鑽機行業發展趨勢及重點企業

鑽機行業發展趨勢及重點企業

1、鑽機行業發展現狀

鑽機屬於大型鑿巖裝置，屬於工程機械中鑿岩機械類的細分品種。由於鑽機具有定向性好、機動性強、作業效率高和安全可靠等優點，而在岩石堅固性係數高情形下的鑽爆作法幾乎是唯一有效的鑿巖方法，因此鑽機廣泛應用在工程專案、採礦業的爆破及各類基岩的錨固和水井、地熱、探礦工程中。

在鑽機市場得到迅速發展前，國內主要的鑿巖鑽孔裝置是手風鑽。手風鑽結構簡單、價格低廉、作業效率低、環境汙染嚴重、工人作業環境惡劣，並且有很大的安全隱患。

分體式設計出現後，該設計使整車結構相對簡單、具有較高的價效比，其現場管理要求高、沒法快速移動，同時其和整車動力來源不同、需另外橋接空壓機驅動鑿巖系統；另外相較於一體式鑽機，其能耗相對較高。

一體式鑽機是將空壓機與鑽機融為一體，透過人性化、模組化設計和機電液一體化設計，使其結構緊湊、整體性好、移動方便，相較於分體式鑽機具有安全環保、機動靈活、操作方便、效能穩定等特點，能夠解決配套空壓機移動、風量傳輸損失、遠距離管理等難題，更加適用於更加複雜的地形和作業環境，且具有更好的作業效率和能耗表現，具有良好的未來市場發展空間。由於一體式鑽機結構複雜、技術難度較高，價格高於分體式鑽機，市場佔有率相對較低。

（1）分體式鑽機和一體式鑽機市場份額逐漸上升

由於手風鑽作業條件惡劣、鑽孔能效低、環境汙染嚴重，隨著我國人工成本的上升和勞動保護要求的提升，手風鑽市場佔有率逐年下降。根據《礦業裝備》統計，2004 年以前國內 82%的礦山使用的鑿岩機械為手風鑽，僅 10%的礦山使用簡易架子鑽，5%的露天礦山使用分體式鑽機，3%的礦山使用全液壓一體式鑽機。2004 年前全液壓一體式鑽機以及大部分分體式鑽機依靠進口、價格高昂，鑽機的市場佔有率較低。

十三五時期，隨著全社會能耗、環保、作業效率、勞動保護等要求的提高，鑽機的市場份額逐漸提升。隨著其國產化的實現和使用成本的下降，鑽機在礦山市場份額逐漸提升。

（2）自動鑽機市場需求日益增大

鑽機產品的工況適應性、可靠性、安全性及作業效率對高效安全作業起著至關重要的作用。在露天礦山、採石場、國防工程、水電工程、水井鑽進、礦物勘探、巖體鋼索錨固、地熱開鑿、隧道掘進、地鐵工程開挖、邊樁支護等工程施工場地，自動鑽機作為一種必不可少的鑿巖鑽孔裝置，具備高技術含量、可靠性高、安全高效、注重工作環境和人性化等特點，尤其適用於其它鑽機無法正常作業的凹凸崎嶇等複雜地形條件。隨著我國經濟建設的快速發展，市場對於優質安全可靠的一體式自動化鑽機的需求將日益增大。

在地下工程領域，眾多地下商城、地下停車場、地鐵、礦井、隧道等地下建築需要自動鑽機等採掘裝備作為開發地下空間的重要裝備。2018 年 10 月，我國印發了《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，明確將基建“補短板”成為“穩增長”重點，要求高質量發展，側重在區域和行業上“精準補短板”。從各地相繼出臺的措施來看，更加著重於軌交、市政等建設。隨著我國城市地鐵工程的全面建設，以及熱力、電力、排水等城鎮地下空間建設工程迎來建設高峰，將為具有新技術、高效能、節能環保的國內品牌地下自動鑽機等採掘裝備帶來巨大市場需求。

