鞠建東：“碳中和”背景下，汽車行業全球格局未來20年或面臨突變型變革

6月25日，“2022清華五道口全球金融論壇——廣州峰會（第七屆）”在琶洲成功舉辦。峰會由清華大學五道口金融學院、廣東省地方金融監督管理局、廣東金融學會、廣州市地方金融監督管理局聯合主辦，北京清控金媒文化科技有限公司、廣州金交會投資管理有限公司、《清華金融評論》編輯部、《南方金融》編輯部具體承辦，佛山農村商業銀行股份有限公司為合作伙伴，廣州銀行股份有限公司為支援單位。峰會邀請到23位來自政界、學界及業界的專家透過“線上+線下”的方式，圍繞主題“金融護航經濟穩中求進”進行了熱烈的討論。

在全體大會三“

‘雙碳’目標下的綠色發展與共生

”上，

清華大學五道口金融學院紫光講席教授，清華大學國家金融研究院綠色金融研究中心主任鞠建東

發表題為“

汽車行業的突變型產業變革

”的演講，他提到，參照過去照相機和手機行業過去20年所經歷的行業發展變化，汽車行業在未來20年或許要面臨同樣的全球突變型行業變革。他提到，歷史上的技術創新可分為漸變型和突變型技術創新兩種。兩者之間的主要區別在於，新的技術創新是否依賴於原有的技術路徑和積累。如果是，則屬於漸進型技術創新；否則就是突變型技術創新。在全球碳中和的背景下，汽車行業的“棄油向電”已經勢不可擋。在油車時代，燃油發動機、變速箱等核心技術方面集大成者的豐田、大眾、戴姆勒、福特、本田、通用、寶馬依舊是今天汽車行業銷售額最高的企業。但在電動車逐漸成為主流的時代，這些企業在燃油發動機和變速箱上幾十年上百年的技術積累，不再有價值。反倒是那些在動力電池、汽車電機和電控系統有優勢的車企，未來更有市場競爭力。他認為，未來20年將是全球汽車行業格局顛覆性變革的20年，當今佔據排行榜前列的車企或許在20年後完全消失。同時他還提到，汽車行業是製造業中最為重要的行業，影響的產業鏈和行業品類繁多。汽車業的變革不僅影響自身，還會對全球製造業產生深遠的、顛覆性的影響。

圖為鞠建東

謝謝主持人。我今天的題目叫

汽車行業的突變型產業變革。

首先，我解釋一下什麼叫突變型技術。

舉個例子，柯達，大家都知道是誕生於1870年，如果用過老式相機的人都知道，柯達曾經是彩色膠捲相機時代全球最厲害的一家企業。但是，2012年柯達申請破產。柯達為什麼破產呢，是不是因為柯達的技術不先進？不是，是因為突變型技術變革，因為大家知道後來相機都是數碼相機，在數碼相機和膠捲相機交替的時代，在彩色膠捲時期領先的柯達破產了。

所以突變型技術創新，也稱之為顛覆性技術，也稱之為破壞性技術創新。其最大的特點是新一代技術和上一代技術沒什麼關係，或者關係不大。另一種技術創新是漸變型技術。它是指新一代技術創新在前一代技術基礎之上，以此迭代。

剛才舉了數碼相機和膠捲相機是突變型技術。

我們現在講大國競爭，

只有一個國家成功的取代了過去的霸權國家就是美國，美國取代英國是1900年前後，發生了什麼事情呢？發生了突變型技術創新，也就是以電氣化工業革命為主導的第二次工業革命取代了以前以蒸汽機革命為主導的工業革命。就像我剛才講的柯達一樣，英國因為在蒸汽機時代太先進了，所以反而沒有辦法擁抱電氣工業革命。美國和德國本來是落後國家，取代以前的英國，成為在第二次工業革命電氣工業革命的王者。所以世界上大國競爭時期唯一的一次超過過去霸權國家的美國恰恰就是在突變型技術發生的時候。

其次，中美貿易爭端愈演愈烈，現在有沒有突變型技術創新呢？

如果有突變型技術創新又是一個什麼樣的狀況？我們有一個模型，通常叫蛙跳模型，像青蛙式的，後發國家會跳上去，為什麼呢？理由就是在突變型技術創新的時候，突變型技術和舊技術的關係不大，本國的成本足夠低，該技術對領先國家來說成本很高，而且不會使用，該技術對本國來說成本低，生產力高，而且我國具有市場的規模優勢。就會實現突變型技術的蛙跳模型。

