第一名Meta開始裁員，第二名Pico前景成疑

圖片來源@視覺中國

文 | 電廠，作者 | 湯一濤，編輯 | 高宇雷

近10年來颳起過兩次VR熱潮。第一波在2016年。這一年曾被稱之為VR元年，但事實證明只是一場泡沫。一大批良莠不齊的VR品牌捲入其中，又迅速死掉。

第二波在2021年，Facebook改名Meta，全力押注元宇宙。經歷過泡沫的市場迴歸冷靜，此時入場門檻已經改變，對硬體、平臺、內容的巨量投入都決定了這隻能是巨頭間的遊戲。

在眾多巨頭中，Meta的投入是最徹底的。自從2014年收購Oculus以來，Meta已經持續投入VR 8年。IDC資料顯示，截至2022年第一季度，Meta的Quest佔據了90%的市場份額。

排名第二的是Pico，一家被位元組跳動收購的中國VR公司，市場份額4。5%。

對於一個還不夠成熟的生態而言，Quest的高市場份額很大程度上有賴於以補貼拉動銷量的策略。在2018年的Oculus Connect大會上，Meta CEO扎克伯格曾公開表示過，當各個平臺吸引1000萬用戶時，VR內容生態會爆炸性增長。

這句話被廣泛解讀為，當VR裝置出貨量達到1000萬臺時，VR行業會迎來“拐點”。但事實上，扎克伯格所指的“1000萬用戶”並不只是自家平臺，而是指包括Sony PlayStation、HTC Vive在內的每一個平臺都有1000萬用戶。

這個數字Meta在2021年達到了，但也僅此一家，行業所期待的拐點也沒有到來。隨之而來的是Quest 2的漲價。2022年8月，Meta宣佈將Quest 2的起售價格提高了100美元，間接宣告了補貼政策的破產。

從財報來看，Quest 2所屬的Reality Labs部門在2022年第三季度收入為2。85億美元，為一年以來最差的季度表現。自成立以來，Reality Labs已經虧損了90多億美元。

Reality Labs歷年盈虧資料｜圖片來源：roadtovr

在VR整體的市場份額中，Meta佔據第一，Pico佔據第二；第一的市場份額斷崖式領先於第二；第一的市場的在海外，第二的主要市場在中國。但Pico和Meta相同之處是，Pico也採取了用補貼拉動銷售的策略。

此前有業內人士告訴“電廠”，VR還處於一個早期階段，Meta取消補貼說明VR還沒到用補貼快速換取市場份額的時候。

相比海外，中國的VR市場所處的階段更加早期。看起來，Pico正在在複製Meta已經走過的路。

補貼沒換來銷量

在2016年的VR市場，體驗較好的VR一體機動輒售價上萬，而百元級別的VR眼鏡體驗十分糟糕。這形成了兩個極端，高昂的售價排除掉了一大批真正想體驗VR的核心使用者，低端VR產品則在更廣泛的大眾中形成了糟糕的口碑。

價格補貼就是這樣的市場環境下的產物。邏輯和扎克伯格所說的類似，只有有了一定程度的硬體數量，才有把內容生態做大的可能。Pico的上一代產品Neo 3在釋出之初就推出了“堅持打卡180天返現”的活動。只要使用者連續打卡180天，Pico就會返還一半的購機款。

Pico最新的第四代VR頭顯收窄了補貼力度，沒有再推出打卡返現活動，價格上維持2499的起售價不變。但這個價格，也遠低於成本價格。

根據XR行業垂直研究機構維深資訊拆解顯示，Pico 4（8+128G）的硬體成本為331。55美元，約合2373元人民幣，已經極度接近2499元的發售價。新浪科技此前援引業內人士的說法，如果算上PICO4定製的螢幕、被忽略的結構件成本、還有 PICO 4 大致70%的良率，PICO 4 每賣出一臺裝置，位元組就得虧近3000塊。

