平治資訊擬發不超8.14億可轉債 去年定增募5.85億破發
2022-12-28由 中國經濟網 發表于 漁業
可轉債上市破發怎麼辦
中國經濟網北京
12
月
6
日訊
今日，平治資訊
（300571。SZ）
股價下跌，截至收盤報
32。26
元，跌幅
2。77%
。
昨晚，公司披露《向不特定物件發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市，可轉換公司債券每張面值
100
元人民幣，按面值發行，發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息。本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行物件為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，並在本次發行的發行公告中予以披露。
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。前二十個交易日公司股票交易均價
=
前二十個交易日公司股票交易總額
/
該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價
=
前一交易日公司股票交易總額
/
該日公司股票交易總量。
公司本次向不特定物件發行可轉換公司債券擬
募集資金總額不超過人民幣
81437。88
萬元（含
81437。88
萬元），
扣除發行費用後，將全部投資於
FTTR
裝置研發及產業化專案、
10GPON
裝置升級、產業化及
50GPON
裝置研發專案、補充流動資金。
公司同日披露《關於前次募集資金使用情況專項報告的公告》，經中國證券監督管理委員會證監許可【
2021
】
3706
號《關於同意杭州平治資訊科技股份有限公司向特定物件發行股票註冊的批覆》核准，公司由主承銷商（保薦人）方正證券承銷保薦有限責任公司向特定物件發行人民幣普通股（
A
股）股票
1511。29
萬股，發行價格
38。70
元，
募集資金總額為
5。85
億元
，扣除各項發行費用
1592。03
萬元（不含稅），實際募集資金淨額為人民幣
5。69
億元。上述募集資金於
2021
年
12
月
21
日
全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具信會師報字
［2021］
第
ZF11099
號《驗資報告》。
公司於
2021
年
12
月
23
日披露《向特定物件發行股票發行情況報告書》，
2021
年
12
月
13
日，公司
1511。29
萬股，發行價格
38。70
元；
2022
年
4
月
21
日，公司股票於盤中跌破發行價，截至當日收盤報
38。61
元，跌幅
4。81%
。
據平治資訊
2022
年三季報，今年第三季度，公司實現營業收入
8。69
億元，同比減少
16。53%
；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤
2719。11
萬元，同比減少
65。08%
；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤
2077。98
萬元，同比減少
72。90%
。
今年前三季度，
公司實現營業收入
32。46
億元，同比增長
29。15%
；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤
1。87
億元，同比減少
23。51%
；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤
1。78
億元，同比減少
25。19%
；
經營活動產生的現金流量淨額為
-3。99
億元，
同比減少
75。42%
。
