晶合整合擬募120億登科創板，環洋股份終止科創板一月後轉戰主機板

作者：蘇杭

出品：洞察IPO

環洋股份於5月14日披露招股書 擬登陸上交所主機板

5月14日，寧波環洋新材料股份有限公司（簡稱：環洋股份）主機板IPO獲上交所受理，保薦機構為安信證券。

此前環洋股份曾於2021年1月6日向上交所申請科創板上市，但於4月6日其IPO審查被終止。

招股書顯示，環洋股份擬發行不超過6800萬股，計劃募集資金20。52億元，將用於24萬t/a 環氧樹脂一體化迴圈經濟技術改造暨高鹽廢水綜合利用示範專案以及補充流動資金。

環洋股份是一家專業從事環氧氯丙烷的研發、生產及銷售的高新技術企業，主要產品為環氧氯丙烷。除環氧氯丙烷以外，公司其他主營業務收入主要是氧化鈣、副產品氯化鈣對外銷售形成的收入。

財務資料方面，2018年-2020年，環洋股份分別實現營業收入8。06億元、11。29億元、11億元，2019年、2020年營收增幅分別為40。13%、-2。55%；淨利潤分別為1。46億元、3。21億元、3。12億元，2019年、2020年淨利增幅分別為118。87%、-2。58%。

中科藍訊於5月10日披露招股書 擬登陸上交所科創板

5月10日，深圳市中科藍訊科技股份有限公司（簡稱：中科藍訊）科創板IPO獲上交所受理，保薦機構為中金公司。

招股書顯示，中科藍訊擬發行不超過3000萬股，計劃募集資金15。96億元，將用於智慧藍芽音訊晶片升級專案、物聯網晶片產品研發及產業化專案、Wi-Fi藍芽一體化晶片研發及產業化專案、中科藍訊研發中心建設專案、發展與科技儲備基金。

中科藍訊的主營業務為無線音訊SoC（系統級晶片）的研發、設計與銷售，主要產品包括TWS（真正無線立體聲）藍芽耳機晶片、非TWS藍芽耳機晶片、藍芽音箱晶片等。

財務資料方面，2018年-2020年，中科藍訊分別實現營業收入8442。43萬元、6。46億元、9。27億元，2019年、2020年營收增幅分別為665。53%、43。40%；淨利潤分別為72。01萬元、1。27億元、2。04億元。

據招股書，2018年中科藍訊處於發展初期，收入規模尚小，2019年，公司銷售規模迅速擴大，因此營業收入和淨利潤都有了較高增長。

晶合集成於5月11日披露招股書 擬登陸上交所科創板

5月11日，合肥晶合積體電路股份有限公司（簡稱：晶合整合）科創板IPO獲上交所受理，保薦機構為中金公司。

招股書顯示，晶合整合擬發行不超過5。02億股，計劃募集資金120億元，將用於合肥晶合積體電路股份有限公司12英寸晶圓製造二廠專案。

晶合整合主要從事12英寸晶圓代工業務，主要提供150nm至90nm的晶圓代工服務，所代工的主要產品為面板顯示驅動晶片。

財務資料方面，2018年-2020年，晶合整合分別實現營業收入2。18億元、5。34億元、15。12億元，2019年、2020年營收增幅分別為145。30%、183。26%；淨利潤分別為-11。91億元、-12。43億元、-12。58億元。

值得注意的是，晶合整合目前為止尚未盈利且虧損持續擴大。據招股書，造成這種情況是因為晶圓代工行業系技術密集型和資本密集型行業，對研發能力和資本實力等要求較高。為滿足產能擴充需求，需要持續追加生產裝置等資本性投入，固定成本規模較高，同時從專案建設到落地達產，再到實現規劃產能需要一定週期，因此在產能爬坡初期、產銷規模相對有限的情況下公司處於虧損狀態。

