乾貨！一文看懂再生鉛行業發展趨勢：行業集中度將所有提升

原文標題：2022年中國再生鉛市場產業鏈及前景展望，行業集中度將所有提升「圖」

一、再生鉛冶煉工藝

我國再生鉛行業起步晚，前期發展慢，長時間處於作坊式生產，常採用人工破碎方式分選廢鉛蓄電池；對於分選出的含鉛物料通常採用豎爐、鼓風爐、迴轉爐、反射爐，甚至原始的土爐、土窯等傳統冶煉工藝進行處理，其技術水平低、生產規模小、裝備水平落後，金屬回收率低、能耗高、環境汙染嚴。

我國的再生鉛冶煉最早可追溯至20世紀50年代，主要採用傳統的豎爐、鼓風爐、迴轉爐和反射爐冶煉，其中以反射爐、鼓風爐最具代表性：

傳統冶煉工藝

資料來源：CNKI，華經產業研究院整理

二、中國再生鉛行業相關政策

雖然我國作為世界第一大精鉛生產國及消費國，再生精鉛佔比呈穩步增長態勢，但是鉛再生率較全球平均水平及美國、德國、日本等發達國家水平仍有較大提升空間。隨著環保政策落實到位推動產業不斷向競爭優勢顯著、產能利用充分、符合環保要求的持證企業集中，合規產能加速釋放，國內鉛再生率有望進一步增長。

近五年再生鉛行業法規及配套措施

資料來源：各政府網站，華經產業研究院整理

三、再生鉛行業產業鏈

再生鉛產業鏈上游主要是廢鉛，而下游主要應用領域為汽車起動、電動車動力、通訊、電力等行業。

再生鉛產業鏈

資料來源：公開資料整理

鉛蓄電池產業是我國國民經濟的重要組成部分，與工業、交通、通訊、金融、國防軍工、航海航天、新能源儲能等方面的發展與利益密切相關，在經濟和國防建設事業中發揮了不可或缺的重要作用。伴隨著“新基建”等利好政策的出臺，鉛蓄電池市場規模呈現小幅穩定增長的趨勢。結合國內鋰電池對鉛蓄電池替代情況，預計2022年中國鉛蓄電池產量23655kVAh。

2017-2022年我國鉛酸電池行業產量及增速

資料來源：公開資料整理

四、中國再生鉛行業發展現狀

1、市場規模

隨著鉛蓄電池回收技術的日益成熟以及相關再生鉛製造成本的降低，再生鉛也被廣泛應用在各個產業，在動力電池、化工等領域發揮著重要的作用，市場規模不斷擴大，2021年我國再生鉛行業市場規模達到了556。05億元。

2017-2021年我國再生鉛市場規模及增速

資料來源：公開資料整理

2、產銷量

近年來，我國再生鉛的產也是不斷增加。我國再生鉛產量從2017年的207萬噸增長至2020年的263萬噸，2021年產量達到366萬噸。隨著電池等相關產業對於鉛的需求增長，我國的鉛的需求量也快速增長，這也帶動了再生鉛的需求的增長，2021年我國再生鉛的銷量達到了337萬噸。

2017-2021年我國再生鉛行業產銷情況

資料來源：公開資料整理

五、中國再生鉛行業競爭格局分析

1、再生鉛行業整體格局

從產業鏈與供應鏈上看，安徽華鉑、湖北金洋、豫光金鉛、河南金利和江蘇新春興均位於廢鉛蓄電池原料主產區，生產和環保工藝領先，具有初具完善的廢鉛蓄電池回收網路，建立了良好的供應鏈關係。從稅收優惠政策上看，行業骨幹企業能享受財政部、國家稅務總局下發的關於《關於完善資源綜合利用增值稅政策的公告》（財稅〔2021〕40號）中資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄（2022年版）對廢舊電池及其拆解物原料利用率達95%以上的，享受即徵即退50%的退稅比例，並當地政府還給予稅收扶持優惠。從企業產能規模看，行業骨幹企業均是專業從事電池行業、再生金屬或者以再生鉛為主業之一，再生鉛業務經營規模一般達到了營收20億元、利潤1。5億元、產能產量20萬噸以上，產能利用率較高。

2020年國內再生鉛部分企業基本情況（億元）

資料來源：公開資料整理

2、集中度

目前，中國再生鉛產業已向園區化發展，大型再生鉛企業已相繼籌建再生鉛園區，並引進下游鉛蓄電池企業，在園區或產業集聚區形成再生鉛閉合迴圈生產模式，不斷促進再生鉛的發展，也為地方迴圈經濟發展發揮重要支撐作用。根據國內發展來看，市場競爭頗為激烈，市場集中度較高，市場上的頭部企業具有一定的規模經濟優勢，2021年國內企業CR4約為31。2%，市場處於低寡佔型格局。

中國再生鉛行業集中度情況

資料來源：公開資料整理

六、中國再生鉛行業存在的問題及發展思路

當前，中國再生鉛產業處在升級發展關鍵期，再生鉛產能嚴重過剩，且仍將進一步加劇。國內再生鉛產能佈局已基本形成，產業佈局待統籌最佳化。廢舊鉛蓄電池回收體系雖然逐步改善，但廢電池規範回收率仍偏低，環保能力還需進一步提升。“鉛退鋰進”消費替代趨勢明顯，鉛蓄電池與再生鉛市場面臨挑戰。“十四五”期間再生鉛企業應該抓住國家建設一批大型一體化廢鉛綠色分揀加工配送中心為契機，加強企業合作，推廣“網際網路＋回收”等新型商業模式，提升技術裝備水平，促進再生鉛產業綠色高質量發展。

1、抓住政策機遇，規範發展。根據工業和資訊化部《“十四五”工業綠色發展規劃》推進再生資源高值化迴圈利用的精神，再生鉛企業應實施國家建設一

批大型一體化廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙等綠色分揀加工配送中心的要求，積極規範再生鉛行業發展。

2、推廣“網際網路＋回收”等新型商業模式。根據不斷完善的鉛蓄電池回收利用法規制度，積極推廣“網際網路＋回收”等新型商業模式，落實危廢溯源管理要求，在再生鉛產業鏈上下游共建共用回收網路，建設一批集中型回收服務網點。

3、加強綠色供應鏈建設，探索廢鉛蓄電池定價體系。實施固廢法，推行生產者責任延伸制度，加強與鉛蓄電池生產商和廢電池收集商合作，形成鉛產業鏈閉環管理，建立規範廢鉛蓄電池回收體系，穩定廢電池原料採購渠道，保障再生鉛產業穩定、平價的原料供應。探索購廢舊鉛蓄電池定價體系，提高規範回收量和回收比例。

4、提升技術裝備水平，促進再生鉛行業綠色高質量發展。透過不斷推進現有破碎分選和熔鍊技術升級，配合汙染物治理技術提升，從源頭、過程和末端綜合提高廢鉛蓄電池等含鉛廢料回收再利用的安全性和汙染控制水平。隨著各地環保政策及監察力度從嚴，富氧熔池熔鍊技術＋煙氣制酸等先進技術在行業的推廣和應用，預期再生鉛產業含鉛汙染物排放水平將進一步降低。

原文標題：2022年中國再生鉛市場產業鏈及前景展望，行業集中度將所有提升「圖」

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