資料治理專案如何做好過程管理？

導讀：

過程是一組前後緊密關聯的活動，它能夠將事物的輸入轉化為成果的輸出。在企業現代質量管理中，過程管理是一個基本的信條。

過程與結果是相輔相成的。通常，好的過程會孵化好的結果，推動事物的發展進步達成質變，進入全新的領域和賽道；壞的過程則會催生壞的結果，最終，事物的發展要麼一蹶不振、原地踏步，要麼分崩離析，連原有的狀態都無法維持。所以，事物發展過程的狀態好壞對結果的形成十分重要。

從專案管理的角度來講，為了對專案實施過程進行有效管控，確保專案目標的實現，必須要從專案實施工作的時間標準、質量標準著手，施行一定的限制和管理，建立相應的流程、機制和制度。

一、資料治理專案特點

與其他傳統專案一樣，資料治理專案實施工作的質量和時間標準，是專案過程管理中非常重要的兩個指標。然而，與其他工程性專案不同的是，資料治理專案還存在著以下幾個特點：

1.波及範圍廣

：資料治理專案想要在企業內部順暢開展，需要企業上下多個部門、層級在意識上達成一致、在行動上通力協作，無法被單獨歸為任一業務部門或是IT部門的工作。

2.涉及內容多

：想要在企業內部實施一個完整的資料治理專案，其工作內容一般會涉及多個領域，如主資料管理、元資料管理、資料標準管理、資料質量管理等等。

3.

實施週期長

：

由於企業資料治理實施涉及多個領域，工作量龐大，所以一般需要相當長的時間來完成。為了提高效率、節約成本，雙方通常會在專案實施前協商制定實施方案，約定好具體的工作內容和目標。

4.效果顯現慢：

不同於其他軟體工程專案，資料治理專案的成果很難在專案結束的初期就凸顯出來，所以相關人員經常會陷入工作“看不到價值”的怪圈。所以，應該定期對工作進度和成果進行彙報，顯性化資料治理價值，保持領導和業務部門對專案實施的信心。

二、過程管理思路

根據資料治理專案的種種特質，結合多年來的資料治理實踐經驗，中翰總結出了以下幾點資料治理專案的過程管理思路：

1.構建評估/評價體系：

人員：

企業專案管理部、業務部門相關人員 / 領導 / 專家、諮詢方專案組成員、第三方專家、高層領導等。

內容：

多角度評估/評價資料治理實施工作的計劃和內容是否符合目標預期；是否可行、可靠、有效、符合實際；是否符合相關規範標準等。

2.構建評估/評價的機制、流程和制度

● 要以符合標準格式的書面形式提交、儲存所有工作內容和成果，方便評估和審查（包括調研文件、草稿、方案、計劃、報告、日誌、清單、任務、使用說明等）；

● 計劃方案等內容應經過充分討論後決議定稿；

● 重要的工作檔案、諮詢內容、更改內容等需要執行評審/簽字/批准程式；

● 對於重要的工作內容，應該給予充分的講解和說明，在描述中力求準確和嚴謹；

● 定期進行自我評價、提交專案報告；

● 每一項工作結束後都要留下或產出相應的書面報告；

3.構建績效評估體系

透過科學有效的激勵和問責機制，可以規範各方人員的工作職責、提高工作積極性，減輕管理負擔，推動資料治理專案順暢有序進行。

三、過程管理內容

1.專案諮詢階段的過程管理

專案諮詢階段在整個資料治理專案中所佔的比例和分量都很重，甚至可以說決定了整個資料治理專案的成敗。在諮詢階段，必須要保證調研中對現狀評估的客觀性、最終形成的諮詢方案的合規性、可行性。

