碧桂園擬折價配股融資39億港元 股價半月內漲幅超200%

財聯社11月15日訊（記者 陳業）在股價連續上漲多日後，碧桂園宣佈擬根據一般授權配售新股份。

11月15日碧桂園釋出公告，其與UBS及J。P。Morgan各自訂立了配售協議，後者將擔任公司的配售代理，促使不少於六名承配人認購合共14。63億股股份，價格為每股2。68港元。

公告顯示，2。68港元的配售價相較前一交易日收市價3。26港元折讓約17。79%，但相較前5個交易日和前10個交易日的均價則分別溢價30。86%和64。22%。

配售股份佔於公告日期碧桂園的已發行股本約6。00%；及經發行配售股份而擴大的該公司已發行股本約5。66%。

倘若所有配售股份完成發行，配售事項所得款項總額及所得款項淨額估計分別約為39。21億港元及約38。72億港元。每股配售股份的淨價估計約為2。65港元。

“配售事項是為公司籌集資本同時擴大其股東及資本基礎的良機。配售事項將加強集團的財務狀況及流動性，併為集團提供資金用於為現有境外債項進行再融資、一般營運資金和未來發展。”碧桂園稱。

據悉，此次配售股份已是碧桂園年內第二次配股融資。今年7月，碧桂園以每股3。25港元的價格，配售8。7億股新股，最終募資淨額約為27。9億港元。

一位接近碧桂園方面的知情人士告訴記者，預估明年1月市場銷售會比較冷，配股融資能穩定公司的現金流，為即將到期的債務做準備，也可以減輕公司銷售的壓力。

“碧桂園此時配售意在為未來到期的美元債儲備資金，當下正準備申請發行的中債增擔保債券仍主要以‘保交樓’為主。”一位地產資深研究員說。

碧桂園在明年上半年合計有69億元的境內債到期或達到回售狀態，在明年1月10日及17日有兩筆美元債到期，發行規模分別為7。5億美元、6。25億美元。

碧桂園股價近半個月內的漲幅超200%，其中11月14日，其盤中漲幅一度超50%，截至當日收盤，碧桂園股價漲幅達45。45%，收盤價約3。26港元。

除透過配股融資外，交易商協會“第二支箭”落地後，碧桂園正第二次申請由中債增擔保的債券。

11月8日，銀行間市場交易商協會發布資訊，為落實穩經濟一攬子政策措施，堅持“兩個毫不動搖”，支援民營企業健康發展，在人民銀行的支援和指導下，交易商協會繼續推進並擴大民營企業債券融資支援工具（“第二支箭”），支援包括房地產企業在內的民營企業發債融資。

“第二支箭”由人民銀行再貸款提供資金支援，委託專業機構按照市場化、法治化原則，透過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支援民營企業發債融資。預計可支援約2500億元民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。

目前，交易商協會已受理龍湖200億元儲架式註冊發行。

據碧桂園11月4日披露，公司及其附屬公司，連同其合營公司和聯營公司於2021年10月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約458。3億元，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約595萬平方米。

1-10月，碧桂園累計權益合同銷售額為4940。7億元，而去年同期為5007。2億元，累計權益合同銷售面積5822萬平方米。

本文源自財聯社記者 陳業