2、鑽機行業發展趨勢

資料來源：普華有策整理

（1）安全、環保要求不斷提升，一體化鑽機成為未來重要發展方向

國土資源部於 2010 年在《全國礦產資源規劃（2008-2015 年）》提出綠色礦山建設要求，要求礦山開發中應利用工藝、技術和裝置符合礦產資源節約與綜合利用的要求，提高礦山開採過程中的安全環保性。2017 年，國土資源部等多部門出臺了《關於加快建設綠色礦山的實施意見》，要求新建礦山全部達到綠色礦山建設要求，生產礦山加快改造升級，加快綠色環保技術工藝裝備升級換代。在工程建設領域，交通運輸部在《關於推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見（2020）》中明確提出提升智慧建造能力，提高鐵路工程建設機械化、資訊化、智慧化、綠色化水平。

相較於傳統的手風鑽，鑽機產品具備整合除塵、集塵系統以及更高的機械化水平，能夠大幅提高鑿巖鑽孔作業的效率，改善人工作業環境，減少環境粉塵汙染。同時相較於分體式鑽機，一體式鑽機搭配更清潔的能源解決方案，具有更好的作業條件適應性，還能夠大幅改善作業人員的安全條件和工作效率，實現鑽孔自動精準定位、遠端控制、自動診斷等功能。隨著礦山開採業向規模化、集約化發展以及國家重大基建專案的實行，一體式鑽機高效、節能、環保、安全的優秀表現有利於使鑿巖鑽孔作業更安全環保並提高效率，一體式技術將成為未來鑽機行業的發展趨勢。

（2）國產裝置水平不斷提升，逐步實現進口替代

隨著我國宏觀經濟的不斷髮展，國內巨大的基礎設施建設和礦山開採業的鑿巖裝置的需求為鑽機企業發展提供了良好的市場基礎。行業內企業透過學習、消化、吸收和再創新，實現了產品技術水平的不斷升級，其中分體式鑽機的工藝、生產技術不斷進步並已基本實現對進口裝置的替代；一體式鑽機已有一批具備國內先進水平或達到國際領先水平的產品進入市場，以良好的售後、更高的價效比不斷搶佔進口產品的市場。在技術要求更高的地下工程領域，國內已有部分優秀企業推出部分效能與國際水平齊平的產品，並開始在國家重大工程建設裝備招標上與國際先進產品同臺競技。

（3）自動化和智慧化是鑽機市場未來的發展方向

隨著液壓控制和電子資訊等新興技術的發展和應用，鑿岩機械已經具備了自動開孔、防卡釺、自動停機、自動退釺、臺車和鑽臂自動移位與定位、故障及時報警以及遙控作業系統等功能及技術。自動化技術的應用可以大幅度提高鑿巖鑽機的作業精度和鑿巖效率，並改善作業人員的勞動條件。

自動化鑽機透過配置巖孔、巷道設計及分析軟體等在內的智慧化軟體，可實現巷道工程管理、鑿巖報告生成及鑿巖資料分析功能，並實現液壓鑽鑿裝置工況資訊和資料跟蹤，同時透過智慧礦山、智慧建設系統的資料連線，大幅提高礦山開採和工程施工中作業效率和協同性。

3、行業面臨的挑戰：整體技術水平較低、市場無序競爭影響行業發展

當前國內鑽機制造企業普遍規模較小、設計能力薄弱、工藝技術落後且區域佈局分散、產業集中度較低。由於行業內中小規模企業較多，產品集中於中低端，產品精密性、穩定性也無法保證且服務能力較低，其往往採取降低產品品質、低價進行銷售的競爭策略，從而給市場的有序競爭造成了不良影響。

隨著國家對節能減排要求的提升以及製造業的轉型升級，下游市場及客戶對安全、環保、節能、高效的鑽機產品的需求不斷增加，市場整體往高階化方向發展，不具備足夠設計研發能力的企業將逐漸被市場淘汰。

