三星、LG、SK海力士或將斷供華為 影響究竟幾何

原標題：三星、LG、SK海力士或將斷供華為 影響究竟幾何

涉及儲存晶片和麵板產品。

近日，華為繼續被斷供陰影籠罩。

根據媒體報道，三星和SK海力士將停止向華為出售零部件，兩家公司將於9月15日暫停交易，前不久同為儲存器大廠的美光也表示15日開始無法供貨。同時報道還稱，三星與LG也將停止向華為供應高階智慧手機面板。

首先在面板方面，三星表示，對於客戶內容不予置評。9月10日，LG旗下的面板公司LG Display方面向21世紀經濟報道記者確認，公司在最新宣告中表示，鑑於向華為發貨的面板數量有限，此舉對該公司影響將很小，並補充稱其將繼續使客戶群多樣化。

有面板業內人士告訴21世紀經濟報道記者，在華為的面板供應商中，三星和LG的供應量整體佔比並不高，尤其是LG Display，因此影響相對有限。

但是，在手機AMOLED螢幕方面，三星的顯示器公司SDC佔比一騎絕塵。北京迪顯總經理崔吉龍向21世紀經濟報道記者表示：“三星在（華為）AMOLED的比重較高，2019年還佔70%左右，今年BOE（京東方）的比重肯定增加不少，但整體產能還是有限的，畢竟全球80%以上的AMOLED都是SDC 。”

不過在華為電視等大尺寸面板中，仍以液晶為主，國內京東方和TCL華星產能充足，此前京東方也表示並未斷供華為。而電視市場上，華為近兩年才剛剛進入，市場佔比並不高。根據迪顯諮詢資料，2020年上半年中國市場電視品牌出貨量排名中，華為電視的市場份額為2。6%。

再看儲存晶片，據媒體報道，三星電子和SK海力士已經向美國商務部申請了對華為的出口許可，但截至9日，尚未有企業獲得美國的許可。

儲存晶片也是手機、電腦等終端產品中的關鍵器件，其中DRAM（動態隨機儲存器）和Flash Memory（快閃記憶體）是兩大重要類別，韓系廠商在這些領域都是產業龍頭。

根據集邦諮詢的資料，2020年第二季度全球NAND Flash品牌市場份額排名中，前6名分別是三星（33。1%）、鎧俠（原東芝儲存，18。9%）、西部資料（15。2%）、SK海力士（10。7%）、美光（11。1%）、英特爾（9。9%）。其中，三星、SK海力士和美光的整體市佔比為54。9%，佔據了半壁江山。

同期的DRAM廠自有品牌記憶體市場份額中，前三名是三星（44。1%）、SK海力士（29。3%）和美光（20。8%），三者佔比高達94。2%。

這三家企業在儲存領域的地位可見一斑，不過據記者瞭解，目前英特爾還可以繼續供應華為。從國記憶體儲廠進展來看，還處於追趕階段，近兩年有不小進展，去年9月2日，紫光集團旗下長江儲存曾宣佈，公司已開始量產基於Xtacking架構的64層256 Gb TLC 3D NAND快閃記憶體；2020年4月13日，其128層QLC 3D NAND 快閃記憶體研發成功，並已在多家控制器廠商SSD等終端儲存產品上透過驗證，但是是否收到美國管控也待觀察。

此外，多位分析師還向21世紀經濟報道記者指出，最關鍵的還是華為的處理器已經面臨斷供，儲存器是否斷供帶來的影響和壓力還是其次。華為也會有庫存來支撐產品生產，但是如果囤積了過多儲存器，也可能對華為自身業績、以及市場供需帶來一些負面影響。

另一方面，若9月15日開始，上述韓系、美系廠商停止供貨華為，受傷的也不僅僅是華為，三星、SK海力士、美光的業績也將受到相應的傷害。

根據華為方面公佈的資料，2019年華為共從韓國企業購入了11。85萬億韓元的產品，主要由晶片、半導體制品及顯示器組成，其中韓國企業中，三星以及海力士均為華為的重要供應商。而該金額佔據當年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。

根據公開資訊，SK海力士2019年在中國的銷售額總計12。6萬億韓元，同比下降25%。儘管有所下降，但中國區域佔整體營收的比例從2018年的38。8%上升至46。4%，2017年這一比例為33。4%，SK海力士對中國的依賴程度正持續上升。

當然這也受到美國斷供華為的影響，近兩年華為加大了對日韓企業的零部件採購。而美國的斷供行為，將使得全球產業鏈進行調整。

（作者：倪雨晴 編輯：張偉賢）