保利發展擬發行25億元中票,用於專案開發建設

焦點財經訊 耿宸斐

11月25日，保利發展控股集團股份有限公司釋出2022年度第六期中期票據發行檔案。

募集說明書顯示，本期發行金額為人民幣25億元，其中品種一初始發行規模為20億元，品種二初始發行規模為5億元，發行人和主承銷商有權根據簿記建檔情況對本期中期票據各品種最終發行規模進行回撥調整，即可減少其中一個品種發行規模，同時將另一品種發行規模增加相同金額；兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制，兩個品種的最終發行規模合計為25億元。品種一期限為3年期，品種二期限為5年期。、

經中誠信國際綜合評定，發行人主體信用級別為AAA級，評級展望為穩定。

據悉，牽頭主承銷商/簿記管理人為中國銀行股份有限公司，聯席主承銷商為平安銀行股份有限公司。發行日為2022年11月29日至2022年11月30日，起息日2022年12月1日。

品種一付息日為2022年至2025年每年的12月1日，品種二付息日為2022年至2027年每年的12月1日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間不另計息）。

品種一兌付日為2025年12月1日，品種二兌付日為2027年12月1日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間不另計息）。

發行人計劃將本期中期票據募集的25億元用於專案開發建設。本期募集資金擬用於地產專案均為一、二線城市普通商品房專案，不涉及地王專案，各專案五證、環評、立項證件齊全，專案合法合規，專案企業自有資金比例不低於專案總投資的30%。專案套型建築面積和價格符合所在地城建、稅務部門對普通商品房的規定。

截至本募集說明書籤署日，發行人及其合併報表範圍內子公司待償還直接債務融資餘額為15億美元和人民幣587。42億元，其中15億美元為在境外發行的固息債券，587。42億元人民幣為在境內發行的265億元中期票據、299。9億元公司債券、22。52億元ABS。