美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 油價跌逾3%

盤前市場動向

1。 11月28日（週一）美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0。62%，標普500指數期貨跌0。82%，納指期貨跌0。84%。

2。 截至發稿，德國DAX指數跌0。88%，英國富時100指數跌0。40%，法國CAC40指數跌0。96%，歐洲斯托克50指數跌0。81%。

3。 截至發稿，WTI原油跌3。05%，報73。95美元/桶。布倫特原油跌3。07%，報81。14美元/桶。

市場訊息

多項重要經濟資料本週出爐！市場重點關注鮑威爾講話。

本週，市場焦點將會轉向美國經濟資料和美聯儲官員講話。重頭戲當屬美聯儲主席鮑威爾於北京時間本週四凌晨2：30就美國經濟前景和就業市場的講話。此外，本週五還將公佈美國11月非農就業資料，這是今年美聯儲最後一次貨幣政策會議前的最後一份非農報告，市場預期11月非農就業人數將新增20萬人，這將是2020年12月以來最低水平。除了就業資料之外，週四還將公佈美國10月核心PCE物價指數，分析師將透過該資料判斷近期通脹放緩的趨勢是否持續。本週將公佈的資料還包括11月ADP就業人數、美國三季度GDP修正值、11月ISM製造業PMI等，美聯儲也將公佈經濟狀況褐皮書。

高盛和德銀警告：美股尚未反映出衰退風險，明年將劇烈波動。

Christian Mueller-Glissmann和 Cecilia Mariotti 等高盛策略師表示，模型顯示，未來12個月美國經濟增長放緩的機率為39%，但風險資產定價僅反映了11%的機率。他們表示：“這增加了明年出現進一步衰退恐慌的風險。”與此同時，德意志銀行策略師Binky Chadha預計，隨著經濟開始衰退，標普500指數將在明年第三季度跌至3250點，比當前水平低19%，然後在第四季度反彈，年底收於4500點。由於市場押注美聯儲政策在通脹見頂後轉向，美股在過去兩個月大幅上漲。高盛策略師表示，雖然明年貨幣政策的阻力應該會減弱，但全球增長放緩將使股市承壓。

歐洲央行管委Knot：政策緊縮力度仍不足，需經濟下滑給通脹降溫。

歐洲央行管委、荷蘭央行行長Klaas Knot週一表示，歐洲央行收緊的政策力度可能不足以抗擊通脹。他補充稱，實際上需要經濟下滑來給物價增長降溫。Knot認為，目前歐洲央行仍在提供寬鬆政策，下一步將是進入一個限制增長的領域。他表示：“我擔心的仍是通脹。只要通脹前景的風險如此明顯地向上行傾斜，我認為我們做得太少的風險顯然比做得太多的風險更明顯。我們不能過早放棄，也不能過早歡呼勝利。”

打破紀錄!日本央行所持國債H1浮虧64億美元。

日本央行週一表示，由於長期債券收益率上升，上半財年其持有的國債遭受創紀錄的估值損失。2023財年上半年（4月至9月）的報告顯示，日本央行持有的日本國債的估值損失為8749億日元（合64億美元），這是1998年有可比記錄以來的最大損失。截至9月，日本央行的總資產為685。8萬億日元，較上年同期水平下降5。3%。儘管日本央行成功地限制了10年期國債的收益率，但其他期限國債的收益率卻有所上升，因為海外投資者預期日本央行最終將追隨其他央行加息，並拋售日本國債。

韓國11月房價創九年最大跌幅，信貸危機擔憂持續蔓延。

根據韓國國民銀行的11月25日公佈的資料統計，11月韓國房價同比下跌0。32%，為2013年以來的最大跌幅，首爾房價同比下跌0。12%。從2021年8月起，韓國央行開始了有史以來最激進的加息措施，目前累計加息275個基點，居高不下的利率進一步遏制房屋需求，成了樓市降溫的重要原因。投資者們擔憂，面對大幅上行的利率，建築相關資產很可能會進一步惡化，在日益複雜的國際形勢下，韓國極有可能成為下一輪亞洲金融危機的起點。據悉，上一次韓國房價崩盤要追溯至金融危機時期，2009年至2014年韓國住房市場曾陷入長達五年的低迷。

個股訊息

拼多多(PDD.US)Q3營收同比增長65.1%，淨利潤為105.9億元。

財報顯示，拼多多三季度實現營收355。0億元（人民幣，下同），同比增長65。1%；美國通用會計準則下歸屬於普通股股東的淨利潤為105。9億元。三季度，拼多多繼續加大技術創新投入。在美國通用會計準則下，本季度研發費用同比增長11。4%，達27。0億元，創歷史新高。截至發稿，拼多多週一美股盤前漲超16%。

特斯拉(TSLA.US)即將交付首批Semi電動卡車。

特斯拉將於當地時間12月1日在美國內華達州的超級工廠舉辦一場活動，紀念全電動Semi 8級卡車的首批交付。據悉，特斯拉CEO馬斯克早些時候表示，該公司團隊已經對Semi電動卡車完成了500英里的駕駛測試。特斯拉的目標是在2024年將Semi電動卡車年產量提高至5萬輛，這將使特斯拉成為全球最大的8級卡車製造商之一。相比之下，競爭對手弗萊特萊納（Freightliner）每年銷量在7萬至10萬輛之間。

Shopify(SHOP.US)“黑五”銷售額創紀錄!同比增長17%至33.6億美元。

Shopify在其官網宣佈，今年黑色星期五的銷售額創歷史記錄，達到33。6億美元，同比增長17%（按固定匯率計算為19%）。該公司還指出，銷售額最高的國家為美國、英國和加拿大，而銷售額最高的城市包括倫敦、紐約和洛杉磯；熱門品類有：服裝配飾、健康美容以及家居園藝。

凱雷(CG.US)為旗下新基金籌集逾30億美元以投資歐洲科技股。

私募股權巨頭凱雷已為旗下泛歐科技基金Carlyle Europe Technology Partners V（CETP V）籌集逾30億歐元（約合31。2億美元）。據悉，該基金專注於歐洲中低端市場和成長型科技公司，在不到一年的籌資時間裡便籌集到了超過目標25億歐元的資金，其規模是此前CETP IV基金的兩倍多。該基金的聯席主管Michael Wand和Vladimir Lasocki表示，該基金的平均投資期限為5年，目標領域包括網路安全、數字化轉型和清潔技術等領域，以及金融服務、醫療保健和基礎設施領域的軟體應用。

亞馬遜(AMZN.US)將關閉印度部分業務以削減成本。

亞馬遜表示，將退出送餐服務、以及為小企業提供包裝消費品上門批次送貨的服務。據一位知情人士透露，此次退出意味著亞馬遜將從數千名員工中裁員幾百人，這將使亞馬遜在印度的業務依賴於線上零售等核心業務。這表明即使是印度這個擁有14億消費者的關鍵增長市場，也不能倖免於該公司執行長Andy Jassy的成本削減行動。

重要經濟資料和事件預告

北京時間22：00 歐洲央行行長拉加德發表講話

北京時間次日01：00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在紐約經濟俱樂部發表講話

北京時間次日01：00 2022年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德發表講話

北京時間次日02：30 英國首相蘇納克發表講話

業績預告

週二早間：歡聚（YY。US）

週二盤前：嗶哩嗶哩（BILI。US）、寶尊電商（BZUN。US）、BOSS直聘（BZ。US）、醫美國際（AIH。US）、雲集（YJ。US）