華為啟動“備胎”計劃，矽谷晶片企業受影響嗎？｜ 矽谷洞察

相信大家對華為被美國列入“實體名單”（Entity List）的新聞並不陌生了。那麼，作為晶片起家、知名的矽谷，哪些企業是華為的“正室”，這些企業對華為、受華為的影響大嗎？國內“備胎”企業可能轉正嗎？今天，矽谷洞察就來分析分析。

13家矽谷半導體供應商，多涉及5G、企業業務

據市場研究公司 Gartner 2019 年最新資料顯示，

華為 2018 年半導體採購支出超過 210 億美元，成為全球第三大晶片買家，佔據全球4.4%的市場份額。

儘管與前兩名相比，採購花費仍存在一定差距，但從漲幅來看，2018年華為半導體採購支出同比大漲45。2%，遠超三星、蘋果，成為Top 5中增幅最大的企業。

（圖自Gartner報告，購買半導體產品全球前10半的公司）

根據 2018 年底華為公佈的 92 家核心供應商名單中，美國佔其中 33 家，中國大陸佔 25 家，日本11 家，中國臺灣 10 家，其他地區 13 家。而美國的供應商主要是半導體和軟體公司，

其中，以“矽”出名的矽谷地區，是 13 家半導體公司。

按照任正非接受媒體群訪時表示“在和平時期，我們從來都是“1+1”政策，一半買美國公司的晶片，一半用自己的晶片”的話，華為購買的 210 億當中，

至少美國公司晶片的總價值就超過 100 億美元。

到底這13家晶片相關的半導體企業受到何種影響？矽谷洞察根據這些公司對華為的現有業務板塊，進行逐一分析，其中，股價影響情況皆採用本週一（5月20日）當日情況表現。

（矽谷洞察製圖）

按照華為對當前業務板塊的劃分，主要分為三大事業群（Business Group）：

第一，消費者業務

，即包括華為手機、電腦、平板等跟消費者相關的業務。事實上，2018 年華為在消費者業務的銷售收入突破 520 億美元，已成為華為幾大業務板塊中收入最高的事業群，單獨作為一大事業群。

第二，運營商業務

，比如華為如今發力的 5G 業務，即像移動、聯通等提供通訊服務的業務，以及 IoT 雲服務等，這也是華為起家的業務。如今華為 5G 業務海外拓展的步伐很快，而最受美國關注因此引發實體禁令的，正是其 5G 業務。

第三，企業業務

，即除了消費者之外面向企業、政府等 to B 端的業務群。主要提供的產品包括：雲計算、大資料、儲存等雲資料中心業務。

至於英特爾則較為特別，華為無論是消費級產品還是企業產品，乃至 5G 電信業務，都有英特爾身影。比如華為 MateBook 採用的是英特爾的酷睿處理器，華為自主智慧財產權的雲作業系統 FusionSphere，再到 5G 電信業務，英特爾皆提供了所需的處理器。比如華為在哥倫比亞波哥大建造的 5G 網格，用的就是英特爾的硬體。

（截圖自英特爾官網）

在美國將華為列為“出口管制名單”後，一旦上述美國晶片廠家無法向華為供貨，受影響的分別是哪些事業群呢？從矽谷供貨商角度來看，

對華為的運營商業務和企業業務的影響不相上下，分別都有 5 家供貨商對華為不同的產品進行供貨。

華為啟動“備胎”計劃，轉正機率有多大？

那麼，現在已經確認無法供貨的廠商有哪些呢？這些廠商當中，華為國內的供貨商，可替代的可能性有多大？我們將

現有國產代替品跟華為現有的美國供應商進行橫向的技術對比。

先來看看在華為 5G 業務的供應鏈領域的矽谷企業們。

據路透社報道，矽谷這幾家企業如 NeoPhotonics、Lumentum 和 Finisar 等光模組供應商，都在 5G 業務的供應鏈範疇內。5G 網路下，基站將更加密集，組網

需要更多光模組

，即數量提升，也

需要更快速的光模組

，即速率提升。因此，光模組產品對華為打造世界領先的電信網路裝置業務至關重要。

美國時間本週一（20日），Lumentum 成為首家正式證實停止向華為發貨的美國公司。Lumentum 總部位於矽谷 Milpitas，是全球領先的光網路光學產品、工業鐳射器提供商，也是蘋果公司臉部識別 Face ID 技術的光學元件供應商。華為銷售額佔其收入多少呢？約15％。因此，在這一訊息傳出後，失去重要客戶的 Lumentum 股價暴跌近 12％。

