工程漆變天！三棵樹亞士德愛威嘉寶莉等“分食”多樂士

近30年來，中國建築塗料市場風雲變幻，外資品牌與本土品牌各有千秋，品牌首選率的變化也是暗藏玄機。

放眼十多年前的中國工程漆市場，一直是立邦、多樂士、PPG等外資品牌佔據著主要的市場份額。

但這些年，我們驚喜地發現，舊市場格局不斷被打破，外資品牌不斷遭受本土品牌的蠶食，內資品牌的引領傾向日益明顯。

三棵樹、嘉寶莉、固克、美塗士、巴德士、久諾等本土品牌開始發揮主場優勢，強勢崛起，在與外資的同臺競技中呈現出欣欣向榮的景象。

外資品牌則日漸勢微，除立邦還能保持不倒翁的領銜優勢外，多樂士、PPG、SKK等外資品牌的市場份額則不斷萎縮，呈現出“冰火兩重天”之勢。

隨著越來越多本土品牌鉚足幹勁想要大幹一場，假以時日，本土品牌能否在工程漆市場大獲全勝？或許時間會給我們答案。

外資品牌與本土品牌競相爭奪的刀光血影，在最近十來年“中國房地產開發企業500強首選塗料品牌榜單”的變化中展露無遺。

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NO。1

雙龍頭格局

中國房地產開發企業綜合實力TOP500首選供應商服務商品牌測評連續釋出了12年，已成為房地產企業採購參考依據。

而這12年也是工程漆市場競爭最激烈的時候，為此，塗裝新視野特意收集了這些年的資料，以觀察工程漆市場的變化情況。

透過觀察表格發現，中國房地產開發企業500強首選塗料品牌2011-2022年排名前十名的品牌首選率合計僅前面三年低於90%，後面幾年均在90%以上，最高時達到97%。

可以看出工程漆前十品牌首選率維持在較高水平，集中度相對於其他細分領域要高一些。

這與地產商集中度以及精裝房率提升有直接關係，工程漆其實就是龍頭遊戲，誰現在擁有的說話權最大，勝出的機率也就越大。

前十品牌中，除了立邦，外資在逐步退出，雙龍頭格局正在逐步形成。

經歷了“立邦/多樂士/華潤”、“立邦/多樂士/亞士”兩大組合的更替，目前形成了“立邦/三棵樹”穩居前列的雙龍頭格局。

立邦一直位居第一，不過相較於其他品牌的差距逐漸在縮小，而且部分細分品類已被超越。

以前有工程“老二”之稱的多樂士這些年下滑明顯，2011年多樂士的品牌首選率高達38%，碾壓立邦。

但2012年多樂士的首選率跌到25%位居第二，痛失桂冠；2019年僅為個位數；2020年首選率為1%，直接墊底，跌出前十，現在首選率也就維持在1%-2%之間，2022年為2%。

