿的降本上繼續下功夫。
2. HJT
HJT的名字很多,看到HIT、HDT、SHJ、異質結這幾個詞也別暈,統統指的同一個東西。
單純比效率,HJT不如PERC,
但HJT可以與IBC或鈣鈦礦疊加,使光電轉換效率提升至30%以上
。不過,無論是鈣鈦礦還是IBC,兩者的具體應用現在看來還遙遙無期,5年內能不能落地還是個未知數。
除了效率的提升空間大,HJT在
發電效能
上也頗具優勢。光致衰減低、雙面率高、溫度係數低、弱光效應以及載流子壽命長等特點,使HJT雙面電池比PERC雙面電池的每瓦發電量高出5到12個百分點。
工藝步驟
上,相比於PERC的10道工序、TOPcon的12至13道工序,HJT只需4步即可完成,工藝步驟的簡化帶來的是
良率的提升
。
既然HJT效率提升空間大,發電效能和良率又優於TOPcon,那影響HJT爆發的
阻力
在哪裡?
第一,裝置投資成本,第二,材料成本。
與TOPcon不同,HJT產線與PERC產線
完全不相容
,只能把
整條產線全部換掉
,每GW的裝置投資成本在4。5億元左右,平均比PERC高2。5億元,比TOPCon高2億元。
之前HJT的核心裝置依賴進口,每GW的裝置投資成本高達8至10億元,但隨著技術進步,
裝置目前已基本實現國產化
,每GW的裝置成本也減半,所以也不必太悲觀!
就國內廠商而言,邁為股份、捷佳偉創以及還未上市的鈞石能源等,已基本完成整線佈局,成為HJT的核心裝置供應商。
與TOPcon相同,矽片和漿料是前兩大成本,但相比之下,
HJT低溫銀漿用量更多
,單片用量超200mg,是PERC用量的2倍以上,並且
多出來一個TCO靶材
,至今依賴進口,因此價格偏高。
所以,未來推進HJT量產的突破口在於,如何降低
矽片、銀漿
和
靶材
的成本?
矽片
的降本方式依舊是大型化和薄片化,但HJT的優勢在於,
HJT電池是對稱結構,在不影響效率的同時易於薄片化
,降本難度更小。
銀漿
的降本方式也依然是前面提到的三個技術,
多柵技術
可以使銀漿用量下降35%,也就是使單片用量由200mg下降至130mg,而
無柵技術
和
銀包銅技術
能使耗量降幅進一步擴大,由130mg繼續下降至100mg以內,幾乎接近PERC的銀獎用量。
TCO靶材
上,一是推進材料的國產替代,二是貴就少用點,透過改進TCO鍍膜工藝,每片靶材的用量可以降低20至30mg。
小結一下,HJT的優勢在於,雖然單純轉換效率不如TOPcon,但疊加IBC或鈣鈦礦可以開啟效率增量空間,同時,發電效能和良率也優於TOPcon,但劣勢在於,產線完全不相容導致裝置投資成本飆升,並且材料成本也比TOPcon要高。
3. IBC
IBC在三種路線中,
工藝最複雜且結構設計難度最大
,因此量產難度最大、速度最慢。
由於IBC電池沒有金屬遮擋,
可以與其他電池技術結合
,這一結構優勢可以助力光電轉換效率更上一層樓。
具體來說,與TOPcon結合可以製成
POLO-IBC電池
,與HJT結合可以製成
HBC電池
,而HBC電池代表當前光伏電池的最高效率,剛剛也提過,極限理論效率可以達到30%以上。
雖然與不同電池結合可以提升轉換效率,但結合的同時,也保留了各自電池的工藝技術難點,結果就是,
製備流程複雜繁瑣,裝置投資成本也遠高於前兩種技術
。
因此,雖然已經實現0到1的突破,但距離大規模量產還有很長的路要走,中短期暫不考慮,當下市場爭論的焦點主要集中在TOPcon和HJT上。
4. 對比與總結
短期看,HJT相較於TOPcon沒有明顯優勢。
首先,二者目前的
量產效率
差不多,均在24%左右,單純就
效率上限
而言,TOPcon優於HJT,雖然HJT可以疊加IBC或鈣鈦礦實現效率突破,但當前技術很不成熟,短期落地的機率極低;
其次,
材料成本
上,二者均未實現銀漿用量的下降,況且HJT的銀漿用量還更多,多出來的靶材也未能實現國產替代;
在
裝置成本
上,TOPcon更具優勢,在
大規模PERC裝置計提折舊以及新裝置購置成本的壓力下,
改造為TOPCon產線、延長原有裝置使用壽命
是當下電池廠商比較現實的選擇。
仔細想想,
HJT工藝步驟少、技術路線明確這一點,其實也不完全算個優點
。HJT4道工序中的其中2道就佔據了七成以上的裝置投資額,也就是說,下游大量依賴這兩個環節的裝置,相應的,
裝置廠商的議價能力更強
,對電池廠商來說不是好事。
與HJT相比,TOPcon多達12至13道工序,每道工序的成本佔比相差不大,加上技術還沒定型,不同技術路線又對應不同的裝置,上游裝置廠商的議價能力相對較弱,電池廠商掌握更多主動權。
況且,HJT所有公司都走同一條技術路線,而TOPcon不同公司可以走不同的路線,
技術的不同也容易形成自身的競爭優勢
。
所以,短期在二者效率差別不大的情況下,TOPcon在成本上更有優勢,似乎是1至3年內價效比最高的選擇。
降本增效一直是光伏發展的核心驅動力,隨著技術進步,HJT在轉換效率、發電效能以及良率上的優勢會逐漸發揮出來。
不過若想趕超TOPcon,HJT的降本速度要提上來,尤其是裝置成本,等到裝置成本與TOPcon相當甚至更便宜,HJT才具備成為主流的條件。
因此,
未來3至5年
,等技術日漸成熟,裝置和材料成本降下來,HJT將更具競爭優勢,如果在疊加技術上實現突破,甚至有把TOPcon完全替換掉的可能,但如果降本速度沒有TOPcon快,那也可能就此涼涼。
長期看,IBC似乎更具潛力,畢竟能與其他電池結合的結構優勢可以開啟效率增長空間,奈何目前工藝太複雜,還停留在實驗室的階段。
不僅市場存在分歧,電池廠商內部也存在分歧
。比如
晶科能源
更看好TOPcon,表示“無論在工藝製造成熟度或成本良率控制上,TOPcon是未來幾年內的最佳方案”;而
隆基、通威、愛旭
以及
捷佳偉創
等廠商同時佈局兩種技術,在研發途中繼續優中選優的同時,在市場需求發生變化時也方便隨時切換路線。
最後,若要用一句話回答“三條技術路線,到底誰能接棒未來?”這個問題,飛鯨的答案是,“TOPcon短期價效比最高,HJT中期或將成為主流,IBC長期潛力最大”。
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