IPO週報丨 塗鴉智慧在港交所雙重主機板上市；認養一頭牛衝刺A股

一週IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

敷爾佳

敷爾佳

據IPO早知道訊息，哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司（以下簡稱“敷爾佳”）日前更新招股書，繼續推進創業板上市程序，中信證券擔任保薦人。

從發展歷程來看，成立於2017年的敷爾佳在成立之初為“敷爾佳”產品的全國總代理與哈三聯合作，其中哈三聯負責產品的獨家生產，敷爾佳負責產品的獨家銷售、推廣及品牌運營維護等；自2021年2月，敷爾佳透過對於北星藥業的重組，完成了產業鏈的垂直整合。重組完成後，敷爾佳成為一家研發、生產和銷售專業面板護理產品的公司。目前，敷爾佳在售產品覆蓋醫療器械類敷料產品和功能性護膚品，主打敷料和貼、膜類產品，並推出了水、精華與乳液、噴霧、凍乾粉等多形態產品。根據弗若斯特沙利文的分析報告，2020年敷爾佳貼片類產品銷售額為貼片類專業面板護理產品市場第一，佔比21。3%；其中醫療器械貼類敷料產品佔比 25。9%，市場排名第一；功能性護膚品貼膜類產品佔比16。6%，市場排名第二。

財務資料方面。2019年至2021年，敷爾佳的營收分別為13。42億元、15。85億元和16。50億元；淨利潤則分別為6。61億元、6。48億元和8。06億元。

A股丨更新招股書

A股丨更新招股書

據IPO早知道訊息，北京華昊中天生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“華昊中天”）科創板IPO於6月30日獲受理，中金公司擔任保薦人。

華昊中天是一家專注於腫瘤治療領域的創新藥企業，其已建立三大自主新藥研製關鍵技術平臺，包括組合生物合成技術平臺、微生物發酵生產技術平臺和微生物藥物製劑開發平臺。藉助三大平臺，華昊中天能夠對微生物代謝物合成過程進行定向設計與調控，突破生產瓶頸，實現規模化生產，並擁有劑型改良與拓展潛力。華昊中天聯合創始人唐莉博士有豐富的微生物開發經驗，長期從事聚酮化合物生物合成機制的研究和天然微生物小分子藥物的研發，突破了天然小分子藥物生物合成及微生物粘細菌的發酵生產等關鍵技術。另一位聯合創始人邱榮國博士長期從事細胞癌變機理的研究、抗癌藥物新靶點發現及抗癌新藥的研發，參與和領導了多個抗腫瘤創新藥的成功開發。

華昊中天

華昊中天

據IPO早知道訊息，全球化IoT開發平臺服務商「塗鴉智慧」於2022年7月5日正式以“2391”為股票程式碼在香港聯交所雙重主機板上市。塗鴉智慧本次總計發售730萬股股份。其中，香港公開發售部分獲約9。95倍超額認購，國際發售部分獲約1。3倍超額認購。

鑑於塗鴉智慧本次採取的是監管要求更加嚴苛的雙重主要上市，因此塗鴉智慧現於紐約、香港兩地市場均為第一上市地，兩地上市相同型別的股票可實現股份跨市場流通，亦更容易被國際投資者接受。成立於2014年的塗鴉智慧建立了世界首個物聯網雲開發平臺，這使其在全球物聯網PaaS領域擁有許多先發優勢。透過物聯網雲開發平臺，塗鴉智慧可提供各種服務。此外，塗鴉智慧亦向企業、開發者和終端使用者提供多種基於雲的增值服務，以提高其開發和管理物聯網體驗的能力。

財務資料方面。2019年至2021年，塗鴉智慧的營收分別為1。06億美元、1。80億美元和3。02億美元，其中2021年的同比增幅為67。78%；毛利率則分別為26。3%、34。4%和42。3%，亦呈逐年上升趨勢。

