益豐藥房擬發行可轉債募資不超25.5億元 股價跌0.28％

本文轉自：中國經濟網

中國經濟網北京8月11日訊 今日，益豐藥房（603939。SH）股價下跌，截至收盤，報49。52元，跌幅0。28%。

8月10日晚，益豐藥房披露《公開發行可轉換公司債券預案》。預案顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉債。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。根據相關法律法規及公司目前的財務狀況和投資計劃，本次可轉債的發行總額不超過人民幣25。47億元（含25。47億元），具體發行數額提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度範圍內確定。根據相關法律法規和公司可轉債募集資金擬投資專案的實施進度安排，結合本次可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務等情況，本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行物件為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最後一年利息。本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次發行的可轉債的初始轉股價格不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。同時，初始轉股價格不得低於最近一期經審計的每股淨資產和股票面值。

在本可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上透過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的公司股票交易均價之間的較高者。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。

本次發行的可轉債最後兩個計息年度內，如果公司股票在任意連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

本次發行的募集資金總額不超過25。47億元（含25。47億元），扣除發行費用後，擬分別用於江蘇二期、湖北及河北物流中心建設專案、益豐數字化平臺升級專案、新建連鎖藥店專案、補充流動資金專案。

益豐藥房同日披露的《公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》顯示，江蘇二期、湖北及河北物流中心建設專案總投資43900。23萬元，其中江蘇二期物流中心、湖北物流中心建設期為3年，河北物流中心建設期2年。專案擬引入自動化輸送及集貨系統、智慧倉儲裝置、AGV機器人自動揀貨系統、自動化立體庫、螺旋機輸送機等物流系統裝置，在湖北武漢、江蘇南京、河北石家莊新建或擴充醫藥商品倉儲物流基地。專案建設完成後，將完善公司全國物流倉儲配送網路，大幅提升產品的儲存能力、分揀能力和物流配送效率，為中南、華東、華北區域內門店配送提高覆蓋能力，有效解決公司因近年業務快速擴張導致倉儲物流場地不足的問題。

益豐數字化平臺升級專案總投資金額為8064。20萬元，建設期3年。益豐數字化平臺升級專案主要涉及數字化基礎設施最佳化以及商品數字化平臺、物流數字化平臺、財務數字化平臺等多個系統平臺的搭建及迭代更新，將大資料、雲計算等數字技術與公司實際經營業務全面交融滲透，助力公司全面構建以顧客為中心的價值轉化能力，實現有效的內外部生態環境資源整合。專案透過持續完善數字化管理平臺，實現公司物流、資料流、資金流的一體化管理，不斷提升公司管理效率，保障各門店及分支機構高效有序運轉，降低管理成本。同時，數字化平臺利用大資料分析模型，能敏捷洞察大眾客戶的個性化需求，為公司管理層提供科學準確的資訊，提高公司核心競爭力。

此外，新建連鎖藥店專案總投資金額為20。15億元，建設期3年。本專案擬在湖南、上海、江蘇、江西、湖北、廣東、河北、浙江、天津九省市合計新建連鎖門店3900家。

公司稱，經審慎分析，董事會認為，本次公開發行可轉換公司債募集資金投資專案符合國家相關政策和產業規劃，符合公司的現實情況和戰略需求，具有切實必要性。同時，募集資金投資專案具有廣闊的市場前景，將會給公司帶來良好的投資收益，從而有利於公司的持續發展，有利於增強公司的核心競爭力，符合全體股東的根本利益。