4、鑽機行業市場競爭情況

國內鑽機企業多為規模相對較小的生產商，其往往受產品單一、客戶群體較小等因素影響，面對下游市場波動抗風險能力較差，生產經營規模難以擴大，在全國範圍內不具備較強的市場競爭力。以山特維克、安百拓等為代表的國際大型企業進入國內市場較早、產品技術積累深厚，與國內多數企業相比佔較大優勢，其在中高階市場的市場佔有率相對較高。隨著國內製造業轉型升級，國內鑽機企業的技術工藝水平迅速發展，一批具備技術、設計、工藝、上下游整合能力的廠商已逐漸具有較強的競爭力。隨著國內進口替代趨勢加快，這些企業已逐漸突破高階領域外資廠商壟斷局面，同時還不斷拓展國際市場，積極參與國際分工合作，在國際市場中與國際先進企業展開競爭。

（1）山河智慧

山河智慧裝備股份有限公司成立於 1999 年 7 月 29 日，產品包括大型樁工機械、全系列挖掘機、礦業裝備、起重機械、現代鑿巖裝置、液壓元器件、軍用工程機械和通用航空裝置等。山河智慧於 2006 年 12 月 22 日在深交所掛牌上市，股票程式碼為 002097。SZ，2020 年度實現營業收入 937，736。75 萬元，歸屬於母公司股東的淨利潤為 56，492。82 萬元。

（2）浙江開山重工股份有限公司

浙江開山重工股份有限公司成立於 2009 年 11 月 16 日，是一家專業從事鑽鑿裝置的製造企業，產品包括手風鑽、全液壓鑽車、露天潛孔鑽車、地熱水井多功能鑽機及配件等，運用於礦山、採石、修路、軍工和基礎建設等領域。

（3）浙江志高機械股份有限公司

公司是一家專業從事空氣壓縮機和鑿巖裝置的研發、生產、銷售和服務的高新技術企業，專注於提供節能、環保、安全、高效的螺桿機、鑽機產品。公司鑽機產品可分為分體式鑽機、一體式鑽機兩大系列。

（4）安百拓（Epiroc Group）

安百拓於 2017 年由阿特拉斯科普柯集團下包括礦山與岩石開挖技術業務領域等相關業務板塊分拆成立。安百拓專注於研發並生產創新的鑿巖鑽機、岩石開挖和建築裝置及工具，並且能夠提供優質的服務及自動化解決方案，為露天和地下采礦、基礎設施、土建工程、水井鑽進和地質工程勘測等領域提供可持續生產力。安百拓在 NASDAQ OMX 上市，程式碼為 Epiroc。2020 年度營業收入為3，612，200 萬瑞典克朗，淨利潤為 541，000 萬瑞典克朗。

（5）山特維克（Sandvik Group）

山特維克集團於 1862 年成立於瑞典斯德哥爾摩，是一家全球化的工程集團，業務覆蓋礦山和岩石開挖，金屬切削與材料科技。山特維克礦山和岩石開挖業務主要生產礦山和建築用機械，包括鑿岩機、鑽機、礦物裝載運輸裝置、破碎和篩選裝置、破拆和迴圈利用裝置，以及散貨裝卸裝置。山特維克在 NASDAQ OMX上市，程式碼為 SAND。2020 年度營業收入為 8，640，900 萬瑞典克朗，淨利潤為872，100 萬瑞典克朗。

更多行業資料請參考普華有策諮詢《

中國鑽機行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告

》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、專案可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。