高凌資訊於5月12日披露招股書 擬登陸上交所科創板

5月12日，珠海高凌資訊科技股份有限公司（簡稱：高凌資訊）科創板IPO獲上交所受理，保薦機構為長城證券。

招股書顯示，高凌資訊擬發行不超過2322。66萬股，計劃募集資金15。02億元，將用於內生安全通訊系統升級改造專案、通訊網路資訊保安與大資料運營產品升級建設專案、生態環境監測及資料應用升級專案、內生安全擬態防禦基礎平臺建設專案、內生安全雲和資料中心研製建設專案以及補充流動資金。

高凌資訊是一家從事資訊通訊網路裝置、網路與資訊保安產品以及環保物聯網應用產品研發、生產和銷售的高新技術企業，主營業務包括軍用通訊、網路內容安全、網路空間內生安全和環保物聯網應用。

財務資料方面，2018年-2020年，高凌資訊分別實現營業收入1。75億元、2。52億元、3。98億元，2019年、2020年營收增幅分別為43。72%、57。68%；淨利潤分別為2019。07萬元、3983。00萬元、1。09億元，2019年、2020年淨利增幅分別為97。27%、173。85%。

超卓航科於5月14日披露招股書 擬登陸上交所科創板

5月14日，湖北超卓航空科技股份有限公司（簡稱：超卓航科）科創板IPO獲上交所受理，保薦機構為海通證券、中航證券。

招股書顯示，超卓航科擬發行不超過2240。08萬股，計劃募集資金2。79億元，將用於增材製造生產基地專案、鈦合金粉末的冷噴塗工藝開發專案、高效能靶材研發中心建設專案。

超卓航科是一家掌握冷噴塗增材製造技術併產業化運用在航空器維修再製造領域的企業，主要從事定製化增材製造和機載裝置維修業務。

財務資料方面，2018年-2020年，超卓航科分別實現營業收入4111。15萬元、5123。06萬元、1。22億元，2019年、2020年營收增幅分別為24。61%、139。10%；淨利潤分別為683。93萬元、1071。28萬元、6420。64萬元，2019年、2020年淨利增幅分別為56。64%、499。35%。

上海美農於5月10日披露招股書 擬登陸深交所創業板

5月10日，上海美農生物科技股份有限公司（簡稱：上海美農）創業板IPO獲深交所受理，保薦機構為中泰證券。

招股書顯示，上海美農擬發行不超過2000萬股，計劃募集資金3。63億元，將用於新建飼料相關產品生產專案、營運及技術服務中心建設以及補充流動資金。

上海美農是一家專業從事飼料新增劑和酶解蛋白飼料原料研發、生產和銷售的高新技術企業。

財務資料方面，2018年-2020年，上海美農分別實現營業收入2。66億元、2。80億元、4。21億元，2019年、2020年營收增幅分別為5。32%、50。23%；淨利潤分別為2413。04萬元、3436。57萬元、6671。40萬元，2019年、2020年淨利增幅分別為42。42%、94。13%。

科瑞思於5月11日披露招股書 擬登陸深交所創業板

5月11日，珠海科瑞思科技股份有限公司（簡稱：科瑞思）創業板IPO獲深交所受理，保薦機構為民生證券。

招股書顯示，科瑞思擬發行不超過1062。5萬股，計劃募集資金3。84億元，將用於高階全自動精密磁性元器件繞線裝置技術升級及擴充專案、創新研發中心專案及補充運營資金。

科瑞思是一家依託自主研發的全自動繞線裝置為客戶提供小型磁環線圈繞線服務，以及向客戶銷售全自動繞線裝置和全自動電子元器件裝配線的高新技術企業。

財務資料方面，2018年-2020年，科瑞思分別實現營業收入2。52億元、2。48億元、2。50億元，2019年、2020年營收增幅分別為-1。50%、0。53%；淨利潤分別為1。03億元、7531。87萬元、7434。95萬元，2019年、2020年淨利增幅分別為-27。06%、-1。29%。

捷邦精密於5月11日披露招股書 擬登陸深交所創業板

5月11日，捷邦精密科技股份有限公司（簡稱：捷邦精密）創業板IPO獲深交所受理，保薦機構為中信建投證券。

招股書顯示，捷邦精密擬發行不超過1810萬股，計劃募集資金5。5億元，將用於高精密電子功能結構件生產基地建設專案、研發中心建設專案及補充流動資金。

捷邦精密是一家定製化的精密功能件和結構件生產服務商。主要產品為消費電子精密功能件和結構件，產品主要應用於平板電腦、膝上型電腦、一體機電腦、智慧家居、3D列印、無人機等消費電子產品領域。