A股丨科創板IPO於6月30日獲受理

A股丨科創板IPO於6月30日獲受理

據IPO早知道訊息，北京集創北方科技股份有限公司（以下簡稱“集創北方”）於6月30日正式遞交招股書，擬科創板掛牌上市，華泰擔任主承銷商，中金擔任聯席主承銷商。

成立於2008年的集創北方主要為為各類顯示面板/顯示屏提供顯示晶片解決方案，主要產品包括面板顯示驅動晶片、電源管理晶片、LED 顯示驅動晶片、控制晶片等，覆蓋 LCD、LED、OLED 等主流顯示技術。集創北方計劃透過本次IPO募資超60億元，將主要用於顯示觸控整合晶片研發及產業化專案、顯示及多媒體處理晶片研發及產業化專案、OLED顯示驅動晶片研發及產業化專案、小間距LED顯示驅動晶片研發及產業化專案、大尺寸LCD 顯示驅動晶片研發及產業化專案、電源管理晶片研發及產業化專案、矽基OLED 顯示驅動晶片研發及產業化專案以及積體電路測試中心建設專案。

財務資料方面。2019年至2021年，集創北方的營收分別為14。47億元、23。80億元和56。74億元，複合年增長率為98。00%。其中，2021年的同比增幅超138。40%。

塗鴉智慧

塗鴉智慧

據IPO早知道訊息，智雲健康於2022年7月6日正式以“9955”為股票程式碼在港交所主機板掛牌上市，成為“慢病管理第一股”。

成立於2014年的智雲健康主要為醫療價值鏈上的醫院、藥店、製藥公司、患者、醫生等所有主要參與者提供解決方案——為醫院和藥店提供醫療產品和SaaS產品，為製藥公司提供數字營銷服務，為患者提供線上問診和處方開具服務。智雲健康本次總計發行1900萬股股份。其中，香港發售部分獲約7。89倍超額認購，國際發售部分則獲約2。15倍超額認購。此外，賽諾菲（Sanofi）、嘉實基金、揚子江藥業和天士力集團亦作為基石投資者參與智雲健康的發行，以示對其長期價值的看好。根據弗若斯特沙利文的報告，基於截至2021年12月31日止的中國醫院和藥店SaaS部署量以及截至2021年透過其服務開出的線上處方量，智雲健康是中國最大的數字化慢病管理解決方案提供商。成立至今，智雲健康已獲得經緯創投、IDG資本、平安創投、SIG海納亞洲、博將資本、中金資本、招銀國際、陽光保險等多家知名機構的投資。

港股丨7月5日在港交所雙重主機板上市

港股丨7月5日在港交所雙重主機板上市

據IPO早知道訊息，認養一頭牛控股集團股份有限公司（以下簡稱“認養一頭牛”）於7月5日預披露IPO招股說明書，擬上交所主機板掛牌上市，中信證券擔任主承銷商。

成立於2014年的認養一頭牛主要從事“認養一頭牛”品牌乳製品的研發、生產與銷售業務，產品包括多款純牛奶、酸奶、奶粉、乳酪等乳製品及生牛乳。透過不斷打造滿足家庭消費不同場景的多元化細分產品，認養一頭牛或將逐步提高客戶粘性、擴大受眾群體、增加復購頻次。截至目前，認養一頭牛已在河北、 黑龍江等地相繼建立了7座現代化奶牛牧場，其中5座為自有牧場，2座聯合運營牧場，奶牛存欄數超6萬頭。作為奶源補充，認養一頭牛還與澳亞牧業等行業內知名生牛乳供應商開展采購合作。

財務資料方面。2019年至2021年，認養一頭牛的營收分別為8。65億元、16。50億元和25。66億元；淨利潤則分別為1。05億元、1。47億元和1。40億元。

