發揮抽水蓄能電站綜合效益！產業鏈迎來機遇

早報導讀

1、我國將最大程度發揮抽水蓄能電站綜合效益，產業鏈迎來機遇★★★★★

2、完善冷鏈物流基礎設施網路，推動冷鏈運輸技術裝備升級★★★★★

3、車載儲氫瓶成氫能車突破關鍵，瓶口閥技術成“卡脖子”環節★★★★

4、我國北斗衛星再次突破，鐳射通訊實現一秒傳輸幾千兆資料★★★★

5、鈦白粉行業龍頭再次上調價格，或被納入國家戰略資源儲備★★★★

6、內蒙古打造世界級稀土交易中心，下游需求增長明顯★★★

7、易拉罐和包裝瓶短缺，美面臨飲料供應危機★★★

8、美股收盤：美聯儲本週或將明確給出加息訊號，美股全線收跌

A 股

1、我國將最大程度發揮抽水蓄能電站綜合效益，產業鏈迎來機遇★★★★★

國家發改委在回覆全國人大代表關於促進抽水蓄能電站發展的建議相關意見時指出，抽水蓄能電站是電力系統最主要的調節電源，在保障電力安全、促進清潔能源消納、提升電力系統效能等方面發揮著重要作用。國家發改委將組織相關省份協商確定容量電費分攤比例，以更好滿足相關省份實際需求，最大程度發揮抽水蓄能電站綜合效益。

抽水蓄能是目前技術最為成熟、容量大、度電成本低的儲能方式，對於削峰填谷、平滑負荷、快速調整電網頻率等具有重要意義。隨著新能源裝機容量佔比持續提高，國家支援和鼓勵抽水蓄能電站建設，未來發展空間巨大。2021年9月國家能源局明確提出到2025年，抽水蓄能投產總規模6200萬千瓦以上；到2030年，投產總規模1。2億千瓦左右；到2035年，總裝機規模有望達到3。05億千瓦。截至2020年末，我國抽水蓄能裝機容量約3100萬千瓦，未來15年抽水蓄能電站有望迎來9倍增長。

利好概念股：

中元股份

（300018）公司產品廣泛應用於電網建設、電源建設、配網建設、使用者工程建設及其技術改造等，亦包含光伏電站、風力電站、抽水蓄能電站以及相關配套變電站。在抽水蓄能電站中，如廣州抽水蓄能電站、呼和浩特抽水蓄能電站、長龍山抽水蓄能電站等都採用了公司產品。

金盤科技

（688676）+0。45%公司自主研發的抽水蓄能SFC變壓器，應用於抽水蓄能電站，配套SFC變頻器使用，為電機提供變頻電源。公司為國內多個抽蓄電站配套，深得使用者認可，目前已批次為抽水蓄能電站提供勵磁變壓器、廠用配電變壓器、開關櫃等產品。

2、完善冷鏈物流基礎設施網路，推動冷鏈運輸技術裝備升級★★★★

交通運輸部表示，為推進我國冷鏈物流高質量發展提供有力支撐和保障，將完善冷鏈物流基礎設施網路。因地制宜推動完善港口、機場、鐵路貨站、公路貨運站冷鏈物流設施，拓展冷鏈物流服務功能。推動冷鏈運輸技術裝備升級。進一步研究完善冷鏈運輸車輛准入條件，推動車輛出廠前安裝符合標準要求的溫度監測裝置。推廣應用標準化週轉箱、托盤等運載單元以及冷藏集裝箱、蓄冷箱等單元化冷鏈載具，逐步替代“泡沫箱+冰袋”等冷藏保溫方式。

冷鏈物流的發展與高質量生活、鄉村振興、擴大內需、健康中國等國家戰略高度關聯。食品冷鏈在我國冷鏈物流行業規模中的佔比超過90%，在食品冷鏈流通率方面，美國果蔬、肉類和水產品冷鏈流通率在97%以上，日本的果蔬、水產品等產品的冷鏈運輸率也高達95%、90%以上，肉禽類冷鏈流通率已達到100%，而我國果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率分別為35%、57%、69%，存在較大差距，機構認為，在“十四五”規劃目標順利達成的條件下，冷鏈物流領域仍將維持較快速發展，相關企業仍有充足發展空間，多家企業有望藉助我國冷鏈物流行業高質量發展的機遇成為具有全球影響力的行業巨頭。

