融創推出境外債務重組框架：債轉股+兌換美元計價票據

21世紀經濟報道記者 張敏 北京報道

12月9日早間，融創釋出了關於境外債重組重大進展的公告。其公告顯示，依據初步重組框架，包括30億至40億美元的現有債務及若干股東借款將轉換為普通股或股權掛鉤工具；剩餘現有債務兌換為期限2至8年的新的以美元計價公開票據。

同時，為向融創提供適當的時間以恢復運營和流動性，預計新票據於重組後前兩年的部分利息可以只計提不支付，之後相關利息再以現金支付。

知情人士透露，歷經數月與債權人小組的溝通磋商，融創境外債重組順利推進，重組框架已初步獲得大多數債權人的認同。一旦重組成功，融創未來數年的流動性壓力將得到極大紓解，整體財務狀況會進一步改善，在行業復甦的大潮下，公司將加速回歸良性、健康發展軌道。

與此同時，融創也正積極推進境內公開債整體重組，近日已對債券持有人釋出境內債重組方案，並將就展期方案召開債券持有人會議進行投票表決。

自去年下半年行業下行至今，融創已透過各種舉措實現境外債及境內公開債展期49。7億元，貸款展期259。6億元。

融資方面，日前，中國華融、浦發銀行、中信信託與融創中國就上海董家渡專案融資合作完成股轉交易，專案將獲注資超120億元。

資料還顯示，2022年1-11月，融創累計交付約15萬套。隨著2022年下半年各地房地產紓困資金的落地，融創天津、重慶、哈爾濱、瀋陽、濟南等20個城市的近70個專案，已累計獲批紓困資金超百億。

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