輝瑞(PFE.US)和惠氏建議拒絕Huguenot Bond Liquidity和LLC的收購要約

輝瑞（PFE。US）今天（5月25日）宣佈，輝瑞和惠氏建議拒絕Huguenot Bond Liquidity，LLC於2020年5月11日主動提出的要約收購（2020年5月21日修訂和重述）購買本金1。625億美元輝瑞未償付的2039年到期的7。200%票據和本金1。3億美元的惠氏2037年到期的5。950%票據。

據悉，惠氏是輝瑞公司的全資子公司。輝瑞和惠氏都不認可要約人的主動要約收購，並且輝瑞和惠氏都不與要約人，要約或要約檔案有任何關聯。要約人沒有將要約通知輝瑞公司，輝瑞公司僅透過第三方渠道瞭解到要約。此外，要約檔案中沒有披露有關要約人的資訊或任何有關要約資金來源的提示。

輝瑞是在考慮了與要約人主動要約收購有關的所有事實和情況後得出這一立場的。特別是，輝瑞認為，出於以下原因，要約收購不符合票據持有人的最佳利益：

根據參考日期2020年5月21日計算（此訊息釋出的上一個交易日），要約人提供的適用投標對價比輝瑞每100美元票據本金166美元的最後交易價格低約7%，比惠氏每100美元票據本金145美元的最後交易價格低約8%。

投標對價是可變的，以基準證券為基礎，該基準證券可能基於獨立於可能影響票據交易價格的因素進行交易。

要約的完成受制於許多條件，如果其中任何條件未得到滿足，或者要約人在任何時候以任何理由絕對酌情決定，降低要約完成的可能性，要約人保留終止要約的權利。

輝瑞建議未迴應要約人要約的票據持有人不要採取任何行動。根據要約人的發行檔案，已經投標的債券持有人可以在2020年5月26日之前的任何時間撤回它們。收購要約目前定於2020年6月9日，星期二，紐約市時間下午5：00到期。