利好概念股：

晶雪節能

（301010）參與了太古冷鏈物流（寧波）冷庫專案、大連鐵龍冷鏈物流專案、深圳華美冷鏈物流中心冷庫專案、中外運普菲斯冷庫（

上海臨港

）專案等。

冰輪環境

（000811）擁有冷鏈系統整合技術，能夠生產全系列螺桿壓縮機，具備從產品設計、製造、安裝到專案總承包和為客戶提供系統解決方案的能力。

3、車載儲氫瓶成氫能車突破關鍵，瓶口閥技術成“卡脖子”環節★★★★

今年國內超過50個城市釋出氫能產業規劃，國家層面關於氫能發展的頂層設計也出臺在即。從產業鏈看，車載儲氫系統成為氫能車大規模商用重要突破口。目前，量產氫能車採用的高壓氣態儲氫系統中，罐體材料和碳纖維原料都已實現國產化，但瓶口閥卻成為“卡脖子”環節，市場主要由國外公司佔據，國內企業僅有上海舜華等極少數。瓶口閥作為高壓儲氫瓶關鍵部件，功能高度集中，包括降壓穩壓、高可靠密封性、溫度壓力實時監測、快速加氫、自動手動洩壓。同時，閥門自身還需要避免金屬發生氫蝕氫脆，技術難度進一步增大。

業內預計，2021-2025年國內車載儲氫瓶新增市場需求年均增速達到78%，中國將成為全球最大車載儲氫瓶市場。隨著以

京城股份

為代表的儲氫瓶企業產品由III型35MPa向IV型70MPa升級以及未來向低溫液態儲氫發展，瓶口閥技術成為需要不斷突破的“卡脖子”領域，上海舜華等行業龍頭將迎來機遇。上海舜華成立於2004年，掌握高壓供氫加氫核心技術，去年獲得國家電投入股33。8%成為其第一大股東。公司自主研發的35MPa車載氫氣瓶閥及尾閥今年3月成功透過大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院的型式試驗，為國內首家。4月成為全球首個獲得德國交通部（KBA）認證車用氫氣瓶組合閥。

利好概念股：

開爾新材

（300234）參股6。62%上海舜華，公司2019年與舜華、浙能投簽訂合作協議進軍加氫站業務；

上海電力

（600021）參股27。80%上海舜華。

4、我國北斗衛星再次突破，鐳射通訊實現一秒傳輸幾千兆資料★★★★

中國北斗衛星和地面站使用鐳射訊號，創新性的進行高速通訊實驗。近日研究人員表示，透過實驗資料來看，這個方法可以讓衛星每秒按照幾千兆位元組的速度，朝地面傳送資料。這個是什麼概念？我們目前正在商用的5G通訊，理論傳輸速率為8秒1GB，也就是說，我國北斗衛星透過鐳射通訊，實現了較5G快幾十倍傳輸速度。

北斗衛星是我國自行研製的衛星系統，目前已經全球組網成功，並和137個國家簽下了合作協議，目前中國北斗系統已經在世界上具有一定的影響力，在未來國家應用的空間也會不斷的進行擴充套件。而鐳射通訊方面，我國已處於全球領先位置，已在量子領域實現成功應用。北斗衛星鐳射通訊一旦成功應用，我國將成為世界首個擁有覆蓋全球的通訊網路國家，率先實現衛星網際網路的大規模應用。

利好概念股：

光庫科技

（300620）主營鐳射通訊器件，已有產品應用於量子通訊領域。

福晶科技

（002222）產品是鐳射器系統的核心元器件，部分精密光學產品應用於光通訊、AR和鐳射雷達等領域。

5、鈦白粉行業龍頭再次上調價格，或被納入國家戰略資源儲備★★★★

龍佰集團

公告，自2022年1月1日起，公司各型號鈦白粉（包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉）銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。

2021年8月25日，工業和資訊化部在關於政協第十三屆全國委員會第四次會議第1341號（工交郵電類197號）提案答覆的函中表示，有關部門正在編制“十四五”國家儲備發展規劃，將充分考慮將鈦白粉納入國家戰略資源儲備的建議。從整體上來看，鈦白粉處於磷酸鐵鋰的上游，鈦白粉在生產過程中，會產出一種叫硫酸亞鐵的廢棄物，硫酸亞鐵可透過與磷酸（或磷酸鹽）製取磷酸鐵，最終可得到工業級的磷酸鐵鋰正極材料。機構指出，鈦白粉企業有望利用副產的廢酸、硫酸亞鐵等作為磷酸鐵的生產原料，大幅降低生產成本。看好鈦白粉產業鏈的價值重估帶來的投資機遇。