（截圖自 Lumentum 官網最新訊息）

另一家公司則是總部位於矽谷 Sunnyvale 的 Finisar。Finisar 成立於 1988 年，是一家全球光通訊器件產品的領先供應商。去年11月，兩家光電子器件巨頭 — 工程材料和光電元件的全球領導者 II-VI 公司和 Finisar 宣佈合併。

近年來，Finisar 一直在多元化其客戶群。2017年和 2016 年，

華為約佔其年度收入的 11％ 和 12％，2018 年未列入百分比，估計百分比已跌至 10％ 以下

。查詢 Finisar 官網對其主要客戶的描述發現，華為已排在阿爾卡特朗訊、博科、Ciena、思科等多家公司之後，位列第十。

最新訊息是，II- VI 在投資者報告中表示，Finisar 正在研究華為的潛在影響，但從作為對華為的供應商角度來說，受影響是較小的。

儘管 Finisar 並未傳出斷供訊息，但

華工正源、光迅科技等企業能否滿足華為的需求呢？

從市場份額來看，光迅科技在 2017 年佔據了全球光器件市場份額的 6。1%，稍落後於 Lumentum，但仍低於 Finisar。華為銷售佔到光迅科技接近三成收入，已經成為該公司最大單一客戶。

但是從產業鏈的位置來看，在光晶片、光器件方面，中國在上游領域仍十分薄弱，高階光晶片基本被國外廠商壟斷。

（資料來源：中際旭創併購公告、東方證券研究所）

為什麼光晶片重要？因為其是模組中價值量最集中的環節，在光模組中成本佔比30%-50%，高階產品中佔比甚至能夠達到50%-70%。

目前，光迅科技是國內少數具備中低端光晶片設計及量產能力的企業。光迅科技的光晶片如今自給率達到95%，但目前仍主要在中低端晶片。國內光晶片廠商以10G 及以下產品為主，核心技術能力亟待突破。也就是說，

直接替代的可能性較小。

再來看一下華為的企業業務板塊。

在提供 FPGA（可程式設計邏輯完整解決方案）的供應商裡面，Xilinx （賽靈思）是華為國外供應商中唯一的一家。在這次事件中，賽靈思也加入了“停止向華為供貨”的行列當中。

Xilinx （賽靈思）成立於 1984 年，總部位於矽谷 San Jose，是一家可程式設計邏輯完整解決方案的供應商，也是 FPGA、可程式設計SoC 及 ACAP 的發明者。

簡單說來，FPGA 讓開發者能在短時間內利用個人電腦就可以在其上面實現自己想要的功能的晶片。那麼，在華為現有的資料中心業務方面，賽靈思起到什麼作用呢？

業內人士告訴矽谷洞察，FPGA 可以提供靈活的資料加速運算功能。像微軟首先應用 FPGA 進行資料加速，如今亞馬遜的AWS、谷歌的雲加速都用了 FPGA 作為 GPU 加速以外的另一種靈活解決方案提供給雲端使用者。

對企業資料中心而言，功耗是一大無法承受之痛，儘管雲服務給企業帶來更高的靈活性和更低的成本，但也變相將這種壓力轉移給雲服務提供商，相較於傳統的 CPU，FPGA 無論是在傳統的功耗方面，還是影片處理轉碼等速度方面，都有所提升。因此，像 Facebook、谷歌、微軟、亞馬遜等擁有超級資料的公司而言，都是賽靈思的潛在客戶 —— 事實也的確如此，

微軟、

亞馬遜均為賽靈思的客戶。

據村野證券機構估計，華為佔到賽靈思本季度銷售額的10％至20％。因此本週一（20日）時，賽靈思的股價已經下跌 5。5％，至 98。95 美元。

那麼，

國產的紫光國微等產品，能替代賽靈思嗎？

首先，從華為本身來看，2018年10月時，華為宣佈和賽靈思合作，使用該公司晶片。當時華為雲商業運算服務域專案的 FPGA 加速雲端服務首席架構師趙剛就表示：和賽靈思合作，是因為“其他技術不能滿足我們的需求。”

其次，從技術壁壘來看。2018年 FPGA 雖然僅有 63。35 億美元的市場空間，但由 Xilinx 和 Altera（已被英特爾收購）霸佔，形成高度壟斷。

正如國盛證券分析指出，中國廠商在 FPGA 這個細分領域和國外巨頭的差距遠遠比其他領域要大，最大原因在於 FPGA 技術門檻非常高，核心技術只掌握在少數公司手上。

目前 Xilinx 和 Altera 擁有超過 6000 項專利，對該行業的後進入者形成了難以跨越的技術壁壘。

消費者業務是否受影響？ARM和EDA廠商已發力

在眾多供應商已經傳出“斷供”的情況下，最新訊息傳出：英國公司 ARM 也宣佈“斷供”。之所以“斷供”，是因為 ARM 晶片設計方案包含美國研發部門的技術。

此前矽谷洞察文章介紹過，孫正義用 320 億美元收購 ARM，可以說是收購了世界上最後一個“壟斷”，因為全球絕大多數的智慧手機晶片都是基於 ARM 架構。可以參見此前文章：獨家揭秘，孫正義怎麼花他的1000億願景基金？