這還沒有算上研發、良品率、營銷、倉儲運輸等費用。

Pico 4綜合硬體成本｜圖片來源：維深資訊

即便如此，Pico的銷量也遠沒有達到預期。今年9月27日的Pico 4釋出會上，PICO總裁周宏偉曾表示，他相信PICO 4銷量會突破100萬臺。

但真實的銷量並不及預期。根據Sandalwood公開資料顯示，截止到10月14日，Pico 4的電商累計銷量僅為4。6萬臺。電廠記者走訪Pico線下門店發現，工作日晚間的Pico 4門店在半個小時內始終沒有客戶光顧。

與此同時，在二手交易平臺閒魚上，大量的Pico 4正在被轉賣。這些Pico 4大多打著“全新”、“未拆封”的標題，有些賣家還會上傳庫存圖片，以證明“全新”的可靠性。顯然，這些賣家並不是個人賣家，而是Pico的經銷商。

在庫存壓力面前，經銷商已經開始讓利甚至虧本出清存貨。

他們售賣的Pico 4價格遠低於官方渠道。以售價2499元的“8+128GB”基礎版為例，價格已經下探到2100元左右。此前據《科創板日報》報道，經銷商拿貨的基本毛利在20%左右。以此計算，2000元應是經銷商的進貨價。

誰會想戴著一斤的頭盔健身？

如果說銷量在短期內還可以靠補貼提升的話，內容生態的搭建就不是一朝一夕的事。在早期無法吸引足夠多的開發者之前，只有廠商自己砸錢做內容。

單以數量來看，Quest主商店的App為400多個，測試平臺App Lab上則已達1400餘款。而Pico生態中的娛樂應用為250多款，健身應用為50多款。兩者差距懸殊。

更為關鍵的是，Pico生態缺乏足以壓陣的頂流內容。截止到2022年2月，已有124個App在Quest平臺上獲得了100萬美元以上的收入，有8個App的收入甚至超過了2000萬美元。

Quest 頭部App盈利狀況｜圖片來源：GDC

實際上，在整個VR內容製作版圖中，頭部的開發者也在被Meta壟斷著。Meta已經收購了包括Beat Games、BigBox VR、Twisted Pixel在內的多家VR工作室，甚至還因此惹上了反壟斷官司。其中Beat Games就是盈利超過1億美元的《節奏光劍》的開發商。

Pico也深知這一點，在打法上，Pico強調了4個內容場景：VR運動健身、VR影片、VR娛樂和VR創造。健身排在了所有場景的第一位。

VR天然帶有體感屬性，但是Pico4加上綁帶和電池後總重量已達596克。社交網路上有很多使用者對健身場景表示了懷疑。“vr設計不夠通風的話，內部如同蒸籠一般悶熱，瀰漫著接近飽和的溼氣，鏡片起霧，汗水滴到眼睛，溼透的海綿貼著面板，簡直噩夢體驗。”一位知乎使用者表示。

Pico門店的一位店員告訴電廠，他自己也很少使用健身功能：“上了一天班回家已經很累了，平常用得最多的還是釣魚和看影片。”

VR很重，而且很“重”

得益於Pancake方案，Pico 4的前段重量相比上一代減少了26。2%至341克。但加上綁帶和電池之後，整機重量依舊達596克。整體佩戴體驗雖然有所改善，依舊無法讓人長時間使用。

沉浸本來是VR最具魅力的地方，但這就要求使用者必須隔絕外部環境，在一個安全的室內空間使用，極大削弱了VR的應用場景。

假若把VR作為下一代計算平臺看待的話，像手機一樣全天候使用是能夠廣泛普及的必要條件，現階段的重量必然無法滿足。

再延伸一步，戶外場景又對續航提出了要求。與此同時VR又需要有高效能的算力滿足足夠良好的體驗。

“重量、算力、續航”的不可能三角始終是困擾VR廠商的難題。在技術沒有突破性進展之前，廠商算所能做的就是在這三個方面努力尋求平衡。

當下存在的AR和VR之爭其實最終瞄準的都是同一個目標，也就是下一代的計算平臺。兩者只不過是在這個程序中不同的技術路徑選擇，並不存在對錯之分。廠商們所需要做的，就是在階段性實現目標的每一個過程中，找到真實的使用者需求。

但就目前而言，使用者並沒有一個非買VR頭顯的理由。和Pico競爭的不是其他虛擬現實廠商，而是現實本身。