相關上市公司中，

中核鈦白

（002145）2021年計劃生產鈦白粉33。5萬噸，公司年初公告，擬投資超130億元建設包括年產50萬噸磷酸鐵鋰專案在內的多個專案。

安納達

（002136）主營產品為鈦白粉系列產品，子公司具備年產5萬噸磷酸鐵的生產能力。

6、內蒙古打造世界級稀土交易中心，下游需求增長明顯★★★

內蒙古自治區科技廳副廳長吳蘇海在釋出會上表示，內蒙古將打造世界最大的稀土交易中心，推動包頭稀土產品交易所升級為國家級交易所，打造稀土產業定價中心、資訊中心和服務中心。此外，第十三屆中國包頭稀土產業論壇將於12月20日在包頭市舉辦。

目前電動機中稀土永磁電機佔比還比較低。未來在電機能效提升計劃的推動下，假設稀土永磁電機2022年-2023年每年滲透率增長3%，每年將拉動釹鐵硼需求量達到2萬噸，帶動輕稀土下游需求實現20%以上的年增速。

相關上市公司中，

北方稀土

（600111）、

安泰科技

（000969）等。

7、易拉罐和包裝瓶短缺，美面臨飲料供應危機★★★

在美國，隨著年底假期的臨近，人們對啤酒、可樂等飲料的需求量也出現上升。然而，由於供應鏈危機仍在持續，包裝瓶和易拉罐等出現短缺，導致美國市場上飲料的供應明顯不足。美國資料服務公司最新公佈的資料顯示，眼下的供應鏈危機幾乎影響到美國國內每一種消費品的供應，而飲料的缺貨率高達13%，涵蓋了軟飲料、啤酒以及烈性酒等。

市場對易拉罐和飲料瓶需求增加，易拉罐的缺貨更為明顯。根據瑞士信貸銀行提供的資料，今年推出的新品飲料中，約75%都是採用的鋁罐包裝。而過去五年中，這一比例約為30%-40%。瑞士信貸分析師預計，在北美地區，易拉罐等包裝材料的供應可能要到2025年或2026年才能跟上需求。

利好概念股：

奧瑞金

（002701）、

紫江企業

（600210）等。

8、美股收盤：美聯儲本週或將明確給出加息訊號，美股全線收跌

美股方面，據美國當地媒體週一釋出的經濟學家調查，眼下市場普遍預期美聯儲官員們本週將明確給出2022年加息的訊號，同時加快縮減債券購買規模的速度。美股三大股指集體收跌，截至收盤，道指跌0。89%，納指跌1。39%，標普500指數跌0。91%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市場1新股申購：（1）

凱旺科技

，申購程式碼301182，申購上限股6500；

【公司利好訊息】

龍佰集團

：自2022年1月1日起，公司各型號鈦白粉銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。

鹽湖股份

：與

國軒高科

擬設立合資公司分別用於生產磷酸鐵鋰等正極電池材料和儲能電池。

天原股份

：擬成立新公司投資建設10萬噸/年磷酸鐵鋰正極材料專案，專案計劃總投資23。89億元。

萬興科技

：內部成立元宇宙研究院，將“內孵外購”推進面向元宇宙創作者產業生態。

金力永磁

：在互動平臺表示，目前已進入多個全球汽車行業頭部公司的供應鏈。

市場資金動向

【

滬股通

前十大成交股】：

貴州茅臺

、

隆基股份

、

長江電力

、

中國平安

、

萬華化學

、

三安光電

、

招商銀行

、

伊利股份

、

國電南瑞

、

中信證券

。

【深股通前十大成交股】：

寧德時代

、

東方財富

、

五糧液

、

比亞迪

、

立訊精密

、

恩捷股份

、

歌爾股份

、

億緯鋰能

、

平安銀行

、

瀘州老窖

。

12月13資金流向

注：以上資訊、資料來源市場公開訊息，僅供參考！

免責宣告：本文由投資顧問：李紅紅（執業編號：A0740618050004）進行編輯整理，僅代表個人觀點。任何投資建議均不作為您投資的依據，您須獨立作出投資決策，風險自擔。