1）規範需求調研流程

在專案的各個子任務實施前必須提交合格的需求調研文件，充分考慮專案實施的實際情況，並確保技術角度的正確性與可行性。

2）嚴格遵循專案諮詢流程

● 按照專案建設需求，結合國際資料管理協會DAMA《資料管理知識體系指南》、《資料管理能力成熟度評估國標》、國家標準、行業標準及企業現有標準開展諮詢工作；

● 制定詳細的諮詢計劃，明確先後順序，以便協調各業務部門參與過程討論和成果論證；

● 專案諮詢方案，應由業務部門相關人員就草稿討論並確認後成稿；

● 諮詢成果確認後，企業要組織專家進行綜合評審，並出具《體系諮詢評審報告》。

3）嚴控體系諮詢過程

● 諮詢人員應按工作進度和順序準時提交諮詢報告；

● 應對所涉及的問題做出準確描述（目的和目標），對解決的方法進行嚴格的闡述；

● 為防止未來隨意變動，資料管理體系內容定稿要有各業務部門負責人的簽字；

● 為保證諮詢成果的實用性，要保證業務部門參與的積極性，提高部門領導的參與度；

● 為保證諮詢質量，諮詢人員應定期進行自我評價。

4）嚴控專案諮詢方案的評審環節

● 諮詢顧問確定諮詢成果後（根據企業資料治理需求、合同規定、業務部門意見確定），專案組申請召開評審會，專案管理部門召集評審會；

● 專案管理部門確定評審組成員，一般會邀請第三方專家參與，從專業技術角度給予評審意見；

● 評審根據專案需求、使用者滿意度、相關規範標準，驗證諮詢成果的適用性、可行性、可靠性，必要時可要求提供諮詢驗證的證明資料；

● 評審結果形成評審報告並存檔。如仍需改進，則反饋給諮詢人員修改完善；如評審透過，則進入批准生效流程。

5）注重專案諮詢成果的說明和講解

● 專案諮詢成果評審通過後，領導決策組應當會同項目管理部向終端使用者講解諮詢成果，對成果內容及採用的技術進行說明，使終端使用者理解諮詢的內容，對專案進展和實施過程增強信心。

● 重要的諮詢由領導決策組簽字批准，其他則由專案管理部門簽字批准。設計檔案要傳送給所有參與過程實施的技術人員。

6）專案諮詢成果的更改

在專案實施前和實施中，如果有需求變更，專案諮詢成果需要修改，諮詢人員和企業需求人員應共同提出申請，由專案管理部門批准後進行更改，更改後的檔案重新執行評審、批准程式。諮詢成果的更改申請報告應對需要更改的原因做出說明和分析。

2.

專案實施階段的過程管理

在專案實施階段，必須要實時考量實施過程是否符合方案的安排規劃、是否能達到預期效果。同時，還要注意安排和審查實施工作所需的各方面資源，確保實施工作順暢運轉進行。

1）專案實施前的準備與組織工作

圖1 平臺實施前的準備和組織工作的步驟

準備和組織工作主要包括：

● 專案實施方案與進度計劃；

● 人員、裝置清單；

● 現場及網路環境檢查報告。

其中，專案實施方案與進度計劃的內容主要包括：

● 參與人員及其任務分配；

● 專案進度計劃；

● 所需裝置及資源清單；

● 根據任務設計方案和有關作業指導書（操作手冊）提出的關鍵控制點。

實施方案與進度計劃應當交專案組長稽核後由專案管理部批准，才能正式開始實施準備階段。準備階段首先要使參與人員各自明白自己的職責，並收集有關設計方案、作業指導書，準備質量記錄和登記表格。

2）專案實施過程的質量管理

平臺實施由相應的任務負責人控制專案實施的進度和質量以及關鍵控制點的狀況。專案管理部門和質量管理組也要各自履行質量監督職責。

參與實施過程的每一位人員（包括廠家的技術人員），都要履行以下職責：

● 每天填寫工作日誌；

● 區域性調整或者聯調應在任務負責人領導下統一進行；

● 工作中發現錯誤，需修改需求時，報請專案管理部批准；

● 工作中某些地方需要修改時，應填寫修改記錄表；

● 實施完畢，應編制平臺上線報告。

2）平臺實施的輸出必須包括但不限於：

● 體系落地記錄表（指資料管理體系載入到平臺的結果及問題記錄）；

● 存量資料清洗記錄表（指存量資料清洗結果及問題記錄）；

● 問題資料整改記錄表（指被清洗出來的問題資料的整改結果及問題記錄）；

● 資料交換介面對接記錄表（指各系統資料交換對接的結果及問題記錄）；

● 平臺修改申請和聯調技術報告（指提出平臺功能修改的記錄和修改後聯調測試的結果及問題記錄）。

3）平臺實施驗證的管理

平臺實施驗證是指對平臺實施各項工作結果的評判，目的是為及時瞭解專案進度與實施設計方案的符合程度，確保實施過程或結果若出現問題能夠及時得到解決。

實施驗證分為抽驗和終驗。抽驗的時間地點由質量管理組組長決定。抽驗結果向領導決策組提供抽驗報告，以便最高領導（負責人）及時掌握專案質量狀況，並反饋質量改進和控制的建議。終驗指在每一項任務（子任務）實施完畢後進行的評審活動，應檢查各種文件是否齊全，並對任務（子任務）的質量作總體評價，提交評審計劃（評審參加人員，評審內容與方法）和評審報告。（山東中翰軟體有限公司）