“19滬世茂MTN001”債券將召開持有人會議 調整本息償付安排

觀點網訊：

10月11日，浦發銀行公佈，擬於10月14日召開上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票據2022年度第一次持有人會議。該筆債券簡稱“19滬世茂MTN001”，發行金額10億元，本計息期債項利率4。24%。

據觀點新媒體瞭解，公告稱，為穩妥推進本期債券本息兌付工作，會議擬提請債券持有人同意將本息償付安排按照如下方式調整：本議案如經本次債券持有人會議透過，本期債券本金兌付時間調整為自2022年10月21日起的12個月內，在兌付日調整期間，定期兌付一定的本金，直至第12個月累計付清本期債券全部本金。

相應本金兌付安排設定如下：2023年2月21日，支付5%的本金；2023年7月21日，支付5%的本金；2023年10月21日，支付90%的本金。兌付日調整期間的新增利息，隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。

本期債券2021年10月21日至2022年10月20日計息期間的利息的兌付安排調整為2022年10月至2022年12月期間平分3次付清，兌付日分別為2022年10月31日、2022年11月30日、2022年12月30日。

本議案如經本次債券持有人會議透過，發行人提供處置長沙世茂環球金融中心專案可使用的淨現金流作為補充還款來源：（1）發行人和主承銷商設立共同監管賬戶，用於專項接受長沙世茂環球金融中心專案資產處置的價款（以本期“19滬世茂MTN001”未償本息金額為限）；

（2）發行人將與交易對手協商，爭取將浦發銀行監管賬戶作為處置長沙世茂環球金融中心專案的交易賬戶之一，用於接收本期債券未償本息資金。如未獲得交易對手協商一致，發行人將在交易賬戶接受到足額資金且滿足交易協議約定條件後二個工作日內將本期債券未償本息資金轉入浦發銀行監管賬戶中。