財務資料方面，2018年-2020年，捷邦精密分別實現營業收入4。48億元、6。07億元、8。57億元，2019年、2020年營收增幅分別為35。57%、41。03%；淨利潤分別為-230。28萬元、6855。57萬元、6912。05萬元，2020年淨利增幅為0。82%。

據招股書，2018 年捷邦精密計提了股權激勵費用6710。05萬，因此對營業利潤產生了較大影響。

日日順於5月12日披露招股書 擬登陸深交所創業板

5月12日，日日順供應鏈科技股份有限公司（簡稱：日日順）創業板IPO獲深交所受理，保薦機構為中金公司和招商證券。

招股書顯示，日日順擬發行不超過6561。83萬股，計劃募集資金27。71億元，將用於智慧物流中心專案、倉儲裝置智慧化專案、物流資訊系統數字化和智慧化建設專案、最後一公里網路觸點建設專案、自營運力提升專案。

日日順是一家供應鏈管理解決方案及場景物流服務提供商。根據羅戈研究的報告，按照2020 年的收入，公司為中國第三大端到端供應鏈管理服務商。

財務資料方面，2018年-2020年，日日順分別實現營業收入95。87億元、103。46億元、140。36億元，2019年、2020年營收增幅分別為7。93%、35。66%；淨利潤分別為2。24億元、2。49億元、4。31億元，2019年、2020年淨利增幅分別為11。35%、73。02%。

恆安芙林於5月12日披露招股書 擬登陸深交所創業板

5月12日，湖北恆安芙林藥業股份有限公司（簡稱：恆安芙林）創業板IPO獲深交所受理，保薦機構為天風證券。

招股書顯示，恆安芙林擬發行不超過2000萬股，計劃募集資金3。04億元，將用於外用製劑生產線擴建專案、面板外用製劑原料藥生產線建設專案、研發中心建設專案。

恆安芙林主要從事化學藥品製劑、化學藥品原料藥、中成藥及中藥配方顆粒的研發、生產及銷售。主營業務收入來自面板科用藥、口腔藥物、心腦血管藥物、中藥配方顆粒產品等。

財務資料方面，2018年-2020年，恆安芙林分別實現營業收入2。03億元、2。56億元、2。84億元，2019年、2020年營收增幅分別為26。09%、10。90%；淨利潤分別為4060。04萬元、4836。26萬元、5492。53萬元，2019年、2020年淨利增幅分別為19。12%、13。57%。

堃博醫療於5月10日披露招股書 擬登陸港交所主機板

5月10日，堃博醫療控股有限公司（簡稱：堃博醫療）向港交所遞交招股書，擬香港主機板IPO上市，高盛、海通國際為其聯席保薦人。

招股書顯示，本次發行堃博醫療將用於為InterVapo、RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金；資助導航產品的研發，包括開發下一代導航系統；為H-Marker正在進行及計劃的研發、註冊及商業化提供資金；為其他候選產品的正在進行及計劃的研發提供資金；繼續擴大生產廠房的生產線；透過潛在收購持續擴大產品組合；營運資金及其他一般公司用途，具體募集金額未披露。

堃博醫療是是介入性肺病學領域的開拓者，在中國和全球範圍內提供創新型肺部疾病解決方案。堃博醫療利用專有的全肺抵達導航技術，開發了一款包括導航、診療的綜合介入性肺病學平臺。

財務資料方面，2019年-2020年，堃博醫療分別實現營業收入807。2萬美元、325。9萬美元；同期經調整淨利潤分別為-1750。6萬美元、-1905。8萬美元。