當然，ARM 本身並不設計、製造任何 SoC 晶片，

其商業模式主要是將其設計的IP，向晶片設計或製造廠商提供專利授權來獲利。

這訊息一出，被認為對華為多年打造的“備胎”計劃，主要是華為旗下晶片設計公司——海思有影響。但影響的顯然不是當代產品，因為華為已獲得 ARMv8 架構的永久授權（現有華為手機的麒麟處理器所使用的架構），因此當前產品可以說暫時並不會受到影響。

但根據摩爾定律，下一代架構 ARMv9 的釋出時間預計在 2020 到2021年，在沒有 ARM 支援的情況下，華為可能面臨無法設計下一代 SoC 晶片的問題。正如福布斯報道指出，

如果華為在 2020 年第三季度才升級 SoC，可能會失去之間寶貴的開發時間。

矽谷洞察發現，除了 ARM 之外，不得不重視的另一個細節是——EDA 工具。

即使華為已經開始設計自主晶片，但設計晶片所需的一套工具，稱為電子設計自動化（Electronics Design Automation，EDA）工具，幾乎被美國供貨商“壟斷”。

簡單理解就是，在沒有 EDA 工具之前，搞積體電路要靠人手工，對於大規模積體電路有上億電晶體的設計，用手工簡直是不可能做到的。

在經過數十年的競爭後，EDA 作為一個很小的行業，已經由三家寡頭壟斷主導：Cadence，Synopsys 和西門子收購的 Mentor Graphics。

其中，Cadence 和 Synopsys 都在矽谷，Cadence 是全球最大電子設計自動化（EDA）公司。

在這次事件中，Cadence 和 Synopsys 都已宣佈停止為華為及其附屬公司提供服務的計劃，此前 Cadence 也有內部郵件流出，稱停止對中興服務。

業內人士表示，鑑於這些晶片設計工具廠商有數十年的化學和材料科學知識庫，新的 EDA 參與者或現有的小型工具供應商

幾乎不可能提供複雜晶片設計所需的工具質量。

在 Cadence 官網的客戶列表中，還能見到華為和海思的評價：“新的 Virtuoso ADE Verifier技術和 Virtuoso ADE Assembler 技術使我們的設計團隊更高效。將模擬 IP 驗證效率提高大約30％，並將驗證問題減少一半。” 而 Synopsys 更是早在 2009 年已經成為海思的 EDA 首要合作伙伴，或許正如任正非這次接受國內媒體群訪時所說，“我們和美國公司之間的友好是幾十年形成的”。

（Synopsys 官網：成為海思的首要EDA夥伴）

矽谷洞察未找到華為佔 Cadence 的業務比例，但從該公司 2018 年財報可以看出，亞洲市場佔其業務收成的增速較快。2017年第四季度，亞洲市場收入同比增長近 22％（達到1。405億美元）。

（Cadence 收入的業務比例：美國和亞洲）

而 Synopsys 的客戶當中，亞洲客戶中佔據大頭的是日本客戶，2018年財報顯示，Synopsys 日本客戶在 2017 年公司收入佔到 9% 的比例（可見華為比例並不會高於日本的 9%）。但由於華為禁令的不確定性，Synopsys 已經將 2019 年財年的收入下調，從 3。35 億美元到 3。33 億美元。

這些 EDA 公司的收入是怎麼計算的呢？收專利費（Lisence fee）。有資料顯示，

2014年底華為與 Cadence 訂單為 3000 萬美金。

當然，跟 ARM 同理，Synopsys 和 Cadence 的專利授權費

可以按一年或者多年收取

。這將取決於華為或海思本身簽署的期限。

到底這次事件對華為造成的影響有多大呢？業內人士接受矽谷洞察採訪時表示，華為在通訊 ASIC 設計方面已有多年經驗，通訊類的一般晶片已有自己的設計能力，加上已囤積的供應，短期通訊類產品受影響不大。但光通訊等關鍵零部件等一類專業晶片和部件是無法立即替換的，如果禁運時間過長，肯定對華為產品有一定影響。至於“備胎”能否轉正，又大大取決於上游的設計專利、設計工具等，能否獲得授權。

早在去年中興事件之後，我國就有媒體提出，要“發展國產晶片不能再等”，到底發展晶片產業需要什麼技能？矽谷晶片產業是如何發展、壯大？歡迎關注矽谷洞察，將為你後續帶來分析。

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