“鈉離子”電池概念股梳理(收藏)
2023-01-11由 何山石 發表于 林業
電池廠上班質檢員和普工誰接觸毒更大
【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊,累積規模10位數。13年投資經驗,擅長抄底和重組,現為陽光私募基金經理。
有機構預計
2023年是鈉離子電池量產關鍵年份,將要解決量產技術可行性和經濟性兩個核心問題,是鈉離子電池0到1到爆發期,其本質是鈉電成本優勢帶來的電池行業的技術變革。
如下圖所示,鈉離子電池產業鏈分:上游(原材料鈉、猛、釩、鋁)、中游(正極、負極、電解液、隔膜)、下游(電芯)幾大重要環節
鈉離子電池產業鏈個股梳理(核心標紅色,看好藍色標註)
一、鈉電技術領先廠商
1、
寧德時代:融入鋰離子體系,產品應用佈局超預期,
第一代鈉電能量密度160wh/kg(普魯士藍路線),預計明年出貨2GWh
。
2、
華陽股份
:
聯合中科海鈉佈局“光伏+儲能”。
3、比亞迪——選擇層狀氧化物路線,目標領域低速車,明年計劃出貨2GWh,
4、
鵬輝能源
:
選擇聚陰離子型,注資成都佰思格保證優質硬碳供給,預計明年小批量出貨;
5
、
天能股份:
9
月建設鈉電研究院,選擇路線為層狀氧化物和聚陰離子型,預計
24
年小批量出貨
;
6、
傳藝科技
:
明年初第一條產線2GWh出貨,第二條產線規劃產能8GWh,預計明年出貨2-3GWh;
7、
維科技術
:
路線選擇聚陰離子型,預計明年出貨0。4GWh;
8
、
中科海鈉
(未上市)
:背靠中科院,技術全面、產品領先
,
安徽阜陽規劃產能
5GWh
,
1GWh
今年投產,明年預計出貨
1-2GWh
9、
華陽股份
:
公司透過基金持股中科海納(全球領先鈉離子電池研發團隊),合資建立子公司等方式,率先打造2000噸鈉離子正、負極材料
。
10
、
欣旺達:擁有鈉離子電池補鈉的方法、鈉離子電池等多項專利。
二、
集流體環節
1
、
鼎勝新材:公司電池鋁箔可以應用於鈉電池。
2
、
萬順新材:公司電池鋁箔可應用於鈉離子電池。
3
、
南山鋁業:國內鋁加工產品龍頭企業。
三、正極環節
1、
振華新材
:
公司研究及佈局鈉電多個方向。
2、
容百科技:正極材料綜合供應商。
3、
當升科技:公司與力神電池加強鈉離子電池等多項技術合作。
4、
廈鎢新能:全球鋰離子電池正極材料領域的重要製造商之一。
5、
長遠鋰科:公司在鈉離子電池正極材料的相關研發方面已有佈局。
6、中偉股份:鈉系前驅體有2-3家客戶,22年產量能達到千噸級。
7、
格林美:擁有鈉離子電池補鈉的方法、鈉離子電池及其製備方法等多項專利。
8、
美聯新材
:公司與七彩化學投資建設18萬噸普魯蘭產業化專案。
四、
負極環節
1、
元力股份
:
完全對標日本可樂麗,主業活性炭穩中有增,與金龍魚共同佈局馬來西亞3萬噸椰子,生物質硬碳負極開啟第二成長曲線,未來有望在鈉電硬碳市場佔據一席之地。
2、
聖泉集團
:
國內樹脂龍頭,有望依託原材料協同優勢進入樹脂硬碳領域。
3、
貝特瑞:全球行業領先的鋰離子電池負極材料供應商,已有量產硬碳、軟碳。
4、
璞泰來:專業的鋰電池材料及工藝裝置綜合解決方案提供商。
5、
杉杉股份
:
2021年在鈉離子電池硬碳方面已進行了百公斤級的供貨。
五、隔膜、電解液及新增劑
1、
恩捷股份:全球領先的電池隔膜領先企業。
2、
星源材質:全球鋰電池隔膜行業領跑者。
3、
天賜材料:已有量產六氟磷酸鈉能力。
4、
新宙邦:已經有鈉離子電池電解液技術儲備。
5、
天奈科技:主要從事奈米級碳材料及相關產品的研發、生產及銷售。
6、
天際股份:具備六氟磷酸鈉技術儲備。
7、
多氟多:已經具備六氟磷酸鈉商業化量產能力。
8、
豐山集團
:
子公司與眾鈉科技達成戰略合作,擬共同推進鈉離子二次電池的商業化應用。