堃博醫療過去的收入主要來自醫療器械及消耗品的銷售收入，分別佔總收入的94。2%及85。5%。而銷售、行政及研發的高成本使得堃博醫療目前為止仍未盈利。

貝特集團於5月10日披露招股書 擬登陸港交所主機板

5月10日，貝特集團控股有限公司（簡稱：貝特集團）向港交所遞交招股書，擬香港主機板IPO上市，智富融資為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發行貝特集團將用於透過建立新生產廠房提高產能、提高湖州生產廠房的生產效率、發展綜合智慧製造系統、壯大及擴充套件海外市場及中國市場的銷售及市場推廣團隊及銷售渠道、加強設計及開發能力以擴寬產品類別及多元化產品組合、一般營運資金用途，具體募集金額未披露。

貝特集團主要從事設計、開發、製造及銷售各類常用家用必需品。根據灼識諮詢報告，按2020年中國晾衣器製造市場的出口收益計算，貝特集團排名第二，市場份額約為6。6%。

財務資料方面，2018年-2020年，貝特集團分別實現營業收入3。29億元、3。37億元、3。85億元，2019年、2020年營收增幅分別為2。37%、14。32%；淨利潤分別為4099。6萬元、3405。7萬元、4625。2萬元，2019年、2020年淨利增幅分別為-16。93%、35。81%。

京城佳業於5月10日披露招股書 擬登陸港交所主機板

5月10日，北京京城佳業物業股份有限公司（簡稱：京城佳業）向港交所遞交招股書，擬香港主機板IPO上市，中金公司為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發行京城佳業將用於尋求與物業管理公司及物業管理相關服務提供商的選定戰略投資及收購機會，以擴大業務規模並提升業內影響力；為發展增值服務提供資金；資訊科技基礎設施及智慧裝置開發及升級；補充營運資金及作一般公司用途，具體募集金額未披露。

京城佳業是一家物業管理服務綜合運營商。截至2020年12月31日，京城佳業的合同管理面積和在管面積分別為3100萬平方米和2910萬平方米，其中分佈於京津冀地區的在管面積為2600萬平方米，佔在管總面積的89。3%。

財務資料方面，2018年-2020年，京城佳業分別實現營業收入9。18億元、10。45億元、10。91億元，2019年、2020年營收增幅分別為13。90%、4。32%；淨利潤分別為4137。7萬元、5111。9萬元、6875。7萬元，2019年、2020年淨利增幅分別為23。54%、34。50%。

中億基業於5月11日披露招股書 擬登陸港交所主機板

5月11日，中億基業控股有限公司（簡稱：中億基業）向港交所遞交招股書，擬香港主機板IPO上市，國泰君安為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發行中億基業將用於建設現有專案、為未來專案（包括土地收購成本）提供資金、償還專案開發中的部分現有借款、一般業務營運及營運資金，具體募集金額未披露。

中億基業是一家專注於銀川及西寧市場的物業開發商。截至2021年3月31日，應占的物業開發專案總建築面積為651。67萬平方米，包括已竣工專案的可供出售建築面積、可出租建築面積18。28萬平方米；開發中物業的規劃建築面積470。45萬平方米；及持作未來開發的物業的估計建築面積162。94萬平方米。

財務資料方面，2018年-2020年，中億基業分別實現營業收入25。04億元、21。25億元、56。36億元，2019年、2020年營收增幅分別為-15。12%、165。21%；淨利潤分別為3。65億元、5。15億元、8。43億元，2019年、2020年淨利增幅分別為41。19%、63。68%。

中南高科於5月12日披露招股書 擬登陸港交所主機板

5月12日，中南高科產業集團有限公司（簡稱：中南高科）向港交所遞交招股書，擬香港主機板IPO上市，工銀國際、興證國際為其聯席保薦人。

招股書顯示，本次發行中南高科將用於專案開發、發展產業資源導入團隊、撥付產業園運營、一般業務運營及營運資金，具體募集金額未披露。

中南高科是一家以服務先進製造業為核心的產業園區開發及運營商，提供集產業研究策劃、園區開發、產業資源匯入及產業園綜合運營服務於一體的綜合服務。

截至2021年2月28日，中南高科共擁有70個產業園專案的專案組合，包括在45個城市的約280萬平方米已竣工建築面積、約410萬平方米開發中規劃建築面積及約400萬平方米持作未來開發的估計建築面積。根據仲量聯行行業報告，截至2020年12月31日，中南高科在中國所有制造業產業園區開發及運營商中覆蓋城市數量排名第一，總建築面積排名第二。

