蔡嵩松大豐收 基民哭求別再漲！光刻膠概念飆升 科技股信仰爆發

“求你別再漲了！”7月29日上午，在諾安成長混合基金的討論區，一位還沒“上車”的投資者在自己這條發言後面跟了13個哭臉的表情。

資料顯示，截至午間收盤，半天時間，蔡嵩松管理的諾安成長混合基金估算淨值漲幅達5。11%。

當天，A股市場迎來久違的全面上漲行情。

截至7月29日午間收盤，上證指數、深證成指、創業板指分別上漲1。04%、2。41%、3。73%；共計3566只個股上漲，僅687只個股下跌。

科技股表現亮眼，光刻膠、長江儲存、中芯國際產業鏈等板塊紛紛走強，個股中，新萊應材、容大光感雙雙以約20%的漲幅斬獲漲停板，有股民直呼“科技股信仰大爆發”。

此外，鋰礦、稀土、軍工等熱點板塊持續活躍。北方稀土漲停，7月2日起的20個交易日內漲幅超116%，實現月內翻倍。

科技股信仰爆發

科技股成為推動市場上漲的重要力量。

據資料顯示，截至午間收盤，光刻膠概念板塊大漲10。12%，漲幅居概念板塊首位，有股民稱“板塊直接一個漲停板”；長江儲存、半導體材料、中芯國際產業鏈等概念板塊紛紛跟漲。

新萊應材開盤後強勢拉昇漲停，漲幅為19。98%；容大感光臨近午間收盤時漲停，漲幅為20%。

另外，有研新材、江化微、康強電子、石大勝華等個股均漲停。

值得注意的是，南大光電27日晚公告稱，公司持股71。67%的控股子公司寧波南大光電材料有限公司擬透過增資擴股方式引入戰略投資者國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司。

分析人士稱，大基金二期的突然入股，不僅讓市場對南大光電的光刻膠業務產生了更多的想象空間，更是提升了市場對半導體產業高景氣的預期。

截至午間收盤，南大光電漲幅為11。39%，近三個交易日累計漲幅為34。58%。

蔡經理重倉股嗨起來

科技股連續大漲，誰最高興？當然是持有諾安成長混合基金的投資者們了。

先來看看二季報披露的諾安成長混合前十大重倉股的今日漲幅情況：

再來看看諾安成長混合最近的淨值走勢：

據諾安今年二季度報披露，截至報告期末，蔡嵩松所管理的諾安成長混合基金份額淨值為2。137元，基金當季淨值增長率達39。49%。同期業績比較基準收益率為3。68%，超額收益高達35。8個百分點。

科技股的連續上漲，讓諾安成長混合漲勢喜人，以至於投資者在諾安成長混合基金的討論區喊話蔡嵩松：“求別再漲了，我害怕！”

資金湧入中國資產“黃金坑”

對於A股市場日前的回撥，機構普遍認為不必悲觀，不會出現系統性風險。事實上，從資金流向可看出，中國資產依然是資金搶籌的“黃金坑”。

據資料顯示，截至午間收盤，北向資金半日合計淨流入19。13億元，而上一個交易日則大幅淨流入超80億元。

與此同時，港股市場今日也迎來大幅反彈，恆生指數盤中一度漲近3%，強勢收復26000點關口。

廣發證券表示，流動性合理充裕是A股下行風險可控的根基。資本轉向過程中原先領域債務/槓桿風險需要逐步消化排雷，參考2019年以來金融供給側改革的思路，整體流動性環境將保持穩健寬鬆，支撐資產估值。

對於投資策略，廣發證券表示，當前政策對於前期資本無序擴張的領域進行收縮，但中小企業和戰略新興產業的信用環境則相對溫和。因此繼續市值下沉，尋找景氣的方向。利用調整和錯殺的機會配置業績預期好、受益於資本流通轉向的小盤成長板塊——半導體、軍工、光學、光電子等；同時搭配供給收縮資本開支有序、盈利預期上修的小盤價值板塊——鋼鐵，稀土、鋁、玻璃、化纖等。主題關注碳中和相關的新能源車、光伏等領域。

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（文章來源：中國證券報）