預期就是機會，這個板塊有肉吃！

01

冰火兩重天。

上週五放量大跌，

周

一

慣性下跌，指數來到了2863的家門口，這

應該都是預期之中的

事。

不過，看盤面的話，則又是一番風景。漲停股票100多隻，上漲股票3200多隻，是不是又是完全不同的體驗？

所以，這是典型的冰水兩重天。信創一堆漲停的，依然是最牛逼的品種。自從10月12日，哥在星球強烈推薦信創以來，週一出現了一個小高潮，龍頭與核心標的，基本漲幅都在30%+。

最近幾周，聽了哥的建議做了信創的，這幾周不僅不會賠錢，反而還會吃塊大肉，正負差將在50%以上。

直到今天，大多人依然不明白，市場為何會熱炒以信創為代表的國產替代？

其實，原因很簡單，因為國家想讓資金流向國產替代方向。引導資源的最佳化配置，是資本市場最重要的功能，只有二級市場炒起來之後，才會有更多的產業資本投向國產替代。

過去幾年，國家最想發展的是新能源，所以，新能源走出了一輪超級大牛市；而現在呢，國家最想發展的是以晶片與信創為代表的國產替代，所以，未來幾年，國產替代也會走出一輪超級大牛市，它們將是未來的核心資產。在週末的文章中，哥已經說過了，隨著市場頂層邏輯的逆轉，我們需要

重新定義核心資產

，在此不再重述。

02

炒股炒的是預期。

這幾天，有很多人說，信創業績這麼垃圾，炒的什麼玩意兒啊？

持有這種觀點的人不在少數，因為，大多人不懂市場，不知道“炒股炒的是預期，而不是預期的兌現”。

當寧德從一個不算太大的公司，成長為了世界龍頭的時候，它還有大機會嗎？還能再漲N倍嗎？

還有個毛線的大機會的啊。

同理，當XX國際的技術，像臺積電一樣牛逼時，它還能有大機會？當XXXX的軟體，像windows一樣好用時，它可能還有大機會嗎？

再簡單不過的道理了。

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