財務資料方面，2018年-2020年，中南高科分別實現營業收入4。61億元、19。77億元、46。13億元，2019年、2020年營收增幅分別為328。95%、133。31%；淨利潤分別為-925。7萬元、1。76億元、2。93億元。

據招股書，2018年中南高科年內淨虧損930萬元，原因是專案開發初期產生大量開支，而2018年的已交付總建築面積相對較低。

衛龍於5月12日披露招股書 擬登陸港交所主機板

5月12日，衛龍美味全球控股有限公司（簡稱：衛龍）向港交所遞交招股書，擬香港主機板IPO上市，摩根士丹利、中金公司、UBS為其聯席保薦人。

招股書顯示，本次發行衛龍將用於建設新工廠，擴大和升級生產設施與供應鏈體系，以提高產能、倉儲管理和產品質量；審慎地投資於或收購對業務有協同作用的企業；進一步拓展銷售和經銷網路；品牌建設；產品研發活動以及提升研發能力；推進業務的數智化建設；營運資金及一般公司用途。具體募集金額未披露。

衛龍是中國最大的辣味休閒食品企業。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年零售額計，其在中國辣味休閒食品市場排名第一，市場份額達到5。7%，且在調味面製品及辣味休閒蔬菜製品細分品類的市場份額均排名第一。

財務資料方面，2018年-2020年，衛龍分別實現營業收入27。52億元、33。85億元、41。20億元，2019年、2020年營收增幅分別為23。01%、21。73%；淨利潤分別為4。76億元、6。58億元、8。19億元，2019年、2020年淨利增幅分別為38。18%、24。41%。

國際教育科技於5月12日披露招股書 擬登陸港交所主機板

5月12日，國際教育科技有限公司（Global Education Technology Holdings Limited，簡稱：國際教育科技）向港交所遞交招股書，擬香港主機板IPO上市，同人融資為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發行國際教育科技將用於尋找併購機會及加強與具有良好經營狀況及穩健財務狀況的公司合作；設立OMO辦事處及增強海外教育顧問服務能力以捕捉中國各地區的商機；就發展研發及技術實力並擴大顧問服務的五個研發專案；用作營運資金及一般公司用途。具體募集金額未披露。

國際教育科技是一家純粹B2B海外教育顧問服務提供商。根據行業報告，按2020年的B2B收益計算，國際教育科技在中國的B2B海外教育顧問服務提供商（包括綜合B2C及純粹B2B海外教育顧問服務提供商）中排名第四。

財務資料方面，2018年-2020年，國際教育科技分別實現營業收入1。54億港元、2。08億港元、1。81億港元，2019年、2020年營收增幅分別為35。73%、-13。38%；同期經調整淨利潤分別為2398。3萬港元、4076。8萬港元、3822。3萬港元，2019年、2020年淨利增幅分別為69。99%、-6。24%。

金瑞礦業於5月13日披露招股書 擬登陸港交所主機板

5月13日，金瑞礦業控股有限公司（簡稱：金瑞礦業）向港交所遞交招股書，擬香港主機板IPO上市，國金證券為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發行金瑞礦業將用於償還貸款；在陽江礦場現有集料生產線旁增建生產線以提高陽江礦場的加工產能；支付移除覆蓋層及剝採表土和岩石的剝採成本；撥付營運資金及一般企業用途。具體募集金額未披露。

金瑞礦業是一家位於廣東省西部的花崗石集料生產商，主要產品為自陽江礦場（位於中國廣東省陽西縣程村鎮（距中國廣東省陽江市西南約20公里）的露天花崗石礦場）開採及提取的花崗石集料。

財務資料方面，2018年金瑞礦業無營業收入，2019年開始試生產後，2019年和2020年分別實現營業收入5492萬元、1。53億元；2018年-2020年，淨利潤分別為-350。6萬元、-2448萬元、3379。1萬元。

