資本圈 | 萬科、美的置業等669億中票接受註冊 華夏幸福美元債以發新債方式重組交割

華夏幸福49.6億美元債以發新債券向債權人分配方式實施重組交割

2月2日，華夏幸福基業股份有限公司釋出公告稱，基於美元債券協議安排重組方案實施需要，發行人將原債券登出，以發行新債券（包括新債券1、2、3及零息債券）向債權人分配的方式實施重組交割。

觀點新媒體從公告中獲悉，華夏幸福境外間接全資子公司CFLD（CAYMAN） INVESTMENT LTD。在中國境外發行的美元債券（目前存續面值總額為49。6億美元，以下簡稱“原債券”）協議安排重組已取得英格蘭與威爾士高等法院裁決生效，公司美元債券協議安排已正式生效，目前正在根據英國法院批准的美元債券協議安排重組方案推進執行，並已完成重組交割。

具體來看，原債券的46。7%將以新債券1及現金提前償付的方式交割或支付。其中，新債券1後續將以現金及公司設立的信託計劃受益權份額償付，發行日重組生效日（即2023年1月31日）；債券存續期限自重組生效日起8年；發行金額為原債券的46。7%減去應付現金提前償付後的金額，即約22。03億美元；存續期利息：2。5%/年，存續期利息在債券到期時與本金一併支付。償付方式為特定資產出售贖回。

現金提前償付為針對此前已簽署《重組支援協議》且在美元債券協議安排重組方案表決中投同意票的美元債券持有人，公司需根據協議安排於重組生效日以現金方式支付其持有債券本金額的1%，並在不晚於2023年12月31日再行支付其持有債券本金額的1。8%。

原債券的53。3%將以新債券2及新債券3交割。新債券2將透過公司以下屬公司股權設立的“幸福精選平臺”股權抵償。債券存續期限自重組生效日起8年；發行金額約7。12億美元，為參與債權人有效選擇以新債券2受償金額及根據美元債券協議安排重組方案可分配予債權人的新債券2金額之和；存續期利息2。5%/年，利息在公司具體實施以“幸福精選平臺”股權抵償時隨本金一併抵償；償付方式：透過公司以下屬公司股權設立的“幸福精選平臺”的股權抵償。

新債券3將透過公司後續經營發展逐步清償。債券存續期限自重組生效日起8年；發行金額約19。31億美元；存續期利息2。5%/年，存續期利息在債券到期時與本金一併支付；償付方式為透過公司後續經營發展逐步清償。

另外，零息債券則是原債券截至重組生效日（不包含重組生效日）以2。5%/年計算得出的應計未付利息將以零息債券交割，債券存續期限自重組生效日起8年；發行金額2。68億美元；不計息；債券到期一次性償付。

截至2023年1月31日，原債券的持有人中，共有持有面值46。82億美元債券的持有人在提交取得新債券分配所需必要檔案後獲得新債券分配。剩餘未向公司或指定資訊代理提交必要檔案的美元債券持有人可在2024年1月11日前提交必要檔案後獲得對應的新債券分配；在截止日期仍未向發行人提交必要檔案的債權人，其可分配的新債券份額在重組對價保留期結束時將被登出。

萬科、美的置業等地產企業累計669億元中票獲交易商協會接受註冊

2月2日，據銀行間交易商協會官網訊息，萬科337億元中票、新城控股150億元中票、美的置業150億元中票、新希望五新實業集團10億元中票及中國鐵建房地產22億元中票獲得銀行間交易商協會接受註冊。

早前，美的置業控股有限公司釋出公告，於2022年12月2日，公司間接全資附屬公司美的置業集團有限公司的中期票據註冊申請已獲中國銀行間市場交易商協會批准，註冊規模人民幣150億元。

北辰世紀中心28.61億元ABS計劃獲上交所受理

2月2日，據上交所公司債券專案資訊平臺訊息，中信建投-天風-北辰世紀中心資產支援專項計劃專案狀態更新為“已受理“。

觀點新媒體瞭解到，本期債券品種為ABS，擬發行金額28。61億元，原始權益人為北京北辰實業股份有限公司，計劃管理人為中信建投證券股份有限公司，專案於2023年1月16日獲得受理，於今日更新狀態。

廣州地鐵集團擬發行20億元公司債 用於補充營運資金

2月2日，廣州地鐵集團有限公司釋出2023年第一期公司債券募集說明書，發行首日為1月13日，兌付日為2026年1月16日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日）。

