衝高回落？傳媒漲幅居前？茅臺股東大會？熱點解析2022.6.17

今日聚焦

昨天市場被我烏鴉嘴說中了，黑週四果真不是蓋的。上午還亮亮堂堂的，下午便無情跳水，全天走了一波衝高回落。。

當然這鍋也不能都甩給內資，下午開盤那會美股期指開始明顯跳水，帶動外資流出影響了情緒。

美股可能回過味了，老鮑頭雖然一頓畫餅喝雞湯，但是75bp可是結結實實加上了，而且按照點陣圖的指引，

年底可是要奔著3。4%去的，對風險資產的壓力是不小的。

昨天傳媒板塊漲幅居前，其中游戲股漲停一片，前段時間我們也探討過傳媒板塊，

核心邏輯就是7年的殺跌把估值分位打到極限，長期的壓制因素也逐步得到了釋放，雖然基本面右側還未出現，但最壞的時間已經過去，賠率是不錯的。

最近新東方線上的爆發帶動了低位教育行業的集體上漲，這讓部分資金注意到有類似遭遇和位置的板塊，傳媒就是其中之一。

在彈簧壓到極致後，微風都可能掀起波瀾，所以低位高賠率方向一定要給予足夠重視。

新東方的爆發其實和東方甄選開啟“雙語教學+帶貨”模式的時間點比較契合，現在喜歡刷影片的朋友非常多，

基本可以認為新東方這一波的起爆邏輯就是是在大眾的眼皮底下發生的，這就是彼得林奇經常提到的來自於日常生活的投資機遇。

生活中的變化和身邊的事物，很多時候都會對映到資本市場中，這本身就是一個很有趣且值得觀察的現象。

都說藝術源於生活，但我們不要忘了，投資也是一門藝術。

熱點新聞

1、1至5月國內增值稅扣除留抵退稅因素後下降0。6%，按自然口徑計算下降43。4%。

增值稅是我國第一大稅種，階段性下降體現對經濟主體的有力支援。

2、信通院牽頭，聯合華為、百度、電信運營商等近70家生態夥伴，組建虛擬現實與元宇宙產業聯盟，推動生態健康有序發展。

另外上海提出力爭到2025年元宇宙產業規模突破3500億元。

3、

截至5月底，全國發電裝機容量約24。2億千瓦，同比增長7。9%。

其中，風電裝機容量約3。4億千瓦，同比增長17。6%；太陽能發電裝機容量約3。3億千瓦，同比增長24。4%。

4、深圳有序恢復跨省遊，鼓勵廣大深圳市民走出戶外，大力發展市內遊、近郊遊、海上游、休閒遊等“微度假”旅遊產品。

為其他省市恢復旅遊開了個好頭。

5、因市場需求增加、成本上漲等原因，5月份光伏壓延玻璃行業產量、價格增長較快，但呈現庫存較高、利潤下降的態勢。

今年光伏玻璃產能增加明顯，如果下游需求跟不上，存在產能過剩風險。

公司觀察

1、貴州茅臺

昨天A股股王的股東大會還是挺有排面的，大佬雲集，楊德龍、但斌、林園等公私募知名基金經理悉數到場。

會上董事長宣佈了今年的營收目標，要實現營收1259億元，同比+15%，這一目標與機構的預期基本一致。

除此之外，關於併購，茅臺表示世界500強就沒有不併購的，對於周邊酒廠的併購，有利有弊，條件成熟了會考慮。

此外，還特別提到了當下年輕人消費趨於時尚化、個性化，所以也難怪茅臺推出了茅臺冰淇淋，股王也在迎合需求，做出改變。

2、上海機場

公司5月飛機起降5481架次，同比-85。11%，旅客吞吐量同比-98。58%，貨郵吞吐量同比-45。75%。

這資料確實蠻差的，但想想前兩月上海經歷的，也算是正常，後面可能會有不小的反彈，6月的資料到時候可以重點看看。

3、石大勝華

公司擬投資建設年產20萬噸電解液及配等專案，預計總投資33。74億元，於23年末投產。

電解液專案是公司在新能源材料行業的業務延伸，藉助自身資源優勢，增加利潤增長點。

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，就是對我們最大的鼓勵了~#股市#