企業客戶管理為什麼要從表單管理切換到系統管理？

市面上有很多優秀的表格管理工具，而表格經過多年的驗證也是優秀的辦公工具，在日常過程中是有很廣泛的應用。表格具有強大的計算能力，可以進行文件的儲存和計算。也有很多企業會使用者記錄客戶的資訊以及客戶的維護。而CRM系統主要就是客戶關係管理系統，是專門針對客戶的售前、售中和售後的一體化管理。電子表格和CRM都是高實用企業管理工具，但側重點又各不相同，是為滿足不同需求而設計的。

今天小編就針對客戶管理方面，介紹為什麼企業管理客戶要用CRM系統而不是表格管理。

安全性：

客戶資料是企業重要的資源，資料的安全性是非常重要的。表格幾乎沒有安全性，敏感資訊可以輕鬆共享和訪問，資料也可以輕鬆儲存到他人計算機中。最重要的是，如果員工離職，客戶資源很可能就被帶走，不能持續成為公司的資源。即便可以設定表格密碼，也無法杜絕這樣的情況傳送。而使用CRM，訪問系統本身就需要賬戶密碼，是透過管理員賬號進行賬號密碼和許可權的設定，許可權又分為建立、編輯、檢視、刪除、解鎖等不同的許可權。並且可以設定是否有匯出、刪除等敏感操作的許可權。對於每個使用者在使用CRM系統過程中都是有詳細操作記錄，即便是有意的刪除了資料，透過管理員賬號也可以找回。

客戶分配以及所有權問題：

總所周知銷售人員之間是有業務競爭的，如何防止撞單的情況，如何有更好的客戶保護機制是每個銷售團隊都需要面臨的問題。如果透過表格文件記錄即便有報備，也無法進行根本的杜絕。特別是惡意搶單撞單的，更是無法判斷客戶的歸屬。透過CRM系統，是有防撞單功能，在錄入客戶資訊時，就杜絕了此類情況的方式，比如針對客戶的唯一資訊（電話、QQ、微信、郵箱等）無法重新錄入。即便是有相同客戶不同聯絡人，也可以在系統中看到具體的錄入時間、跟進時間、跟進記錄等相關資訊。確保銷售團隊在公平的環境跟進客戶。

業務流程管理缺失：

企業在業務量增大的時候，很多問題就會暴露。比如企業如何建立標準話的銷售流程、如何管理報價、如何處理訂單、如何執行服務、內部流程如何流轉等。在這些方面表格做的是十分有限，畢竟Excel表格僅僅是一個靜態的表格、而企業需要解決的是如何高效處理業務流程。關於此類問題使用CRM系統的話就可以很輕鬆快捷的進行處理。舉個很簡單的例子，對於款項確認方面，銷售人員只需要在CRM系統中建立應收賬款，就可以自動提醒財務進行款項檢視，財務在確認收款後修改應收款的狀態確認收款後又會自動提醒到對應客戶的銷售負責人。這樣不同部門不同同事不需要私下做任何的溝通，只需要在CRM系統中檢視就很清楚的知道目前款項是否收到、收到多少、哪個企業的款項，並且有了基礎資料後還可以進行相關資料的資料統計，生成對應的統計報表。