舉兩個例子，我們目前恰恰就處於突變型技術革命裡面的汽車行業的突變型技術創新的過程。汽車行業由電動車取代汽油車是汽車行業的突變型技術變革。我們來看看2020年新能源汽車的滲透率是5。8%，492萬，2025年預估30%新能源的滲透率是30%，全球會有3000萬，預估2030年全球將會有1億輛新能源汽車，2040年所有的汽車廠商都不會再生產汽油車。20年之內，全球汽車行業將發生完全的顛覆性的轉型。

從政策約束的角度，很多國家和城市已經出臺了禁售燃油車的時間表：

2024年義大利羅馬禁售汽油車；2025年挪威、法國巴黎；2030年德國、英國、愛爾蘭禁售汽油車，還有中國的海南也在2030年禁售汽油車；2035年日本；2040年法國、西班牙、加拿大禁售燃油車。此外，一些車企也宣佈了停售燃油車的時間表：2025年長安、北汽、日產；2040年本田等等。電動車主要使用電池和電動機；汽油車是發動機和變速箱，完全不一樣的技術，賽道完全換了。

我們來看一看，

如果一個行業出現突變型技術變革會出現什麼樣的情況呢？

我剛才舉的例子是柯達，膠捲時代的柯達沒落之後，誕生了數碼時代相機新的領頭羊佳能。再舉另外一個例子，功能性手機時代，例如在2005年，2005年手機行業的“王者”是諾基亞、摩托羅拉、三星、LG、索愛、西門子；在智慧手機時代，例如2020年，手機行業的“王者”是三星、蘋果、華為。從行業研究來看，如果一個行業發現突變型技術變革，行業裡面前十幾名的企業80%以上的企業會退出市場。

現在全球汽車行業的大企業都是誰呢？

按照銷售量，排在前面的是豐田2020年銷售1050萬輛，大眾880萬輛，以及通用、現代、本田、福特等；我們看營收，豐田是2590多億美元，大眾是2540億，上汽是1000億排到第8名。在市值方面，全球車企排名最前面的是特斯拉。按照我們過去的研究，這些企業很多都是雄踞汽車行業百年之久的大企業，在20年之內他們將會消失，不見了，這是未來20年會要發生的事情。汽車行業是製造業裡面除了房地產行業之外，最大的行業。

未來20年，我們所面臨製造業行業裡面百年來最大的突變型技術行業變革，

在這個行業變革裡面誰能夠重新變成汽車王者我不知道，我只知道你們現在所看到的10大企業，至少8家以上都不會在市場上的前10名。那企業涉及到多少僱員、工人呢，涉及到上千萬以上的工人，分佈在各個不同的國家，全球最領先的汽車國家是德國和日本，但是按照上次突變型技術變革，電氣化革命取代蒸汽機時代，國家之間的全球格局也會發生變革。

為什麼會發生這樣的變革，

我稍微談一下，豐田是目前最大的汽車廠商。在豐田這個企業裡，核心的領導、工程師和工人都是以燃油汽車技術專長；如果要讓這些人向新的電動車技術重新進行轉移，通常是做不到的。我們很少看到，過去領先的企業轉型變成新的行業領袖；看到更多的是過去的優勢企業破產，新的企業進來。

再來看一下整個汽車行業的變革對製造業上下游產業鏈的影響。

燃油車的產業鏈是發動機、燃油車、石油產業、加油站；而新能源汽車產業鏈則是礦產資源、電機、混動汽車、充電裝置。整套的產業鏈都會在未來的10年、20年裡面發生顛覆性的變化。

我們國內的車企面臨什麼樣的機遇呢？

在過去20年曾經有很多批評說國家對新能源補貼過多；有人對新能源的產業政策做了很多批評。但是很湊巧，剛好這些行業，尤其是新能源汽車，中國走在世界前面。我們看到中國新能源汽車的銷量已遠遠超過其他的國家。所以在目前全球百年來製造業最偉大的變革時代，中國是走在世界的前面。理論上來說，我們要想實現這種新的產業變革，一定要有一個迴圈，有研發投入，有技術進步，中國的汽車市場是全球最大的市場，中國的新能源汽車技術也是在全球領先的，沒有理由中國在新能源汽車的創新性領域裡面不走在全球前列。

最後，我想說未來的20年是全球製造業顛覆性技術創新的20年。

廣東是中國技術創新的領先地區，過去的40年，我們從模仿到貼牌，從代加工到現在的技術創新，未來的20年是全球製造業顛覆性技術創新的20年。我們不知道未來汽車行業誰會領先，但是我們知道，我剛才說的這些大家都知道的汽車大企業中的很多在未來20年將不再存在；而誰會取代他們，成為全球的未來製造業的王者，希望能看到中國，看到廣東的車企。

謝謝大家！

（本文根據嘉賓會議演講整理）