預計22年四季度企業級SSD營收下滑20%

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近日業內媒體釋出報告稱，最近元件供應緊張的情況有所緩解，導致企業伺服器出貨量上升。隨著位元組跳動的需求和中國電信公司釋出的招標，ODM在很大程度上能夠維持資料中心建設的勢頭。

企業級SSD市場整體表現受到NAND Flash價格下滑的影響。22 年第3 季度，NAND Flash 行業的企業級SSD 收入環比下降28。7% 至52。2 億美元。 此外，所有企業級SSD 供應商在此期間也表現不佳。

接下來看看主要業內企業級SSD供應商在今年三季度的營收。

三星

三星公佈的營收約為21。2億美元。 其市場份額也從2022 年第二季度的44。5% 縮減至40。6%。 三星的表現主要受到其NAND Flash ASP下滑的拖累。 在產品開發方面，128L NAND Flash和PCIe 4。0的SSD在2023年仍將是三星企業儲存的主要產品。

展望未來，三星及其競爭對手可以利用伺服器CPU 多樣化所提供的機會來提高SSD 出貨量。 由於其解決方案在CSP 和ODM 中的廣泛採用，目前AMD 正在擴大其伺服器CPU 的市場份額。 與此同時，CSP開始開發自己的CPU。

此外，基於ARM 架構的伺服器CPU 的滲透率正在攀升，新的CPU 將支援儲存解決方案更高的資料傳輸速率。 另一個值得注意的發展是開放計算專案（OCP）。 預計未來符合OCP 規範的企業級SSD 部分將會增長。 總而言之，三星可以挖掘新的需求來源。 不過，企業級SSD市場的競爭也將愈演愈烈，三星想要將其市場份額維持在近50%的水平將面臨困難。

SK集團

SK 集團（包括SK 海力士和Solidigm）的企業級SSD 收入在2022 年第三季度下降至約12。1 億美元。SK 集團正在收購英特爾的NAND 快閃記憶體和固態硬碟業務，由此帶來的好處將在明年更加明顯。Solidigm將於2023年開始量產支援OCP規範的PCIe 5。0 SSD。這將為SK集團與部分北美CSP之間的更大合作創造機會。 此外，PCIe OCP 產品的樣品現在正在接受伺服器OEM 的認證，因此預計對它們的需求將持續上升。

另外，有媒體稱SK集團即將完成其開發全面的企業級SSD 產品線併為這些產品確立市場地位的計劃。 憑藉價格靈活的全系列TLC、QLC和PLC 產品，SK集團未來應該能夠提高其企業級SSD 的市場份額。

Western Digital (WDC)

Western Digital 公佈 22 財年第三季度的企業級 SSD 收入為 6。73億美元。儘管公司去年才開始專注於企業級SSD，其PCIe 4。0產品尚未完成客戶抽樣，但媒體稱其已擴大與北美客戶的合作伙伴關係，並制定了積極的定價策略。 因此，它很有可能在22 年第四季度的收入上超過大多數競爭對手。

另一方面，對其客戶群的調查顯示，WDC顯然沒有實質性的後續計劃來開發具有SAS介面的產品。 此外，其PCIe 3。0 產品在2023 年的收入表現預計不會像今年那樣可觀，因為客戶將進行升級以獲得更高的資料傳輸速率。 因此，WDC必須儘快讓更多客戶認可其PCIe 4。0產品，才能有效保住企業級SSD的市場份額。

美光

由於伺服器OEM 需求的小幅下調，美光的企業級SSD 收入在2022 年第3 季度下滑至約6。562 億美元。 在產品開發方面，美光很早就推出了176L PCIe 4。0 企業級固態硬碟，但客戶對這些產品的取樣時間比最初預期的要長。因此，供應商在整體上提升PCIe 企業級SSD 出貨量的進度也比原先預期的要慢，而SATA 目前仍然是供應商產品的中流砥柱。媒體還認為，提高PCIe 4。0產品的出貨量將是美光明年的重點之一。 隨著SATA 產品的市場增長逐漸放緩，美光在大幅增加企業級SSD 收入方面將受到更多限制。

Kioxia

Kioxia 於2022 年第3 季度開始加快其PCIe 4。0 產品的出貨量。 與此同時，對其SAS 產品的需求保持穩定。 因此，供應商的企業級SSD收入約為5。59億美元。 展望未來，Kioxia將在今年年底開始量產PCIe 5。0 SSD。 此外，供應商已確保其PCIe 產品的規格支援OCP。 至於2023 年，Kioxia有機會在幾個季度內提高其企業級SSD 收入，因為更多客戶認可其PCIe 產品。

媒體認為，Kioxia還能繼續擴大其市場份額，因為其擁有包括SATA、PCIe和SAS 在內的全面產品系列。 然而，Kioxia還需要進一步提高其供應鏈的靈活性。 解決這個緊迫的問題將決定供應商能否保持穩定滿足客戶的需求。

總結

進入22 年第四季度，經濟逆境已迫使大多數行業的公司縮減與裝置相關的支出。 與此同時，伺服器OEM廠商已採取措施控制不斷上升的庫存，因此其採購活動的勢頭已明顯放緩。 具體來看中國，由於不會出現另一波與伺服器相關的招標，其需求狀況預計不會在短期內出現轉機。隨著整個NAND Flash 市場供應過剩的情況迅速惡化，預計今年第四季度企業級SSD 的總體平均合同價格將環比下降20% 以上。 這反過來也將導致企業SSD收入環比下降20%以上。

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