通威股份、成都銀行合計發行200億元可轉債從“增量”到“提質”“成都軍團”乘“市”而上

在A股上市公司總數突破百家後，資本市場“成都軍團”擴軍步伐不減。進入2022年，佳緣科技、坤恆順維相繼上市，中航無人機、立航科技IPO申請獲批。

不僅上市公司數量增加，本週通威股份和成都銀行相繼釋出可轉債發行公告，兩家公司合計發行金額達200億元。值得一提的是，通威股份120億可轉債的發行規模創出了川股的最高記錄。

兩大成都企業龍頭相繼實現再融資意味著什麼？從“增量”到“提質”，成都上市公司未來如何乘“市”而上？

資本市場引來“金融活水”

多隻川股大手筆債權融資

今日，成都銀行釋出公告稱，公司擬公開發行可轉換公司債券，本次擬發行可轉債募集資金總額為人民幣80億元，發行數量為80000000張，初始轉股價格為14。530元/股。無獨有偶，上週四通威股份也發行120億可轉債。公告顯示，可轉債期限為72個月，起止時間為2022年2月24日到2028年2月24日。這一金額，創出了成都上市公司可轉債金額髮行記錄。

那麼，可轉債到底是一個什麼工具呢？一家上市企業告訴記者，“可轉債是一個很好的融資工具，作為一種兼具‘股性’和‘債性’的混合證券品種。對企業來說，有利於降低財務費用，提高經濟效益；對投資者來說，多了一個投資標的，而且還可以做到‘進可攻，退可守’，如果你看好公司的發展前景，可以轉換為股票。如果你對公司的發展持謹慎態度，則可以繼續以債券形式持有坐收利息。”

記者在採訪中獲悉，上市公司債權融資首先要有足能的償債能力，信用記錄良好。而對於投資者來說，也需要獲得與可轉債發行人平等的地位。據介紹，目前發行人只需在正股價格高於轉股價格滿15個交易日即可行使強贖權，而持有人需在正股價格低於轉股價格滿30個交易日才能行使回售權；發行人行使強贖權次數不受限制，而持有人回售權每年只能行使一次。

事實上，債權融資正成為上市公司再融資的又一條重要渠道。2021年11月，新希望完成啟動81。5億元可轉債發行。資料顯示，2021年以來共有159家A股上市公司釋出了可轉債發行預案，不僅發行踴躍，而且投資者結構也日漸多樣化，可轉債正在成為證券市場重要的投資品種。除可轉債外，科倫藥業、四川路橋也相繼發行超短期融資券。

從“增量”到“提質”

加速擴軍背後上市公司成高質量發展新引擎

2021年12月6日，四川觀想科技股份有限公司在深交所創業板正式上市，成都A股上市公司突破100家大關。在邁入資本市場“百傢俱樂部”後，新年來“成都軍團”擴軍步伐不減。此前，佳緣科技、坤恆順維相繼上市，近期中航無人機、立航科技IPO申請也獲批。記者統計顯示，截至目前成都累計有總計11家已過會企業。在上市“後備軍團”方面，包括10家在審企業、35家輔導期企業，形成了形成“發行一批、在審一批、輔導一批、準備一批”的良好局面。

然而，成都對於上市公司高質量發展的規劃遠不止數量的增加。成都市金融監管局相關負責人介紹，去年4月，成都發布《關於推動提高上市公司質量的實施意見》提出，支援上市公司做強做優做大。透過拓寬多元化融資渠道，支援市場化併購重組，推動上市公司引領產業升級等方式，推動上市公司補鏈強鏈擴鏈，鞏固強化行業地位，引領區域產業創新升級。

從“增量”到“提質”，上市公司成為了實體經濟發展的“引擎”。通威股份和成都銀行兩家公司合計募集資金達到200億元。成都銀行表示，本次發行可轉債的募集資金總額為人民幣80億元，募集資金淨額用於補充核心一級資本。募集資金的補充將進一步夯實本行持續、穩健發展的資本基礎，增強風險抵禦能力和核心競爭實力，有利於戰略規劃推進以及業務有序發展，促進經營業績良好表現。作為地方商業銀行而言，將進一步增加其服務實體經濟的能力。

通威股份表示，公司本次募集資金將主要投資於高純晶矽、單晶拉棒切方業務的製造及技改專案。對於投資者關心的120億可轉債涉及的募投專案投資價值，通威股份預測：高純晶矽專案運營期年均淨利潤合計達16。96億元，15GW單晶拉棒切方專案運營期年均淨利潤為6。56億元。

“上市不是終點，企業上市後應該借力資本市場做優做強。”成都市金融監管局相關負責人表示，處於向高質量發展轉變的關鍵時期，如何用好、用活、用對資本市場，是促進實體經濟獲取更多新鮮血液、釋放發展活力的關鍵所在。

成都日報·錦觀新聞 記者 劉泰山 責任編輯 何齊鐵 編輯 宋和霄

【來源：錦觀新聞】

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