集創北方

集創北方

據IPO早知道訊息，老孃舅餐飲股份有限公司（以下簡稱“老孃舅”） 於7月5日預披露IPO招股說明書，擬上交所主機板掛牌上市，中信證券擔任主承銷商。

早在2000年就已成立的老孃舅借鑑國際連鎖快餐的標準化套餐模式，創新性開發了以招牌米飯、中餐主菜為中心，輔以湯羹、蔬菜和小吃為營養搭配的堂食套餐與外賣簡餐產品。截至2021年年末，老孃舅已在長三角16座城市擁有388家門店，其中涵蓋364家直營門店和24家加盟門店 。根據老孃舅的規劃，其將在未來3年內累計新增300家門店。成立至今，老孃舅已獲得勁邦資本、麥星投資、基石資本、海爾資本、杭州城投等機構的投資。此外，香飄飄董事長蔣建琪、娃哈哈董事長宗慶後之女宗馥莉亦為老孃舅的股東。

財務資料方面。2019年至2021年，老孃舅的營收分別為12。22億元、12。07億元和15。25億元；淨利潤分別約為6576萬元、2175萬元和6384萬元。

A股丨6月30日遞交招股書

A股丨6月30日遞交招股書

據IPO早知道訊息，山東德州扒雞股份有限公司（以下簡稱“德州扒雞”）於7月5日預披露招股說明書，擬上交所主機板掛牌上市，國泰君安擔任保薦人。

其中，扒雞產品始創於1692年，曾被康熙御封“神州一奇”，素有“中華第一雞”的美譽；1982年，“德州”牌商標在國家工商總局註冊成功；2006年，“德州”牌商標被評為“中華老字號”，同年國家智慧財產權局商標局批准“德州扒雞”商標註冊。目前，德州扒雞旗下主要擁有兩大業務：其一為以扒雞產品為主，其他肉熟食為輔的滷製食品研發、生產和銷售；其二為山東省德州市內的食品超市經營。成立至今，德州扒雞已獲得國壽投資、天圖投資、墨池山創投、魯民投、領航投資等機構的投資。IPO前，中國人壽旗下的國壽投資以及天圖投資分別持股超5%。

智雲健康

智雲健康

據IPO早知道訊息，想念食品股份有限公司（以下簡稱“想念食品”）於7月5日預披露招股說明書，擬上交所主機板掛牌上市，國金證券擔任保薦人。

成立於2008年的想念食品現已打造了 “想念”、“康面”、“宛康面”、“優面”等多個品牌的產品線，其中“想念”品牌被認定為“中國馳名商標”。迄今為止，想念食品已向市場推出近400款掛麵產品。根據中國食品科學技術學會2021年的統計資料，想念食品在全國24家掛麵企業中產量排名第三，佔全國掛麵合計產量比例為4%。根據Wind資訊統計資料顯示，河南作為我國的糧倉，小麥產量佔全國小麥總產量的超四分之一；2021年河南省小麥產量為3，802。81萬噸，其中南陽小麥產量佔河南省小麥總產量的超十分之一，2021年南陽小麥產量為431。37萬噸。

財務資料方面。2019年至2021年，想念食品的營收分別為13。48億元、19。47億元、22。23億元；淨利潤則分別為1。11億元、1。86億元和1。12億元。

港股丨7月6日在港交所上市

港股丨7月6日在港交所上市

據IPO早知道訊息，上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“紫燕”）於7月7日IPO首發過會。這意味著，紫燕食品或將擇日正式登陸A股主機板，成為“佐餐滷味第一股”。

1989年，紫燕第一代創始人鍾春發夫婦在江蘇徐州創辦了紫燕的前身「鍾記油燙鴨」；1996年，第二代掌門人鍾懷軍在江蘇南京將品牌更新為「紫燕」，並於2000年進入上海市場，並以上海為中心向各區域輻射。截至2021年6月末，紫燕擁有4750家終端門店，產品覆蓋全國20多個省、自治區、直轄市的超140座城市。另根據紫燕官網顯示，現門店數已突破5000家。紫燕2020年在佐餐滷製食品市場零售端的佔有率為2。82%，超出同細分行業2至5名之和；同年，在國內滷製食品市場零售端的佔有率則約為1。48%至1。84%。除紫燕外，其餘單一品牌在2019年的市場佔有率均不足1。00%。2015年和2019年，紫燕先後完成兩輪融資，投資方包括智連資本、龍柏資本、康煦投資、弘章資本等機構。