鋰電正極材料供應商萬潤新能(688275.SH)擬公開發行2130萬股 客戶包括比亞迪等

智通財經APP訊，萬潤新能（688275。SH）釋出招股意向書，該公司本次公開發行股票2130。3795萬股，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份，佔發行後總股本的比例25%，初步詢價日期2022年9月14日，申購日期2022年9月19日。發行後總股本8521。5178萬股。本次保薦機構相關子公司跟投的初始股份比例為本次公開發行股份的5%，即106。5189萬股；發行人高管核心員工專項資產管理計劃參與戰略配售的初始股份比例不超過本次公開發行規模的10%，即213。0379萬股，同時包含新股配售經紀佣金的總投資規模不超過3。09億元。

據悉，該公司專業從事鋰電池正極材料的研發、生產、銷售和服務，主要產品主要包括磷酸鐵、磷酸鐵鋰與錳酸鋰等。其中，從收入構成來看，磷酸鐵鋰是公司主營業務收入的主要來源，報告期內，佔公司整體收入的比重超過90%，該等材料系製造新能源汽車動力電池、儲能電池等產品的核心材料。公司生產的正極材料用於比亞迪“刀片”電池的生產，搭載“刀片”電池的比亞迪漢轎車續航里程可達到605km，緩解了終端使用者里程焦慮；同時公司也是寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能和萬向一二三等國內主流鋰電池生產企業的重要正極材料供應商。

就公告所示，經測算，2022年1-9月公司營業收入約為66。8億元至78億元，同比增長483。22%至581。01%；預計歸屬於母公司所有者的淨利潤約為7。4億元至8億元，同比增長304。44%至337。23%；預計扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤約為7。2億元至7。8億元，同比增長303。12%至336。71%。公司預計2022年1-9月經營業績同比增幅較大，主要系下游新能源汽車市場需求旺盛以及公司產銷規模的擴大，帶動公司營業收入大幅增長。

本次發行擬募集資金12。62億元，其中計劃投向宏邁高科高效能鋰離子電池材料專案金額為8億元，投入湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發中心金額為6208。83萬元，上述募集資金投向領域均屬於科技創新領域，以及補充流動資金4億元。