目錄

第一章 鑽機行業相關概述

第一節 鑽機行業定義及分類

一、行業定義

二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節 鑽機行業特點及模式

一、鑽機行業發展特徵

二、鑽機行業經營模式

第三節 鑽機行業產業鏈分析

一、產業鏈結構

二、鑽機行業主要上游“十三五”供給規模分析

三、鑽機行業主要上游“十三五”價格分析

四、鑽機行業主要上游“十四五”發展趨勢分析

五、鑽機行業主要下游“十三五”發展概況分析

六、鑽機行業主要下游“十四五”發展趨勢分析

第二章 鑽機行業全球發展分析

第一節 全球鑽機市場總體情況分析

一、全球鑽機行業的發展特點

二、全球鑽機市場結構

三、全球鑽機行業市場規模分析

四、全球鑽機行業競爭格局

五、全球鑽機市場區域分佈

第二節 全球主要國家（地區）市場分析

一、歐洲

1、歐洲鑽機行業市場規模

2、歐洲鑽機市場結構

3、“十四五”期間歐洲鑽機行業發展前景預測

二、北美

1、北美鑽機行業市場規模

2、北美鑽機市場結構

3、“十四五”期間北美鑽機行業發展前景預測

三、日韓

1、日韓鑽機行業市場規模

2、日韓鑽機市場結構

3、“十四五”期間日韓鑽機行業發展前景預測

四、其他

第三章 鑽機所屬行業“十四五”規劃概述

第一節 “十三五”鑽機行業發展回顧

一、“十三五”鑽機行業執行情況

二、“十三五”鑽機行業發展特點

三、“十三五”鑽機行業發展成就

第二節 鑽機行業所屬“十四五”規劃解讀

一、“十四五”規劃的總體戰略佈局

二、“十四五”規劃對經濟發展的影響

三、“十四五”規劃的主要目標

第四章 “十四五”期間行業發展環境分析

第一節 “十四五”期間世界經濟發展趨勢

第二節 “十四五”期間我國經濟面臨的形勢

第三節 “十四五”期間我國對外經濟貿易預測

第四節“十四五”期間行業技術環境分析

第五節“十四五”期間行業社會環境分析

第五章 普華有策對鑽機行業總體發展狀況

第一節 鑽機行業特性分析

第二節 鑽機產業特徵與行業重要性

第三節 近五年鑽機行業發展分析

一、近五年鑽機行業發展態勢分析

二、近五年鑽機行業發展特點分析

三、“十四五”區域產業佈局與產業轉移

第四節 近五年鑽機行業規模情況分析

一、行業單位規模情況分析

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資產規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節 近五年鑽機行業財務能力分析與“十四五”預測

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六章 POLICY對“十四五”期間我國鑽機市場供需形勢分析