這個與多樂士的市場戰略有莫大關係，根據業內人士透露，其實多樂士早在2019年就已經對工程塗料市場重視不足，有逐漸退出的苗頭，現在都是在“吃老本”。

NO。2

“分食”多樂士

此消彼長，多樂士讓出的份額逐步被其他塗料品牌瓜分。

其中三棵樹、亞士、固克、德愛威等品牌最為亮眼。

三棵樹工程漆事業部從2006年開創，2009年才正式組建，短短13年時間，其品牌首選率便從2012年的5%飆升到2022年的17%。

這些年三棵樹取代了“多樂士”，甚至與立邦“平起平坐”，2-5年間有望超過立邦，帶領本土品牌取得勝利。

亞士也穩定在前三強，一直在追趕第一、第二，迄今已經連續11年上榜，而且保溫材料和保溫裝飾板已經蟬聯7年行業第一。

固克從2017年僅有2%的首選率到如今已經穩定在9%的首選率，而且名次穩定卡位前五。

而富思特、嘉寶莉、美塗士近三年較為穩定保持在第二梯隊，首選率在5%-10%的區間內浮動。

東方雨虹旗下“德愛威”品牌2019年就以16%的首選率，獲評中國500強開發商首選外資塗料供應商第二名。

2020年，德愛威上榜“房地產商首選塗料品牌”，並以5%的品牌首選率排名靠前，一舉超越了多個知名品牌。

2021年德愛威繼續穩定在第八，今年一躍排名第六，首選率為9%，跨前了兩大步！

據近年塗裝新視野釋出的“中國工程塗料30強榜單”顯示，德愛威2019年工程漆銷售額為7。13億元，2020年工程漆銷售額則增長至10億元。

據德愛威官微資料分析，2021年德愛威工程塗料銷售額有望穩穩站到20億元之上。

事實證明，德愛威依託東方雨虹工程端的客戶和渠道資源，實現了銷售規模的快速增長。

NO。3

他們跌出了榜單

隨著時間推移，有些品牌逐漸跌出了榜單，有海虹老人、SKK、鱷魚漆、申得歐、傳化漆、PPG等。

2011年，SKK以首選率4%入選；2012年以3%的品牌首選率入選，然後就再沒有在榜單中現身。

而海虹老人是在2011年首次入榜後再未進入榜單，品牌首選率為4%。

與海虹老人“境遇”一樣的還有鱷魚漆。

1997年鱷魚漆進入中國市場，曾風光無限。在工程領域曾風靡上海、北京、天津、重慶、浙江、四川等區域市場，在某些區域甚至能佔據一線品牌位置。

近一兩年，鱷魚漆深陷於人事變動、法律糾紛等漩渦中而無法自拔。

從2021年1月12日至今，35件案件中，鱷魚漆未履行總金額為4372。7482萬元，佔執行標的總金額4532。6347萬元的96。35%。

鱷魚漆“有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務”，董事長徐昌平也因此成為了多家法院的限制消費物件。

不得不說，如今鱷魚漆已經漸行漸遠，我們惋惜他終究還是沒有養成一隻兇猛的“鱷魚”。

相信行業很多人士對鱷魚漆曾經都抱有很大的期望，對鱷魚漆的現狀都深感遺憾。

後期如有機會，我們將對鱷魚的前世今生做一個仔細解讀。

同樣跌出榜單的還有申得歐，他是在2013年以首選率3%入榜，此後未再出現。

2014年、2016年、2017年、2018年，PPG多年上榜，但2019年後就銷聲匿跡了。

這些跌出榜單的品牌，他們多是業務版圖大，種類多，或者是核心業務板塊非工程漆的品牌為主，再加上房地產暴雷，遲遲收不到錢，這些品牌自然就對工程漆呈放養狀態。

這一兩年，傳化漆也“莫名”消失。2020年傳化漆首次入榜單，首選率為1%；2021年首選率與排名均有所提升，但是2022年卻莫名跌出了榜單。

與榜單情況不同，傳化漆在榜單外的成績不算差。

傳化漆去年營收同比增長40%，年初還被獲評2021年度浙江省隱形冠軍企業和2021年度浙江省“專精特新”中小企業。

傳化集團塗料及建築化學品2021年上半年營業總收入4。9億元，淨利潤7353萬元。

不過傳化集團業務龐雜，塗料及建築化學品也僅僅佔其整體收入的3%左右，更別說單單塗料這個板塊了，在資源分配和重視程度，自然無法與更掙錢的物流、科技相比。

作為國內首家建築塗料上市企業，傳化漆還是有一戰之力的，如果集團再多加灌溉，重回榜單也是易如反掌。

雖然工程漆正不斷地往大企業集中，但市場集中度仍然不高，工程漆仍是一個百家爭鳴，百花齊放的時代。

誰能形成真正的絕對優勢，誰就有可能在最終的市場爭奪中成為收益最豐的那一個。

12年的“中國房地產開發企業500強首選塗料品牌”榜單見證了工程漆市場的變幻莫測，用大變天形容再貼切不過。

不能不說，三棵樹、亞士、德愛威、嘉寶莉等“分食”多樂士，PPG、鱷魚、SKK等出局，確實讓人唏噓不已。

三棵樹何時能擠走立邦？榜單又將有哪些新進入者？哪些出局者？

或許2023年及以後的“中國房地產開發企業500強首選塗料品牌”會帶給我們答案。