2019年上市銀行零售業務一覽：業務規模普遍雙位增長 營收利潤分化明顯

原標題：財報觀察|2019年上市銀行零售業務一覽：業務規模普遍雙位增長 營收利潤分化明顯

2019年上市銀行的年報披露業已收官，36家上市銀行（A股，下同）均呈現營收淨利雙雙正增長的趨勢。作為銀行業務的重要版塊之一，零售業務成為銀行持續發展的重要推動器。財經網金融梳理上市銀行零售業務在2019年的整體表現，一探銀行零售業務的機遇與挑戰。

個人貸款雙位增長

在零售貸款方面，上市銀行保持良好勢頭。2019年，36家上市銀行的個人貸款規模為42。25萬億。綜合來看，個人貸款規模達到“萬億級別”的共有13家，均為國有大行與股份制銀行。且上市銀行零售貸款普遍實現兩位數增速，僅有三家銀行為個位數增長。

其中，建行的零售貸款規模排名第一，達到6。55萬億。工商銀行零售貸款同樣超過6萬億，為6。38億。而後是農業銀行5。39萬億、中國銀行5。05萬億、郵儲銀行2。75萬億。第六名被“零售之王”招商銀行奪取，這也是唯一一家個人貸款規模超過2萬億的股份制銀行。交通銀行以1。75萬億位居第七，與中信銀行基本持平。浦發銀行、興業銀行、民生銀行、平安銀行、光大銀行同處於萬億以上級別。至華夏銀行驟然下降至5030億，以此為分界線，其餘上市銀行的個人貸款規模逐步縮減。浙商銀行個人貸款規模低於北京銀行、江蘇銀行、上海銀行三家城商行，在股份行中排名最後，個人貸款規模僅有2756。77億元。

而在地方性銀行的個人貸款業務中，分化頗為明顯。零售貸款在千億級別以上的共有8家，北京銀行（4449。17億）、江蘇銀行（3759。50億）、上海銀行（3217。79億）包攬前三甲。而個人貸款規模排名末尾三位的蘇農銀行、無錫銀行、江陰銀行的貸款規模則僅有百億左右。

值得注意的是，上市銀行基本實現了個人貸款規模的雙位增長，僅有最後三位的建設銀行（9。99%）、光大銀行（9。9%）、交通銀行（7。28%）在個位數徘徊。西安銀行以56。22%的增領先。而國有大行中，郵儲銀行以18。58%居首。股份行中，浙商銀行增速最快，為36。88%。

從零售貸款佔總貸款比重來看，平安銀行58。42%的佔比最高，在貸款業務中有近六成屬於零售業務。除了平安銀行之外，還有郵儲銀行、常熟銀行、招商銀行的佔比過半，分比為55。3%、53。79%、52。61%。整體看來，國有六大行和股份制銀行的零售貸款佔比均超過了30%，只有華夏銀行和浙商銀行的佔比在26%左右。個人貸款佔比最低的是兩家農商行，分別是無錫銀行（16。52%）和江陰銀行（15。15%）。

個人存款規模國有六大行居首

整體看來，2019年，36家上市銀行共計吸收個人存款56。3萬億元。均呈現為正增長趨勢，其中有16家銀行增幅在20%以上。

從排名結果來看，個人存款規模的前六位均由國有大行佔據。資料顯示，截止2019年末，在36家上市銀行之中，農業銀行的個人存款規模最大，達到10。62萬億元，工行為10。47萬億元屈居次席，此為僅有的兩家存款餘額超過10萬億的銀行；之後是建行、郵儲銀行、中行及交行，存款餘額分別為8。71萬億元、8。18萬億元、6。56萬億元、1。97萬億。國有大行的個人存款增速在10%左右徘徊，建行的增速最快，為11。87%。中行增速最慢，為7。9%。

從個人存款佔總貸款比重來看，郵儲銀行的佔比達到87。85%，不僅在國有大行中排名第一，更是領跑所有上市銀行。此外，農業銀行的佔比同樣過半，達到57。98%。而後是建行48。56%、工行45。6%、中行41。95%，交通銀行的佔比最低，為32。8%。