第一節 我國鑽機市場供需分析

一、近五年我國鑽機行業供給情況

1、我國鑽機行業供給分析

2、重點企業供給及佔有份額

二、近五年我國鑽機行業需求情況

1、鑽機行業需求市場

2、鑽機行業客戶結構

3、鑽機行業區域需求結構

三、“十三五”我國鑽機行業供需平衡分析

第二節 鑽機產品市場應用及需求預測

一、鑽機產品應用市場總體需求分析

1、鑽機產品應用市場需求特徵

2、鑽機產品應用市場需求總規模

二、“十四五”期間鑽機行業領域需求量預測

1、“十四五”期間鑽機行業領域需求產品功能預測

2、“十四五”期間鑽機行業領域需求產品市場格局預測

第七章 我國鑽機行業執行分析

第一節 我國鑽機行業發展狀況分析

一、我國鑽機行業發展階段

二、我國鑽機行業發展總體概況

第二節 近五年鑽機行業發展現狀

一、近五年我國鑽機行業市場規模

二、近五年我國鑽機行業發展分析

三、近五年中國鑽機企業發展分析

第三節 近五年鑽機市場情況分析

一、近五年中國鑽機市場總體概況

二、近五年中國鑽機市場發展分析

第四節 我國鑽機市場價格走勢分析

一、鑽機市場定價機制組成

二、鑽機市場價格影響因素

三、近五年鑽機價格走勢分析

四、“十四五”期間鑽機價格走勢預測

第八章 POLICY對中國鑽機市場規模分析

第一節 近五年中國鑽機市場規模分析

第二節 近五年我國鑽機區域結構分析

第三節 近五年中國鑽機區域市場規模

一、近五年東北地區市場規模分析

二、近五年華北地區市場規模分析

三、近五年華東地區市場規模分析

四、近五年華中地區市場規模分析

五、近五年華南地區市場規模分析

六、近五年西部地區市場規模分析

第四節 “十四五”中國鑽機區域市場前景預測

一、“十四五”東北地區市場前景預測

二、“十四五”華北地區市場前景預測

三、“十四五”華東地區市場前景預測

四、“十四五”華中地區市場前景預測

五、“十四五”華南地區市場前景預測

六、“十四五”西部地區市場前景預測

第九章 普●華●有●策對“十四五”鑽機行業產業結構調整分析

第一節 鑽機產業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結構佔比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析

一、產業價值鏈條的構成

二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析

第十章 鑽機行業競爭力優勢分析

第一節 鑽機行業競爭力優勢分析

一、行業整體競爭力評價

二、行業競爭力評價結果分析

三、競爭優勢評價及構建建議

第二節 中國鑽機行業競爭力剖析

第三節 鑽機行業SWOT分析

一、鑽機行業優勢分析

二、鑽機行業劣勢分析

三、鑽機行業機會分析

四、鑽機行業威脅分析

第十一章 “十四五”期間鑽機行業市場競爭策略分析

第一節 行業總體市場競爭狀況分析

一、鑽機行業競爭結構分析

1、現有企業間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結構特點總結

二、鑽機行業企業間競爭格局分析

1、不同規模企業競爭格局

2、不同所有制企業競爭格局

3、不同區域企業競爭格局

三、鑽機行業集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業集中度分析

3、區域集中度分析

4、集中度格局展望

第二節 中國鑽機行業競爭格局綜述

一、鑽機行業競爭概況

二、重點企業市場份額佔比分析

三、鑽機行業主要企業競爭力分析

1、重點企業資產總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業綜合競爭力對比分析

第三節 近五年鑽機行業競爭格局分析

一、近五年國內外鑽機競爭分析

二、近五年我國鑽機市場競爭分析

三、我國鑽機市場集中度分析

四、國內主要鑽機企業動向

五、國內鑽機企業擬在建專案分析

第四節 鑽機企業競爭策略分析

一、提高鑽機企業競爭力的策略

二、影響鑽機企業核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析

第一節 企業五

一、企業概況

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、近五年主要經營資料指標

五、“十四五”期間發展戰略規劃

第二節 企業二

一、企業概況

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、近五年主要經營資料指標

五、“十四五”期間發展戰略規劃

第三節 企業三

一、企業概況

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、近五年主要經營資料指標

五、“十四五”期間發展戰略規劃

第四節 企業四

一、企業概況

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、近五年主要經營資料指標

五、“十四五”期間發展戰略規劃

第五節 企業五

一、企業概況

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、近五年主要經營資料指標

五、“十四五”期間發展戰略規劃

第十三章 普●華●有●策對“十四五”鑽機行業投資前景展望

第一節 鑽機行業“十四五”投資機會分析

一、鑽機行業典型專案分析

二、可以投資的鑽機模式

三、“十四五”鑽機投資機會

第二節 “十四五”期間鑽機行業發展預測分析

一、產業集中度趨勢分析

二、“十四五”行業發展趨勢

三、“十四五”鑽機行業技術開發方向

四、總體行業“十四五”整體規劃及預測

第三節 “十四五”規劃將為鑽機行業找到新的增長點

第十四章 普●華●有●策對 “十四五”鑽機行業發展趨勢及投資風險分析

第一節 “十三五”鑽機存在的問題

第二節 “十四五”發展預測分析

一、“十四五”期間鑽機發展方向分析

二、“十四五”期間鑽機行業發展規模預測

三、“十四五”期間鑽機行業發展趨勢預測

四、“十四五”期間鑽機行業發展重點

第三節 “十四五”行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節 “十四五”期間鑽機行業投資風險分析

一、競爭風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析