據觀點新媒體瞭解，本期發行金額為20億元，債券期限3年期，牽頭主承銷商/波及管理人/債權代理人為中信證券股份有限公司，主體信用評級為AAA，債項信用評級為AAA。

本期債券募集資金20億元將用於補充營運資金，以滿足公司日常經營活動的需求，同時有助於進一步最佳化資本結構，提高公司的抗風險能力。

萬科決定行使“20萬科01”贖回選擇權

2月2日，萬科企業股份有限公司釋出關於行使“20萬科01”公司債券發行人贖回選擇權的公告。

觀點新媒體從中獲悉，萬科於2020年3月16日完成“20萬科01”發行，2023年3月16日為“20萬科01”第3個計息年度付息日。

根據《募集說明書》有關條款約定，萬科可於第3個計息年度付息日前的第30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權。

根據該公司實際情況及當前的市場環境，萬科決定行使“20萬科01”發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“20萬科01”全部贖回。

新津新城發展擬對 “19新津新城MTN001”進行提前兌付

2月2日，新津新城發展釋出2019年度第一期中期票據2023年第一次持有人會議議案概要公告。

公告稱，“19新津新城MTN001”回售行權後僅存續500萬元，由於該債券目前存續規模較小，對該標債券的流動性不利，經持有30%以上本期債務融資工具的持有人提議主承銷商召集持有人會議，提請發行人提前兌付該標的。

觀點新媒體瞭解到，根據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具持有人會議規程》相關規定和《新津新城發展集團有限公司2019年度第一期中期票據募集說明書》的相關約定，浙商銀行、光大證券作為召集人，擬於2023年2月6日召開會議，審議表決《新津新城發展集團有限公司2019年度第一期中期票據2023年第一次持有人會議議案》。

另悉，本期債券提前兌付安排為“19 新津新城 MTN001”將於2023年3月14日（如遇法定節假日，則實際支付日順延至下一工作日，且順延期間不計息）兌付本金500萬元及對應利息4。44萬元。

此外，在本次持有人會議表決通過後，新津新城發展將向銀行間市場清算所股份有限公司及全國銀行間同業拆借中心提交“19 新津新城 MTN001”提前兌付申請。在完成“19 新津新城 MTN001”提前兌付處理後，上海清算所對相應面值債券做登出登記處理。在本期債券全部提前兌付後，全國銀行間同業拆借中心對本期債券進行摘牌處理。

華僑城“18僑城03”公司債將兌付並摘牌 存續規模0.4億元

2月2日，深圳華僑城股份有限公司公告稱，2018年面向合格投資者公開發行公司債務（第二期）（品種一）將於2月6日本息兌付及摘牌。

觀點新媒體瞭解到，本期債券簡稱“18僑城03”，發行規模20億元，存續規模0。4億元，債券期限為5年期，當期票面利率為3。20%。

奧園：“20奧園02”同意透過變更利息兌付推遲至8月6日

2月2日，奧園集團有限公司釋出2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）2023年度第一次債券持有人會議決議的公告。

據觀點新媒體瞭解，會議透過三個議案，分別為豁免“20奧園02”2023年第一次債券持有人會議提前通知義務及監票相關事項、同意變更“20奧園02”第二年度利息兌付安排、同意增加30個交易日寬限期。

議案提到，發行人將原定於2023年2月6日支付“20奧園02”本期利息的10%推遲至2023年8月6日支付，即發行人將於2023年8月6日支付“20奧園02”本期利息的80%，支援本期利息全部兌付完成。

匯景控股1.08億美元票據展期三個月付息徵求獲全部持有人同意

2月2日，匯景控股有限公司釋出公告，有關尚未償還的2023年到期的1。08億美元票息12。50%優先票據，已收到依照同意徵求實施修訂和豁免所須的必要同意（即持有未償還的本票據的100%本金的持有人同意）。匯景控股已接受所有該等同意。

截至2023年2月2日，匯景控股已滿足契約項下允許該公司、附屬公司擔保人和信託人簽署補充契約的所有先決條件。匯景控股、附屬公司擔保人和信託人已簽署補充契約，而修訂及豁免已生效及有效，兩者對所有持有人均具有約束力。

此前報道，1月20日，匯景控股有限公司釋出公告指出，2023年到期1。08億美元票據違約，擬尋求付息展期三個月。