資料顯示，上市銀行的個人存款規模由中國銀行作為分界點，由中行的6。56萬元迅速回落至交行的1。97萬億元，此後的各家商業銀行零售存款規模出現明顯下滑。在股份行中，除了招行的個人存款規模達到1。67萬億元，其餘股份制銀行的個人存款餘額均不足1萬億，招行的佔比同樣領跑股份行，為37。29%。華夏銀行和浙商銀行的個人存款規模在股份行中排名靠後，並被四家地方性銀行趕超，僅有2606億元及1597億元。同時，佔比為15。73%及13。96%，同為股份行最後兩位。

不過從股份制銀行的個人存款增速來看，招商銀行與浙商銀行的排名顛倒。浙商銀行以63。48%的增速排名第一，招行以15。57%的增速排名末尾。

在地方性銀行中，共有10家銀行在個人存款規模在千億級別。其中，重慶農商行以5115。7億的個人存款規模力壓一眾城商行及農商行，並超越華夏銀行和浙商銀行兩家股份制銀行排名第一。且以75。97%的佔比，在上市銀行中排名第二，僅次於郵儲銀行的87。85%。青島農商行的存款規模為1208。81億元。此為唯二兩家存款規模突破千億的農商行。個人存款規模最低的是蘇農銀行，僅有367。07億元。佔比最低的是杭州銀行，為17。3%。

從增速來看，地方性銀行普遍達到兩位數增長。增速最高的是江蘇銀行35。92%，長沙銀行也實現了31。3%的增速。增速最低是杭州銀行，僅有7。44%，是地方性銀行中唯一一家個位數增速的銀行。

營收利潤分化明顯不良率整體偏低

零售營收前五名均為國有大行。資料顯示，2019年，工商銀行實現營業收入3414億元，位居上市銀行零售營收榜的第一把交椅。同時，也是唯一一家零售營收突破3000億元的銀行。建行和農行在2000億以上分別為2682億元、2390億元。中行、郵儲銀行的營收在處於千億級別，分別為1865億元、1766億元。交行為887億元。被招商銀行的1447億元趕超，同時，被平安銀行的800億元緊隨。其餘股份制銀行的規模基本在500億-700億元之間，僅有浙商銀行85。37億落後於多家城農商行。

地方性銀行中，上海銀行以139。47億元位居第一，隨後為北京銀行（132。67億）、寧波銀行（124。73億）、江蘇銀行（121。24億），此為僅有的4家零售營收過百億的地方性銀行。隨後，上市銀行的零售營收快速滑落，最低的江陰銀行營收僅有2。2億元。

零售利潤的位次與營收相同，前幾名同樣由國有大行承包，不過位次略有變動，工行以1529億元居首，為當之無愧的王者。建行1486億元緊隨其後。這是僅有的兩家利潤在千億級別以上的銀行。隨後是中行（930。87億）、農行（930。76億），招行以664億元趕超交行（291億）和郵儲銀行（251億）排名上市銀行第四，股份制銀行第一。浙商銀行則以27。79億元的利潤額在股份行中墊底。

地方性銀行來看，差距頗大，最高的北京銀行，零售利潤為63億。零售利潤在50億元以上還有寧波銀行、渝農商行、上海銀行三家。10億元-40億元區間內的共計8家，其餘的地方性銀行零售利潤額均為個位數，最低的江陰銀行、鄭州銀行、無錫銀行零售利潤額僅為0。9億元、0。84億元、0。46億元。

同樣值得關注的是，上市銀行零售業務的資產質量。整體看來，零售業務的不良貸款率整體向好，在已披露相關資料的上市銀行中，不良率半數以上在1%以下，北京銀行的不良率最低，僅有0。36%。具體來看，地方性銀行的個人貸款不良率普遍在1%以下，僅有青島農商行和鄭州銀行在1%以上，鄭州1。69%的零售不良率更是超過了其餘所有上市銀行，這意味其零售業務的資產質量在上市銀行中最差。

而在北京銀行之後，中行和建行的不良率均為0。41%，領先國有大行。隨後國有大行的排名為為農行0。59%、工行0。61%、郵儲銀行0。99%，交行的不良率在國有大行中最高，是唯一突破1%的一家，為1。06%。而在股份行中，招行零售業務不良0。73%最低，華夏銀行最高為1。57%，僅低於鄭州銀行，在上市銀行中排名倒數第二。

（文章來源：財經網）

（責任編輯：DF407）