漢隆集團於5月13日披露招股書 擬登陸港交所主機板

5月13日，漢隆集團股份有限公司（簡稱：漢隆集團）向港交所遞交招股書，擬香港主機板IPO上市，國金證券為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發行漢隆集團將用於七里溝專案的開發資本開支、集團營運資金及一般企業用途，具體募集金額未披露。

漢隆集團是一家位於中國陝西省安康市的花崗岩礦業公司，產品為主要用於建築及建築裝飾用途的黑色系花崗岩荒料。

財務資料方面，漢隆集團暫未開始開發，因此暫無營業收入；2018年-2020年，淨利潤分別為-6。2萬元、-60。7萬元、-638。3萬元。

微泰醫療於5月14日披露招股書 擬登陸港交所主機板

5月14日，微泰醫療器械（杭州）股份有限公司（簡稱：微泰醫療）向港交所遞交招股書，擬香港主機板IPO上市，高盛、中金公司為其聯席保薦人。

招股書顯示，本次發行微泰醫療將用於核心產品的臨床前研究、臨床試驗；建立基於雲端大資料的糖尿病管理平臺；對現有生產線進行升級及購買新的機器；增強核心產品的商業化能力；持續血糖監測系統的臨床前研究；AiDEX G7的臨床試驗；其他產品及在研產品的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化；營運資金及其他一般公司用途。具體募集金額未披露。

微泰醫療是一家主營糖尿病管理醫療器械的企業。核心產品Equil貼敷式胰島素泵是全球第二款商業化的半拋式使用貼敷式胰島素泵，也是第一款而且唯一一款同時在中國和歐盟獲批的國產貼敷式胰島素泵。

財務資料方面，2019年-2020年，微泰醫療分別實現營業收入5186。3萬元、7527。7萬元，2020年營收增幅為45。15%；淨利潤分別為-7861。4萬元、-1。21億元。

值得注意的是，微泰醫療2020年虧損增加除了因為高昂的研發費用，還因為向研發、銷售、營銷、管理及行政人員授予的股份獎勵合計5360萬。

諾威健康於5月16日披露招股書 擬登陸港交所主機板

5月16日，諾威健康科技控股有限公司（簡稱：諾威健康）向港交所遞交招股書，擬香港主機板IPO上市，高盛、UBS為其聯席保薦人。

招股書顯示，本次發行諾威健康將用於尋求可加強於不同市場的臨床基礎設施、能力及資源的增長；尋求可進一步提升地域覆蓋範圍及促成產能擴張的策略性收購；悉數償還現有銀團債務融資；經營資本及一般公司用途，具體募集金額未披露。

諾威健康是專為生物科技公司提供臨床試驗服務的全方位服務合約研究組織。根據弗若斯特沙利文的資料，以2020年收入計，諾威健康是總部位於亞太地區的第三大合約研究組織及亞太地區最大的生物技術專業合約研究組織。

財務資料方面，2018年-2020年，諾威健康分別實現營業收入9490。4萬美元、1。23億美元、1。66億美元，2019年、2020年營收增幅分別為29。71%、34。77%；淨利潤分別為-1315。8萬美元、-410。6萬美元、669。6萬美元。

環球鋁質集團於5月10日披露招股書 擬登陸港交所GEM

5月10日，環球鋁質集團有限公司（簡稱：環球鋁質）向港交所遞交招股書，富比資本為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發行環球鋁質將用於為獲授的西半山（專案J205）及清水灣（專案J206）的運營成本提供資金、加強人力、升級現有的零售分店、市場推廣和促銷活動以提高品牌知名度、實施新資訊系統及一般營運資金，具體募集金額未披露。

環球鋁質是一家香港鋁質工程服務供應商，主要提供鋁質門窗、幕牆及其他外牆系統的設計、供應及安裝服務。

財務資料方面，2019年-2020年，環球鋁質分別實現營業收入1。27億港元、1。54億港元，2020年營收增幅為21。43%；同期經調整淨利潤分別為813。9萬港元、1327萬港元，2020年淨利增幅為63。04%。