IT專案驗收流程及說明

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由於IT專案驗收一般均比較複雜，因此，一般將IT專案的驗收劃分為四個階段：驗收準備、初步驗收、最終驗收、報告總結。（見劃分請參見：IT專案驗收流程圖）

一、驗收準備

驗收準備階段主要是根據專案的情況組建驗收組織，並確定驗收方式、驗收內容、標準以及驗收條件等。

1。 成立驗收小組。驗收小組的主要組成為使用部門、資訊科技部、招標部門、財務等部門，該項工作需要領導的參與和批准，另外，對於金額比較大的專案，有條件也可以請股東代表參與。

2。 確定驗收策略。驗收小組根據專案的特點確定專案驗收的方式，即是否需要分階段驗收，完成驗收階段的劃分，並制定相關的驗收計劃，一般對於比較複雜的專案均需要劃分階段進行初步驗收，而且階段的劃分也需要與供應商進行溝通和確認。

3。 確定驗收內容和標準。根據前面確定的驗收策略明確各階段驗收的條件、需要驗收的內容、驗收透過的標準，以及需要提交的資料清單等，其中值得一提的是驗收內容包括時間進度的驗收專案。

4。 領導審批。由領導審批驗收小組確定的驗收階段和驗收內容以及標準等是否合理。

二、初步驗收

初步驗收主要是完成軟硬體系統的初步執行情況，IT專案可能涉及硬體裝置的驗收，也可能涉及軟體系統的驗收，也可能同時涉及軟體和硬體的驗收，由於對於機房裝修這樣複雜的專案，涉及到幾個硬體子系統和軟體子系統的驗收；對於硬體系統的驗收，存在兩個驗收步驟，在裝置到貨後需要驗收裝置到貨情況，在除錯完成後需要進行裝置試車驗收（試執行），一般付款條件為試車驗收透過，不是到貨驗收透過。

1。 驗收申請。當供應商認為符合驗收條件後會提請進行驗收。

2。 檢驗驗收條件是否合格。驗收小組接到供應商的驗收申請後，審查是否符合驗收條件。

3。 供應商進行整改。如果驗收小組認為不符合驗收條件，將要求供應商進行整改，供應商根據驗收小組提出的整改意見進行相關的整改，整改完成後再次提請驗收。

4。 驗收型別的判斷。驗收小組會根據專案的性質，分別按照軟硬體系統進行初步驗收。

5。 硬體裝置到貨驗收。當硬體裝置到貨後，供應商會提請進行到貨驗收，驗收小組將根據合同和驗收內容進行裝置的品牌和規格的檢驗，檢視裝置是否完整無缺，並記錄裝置到貨時間是否符合要求。

6。 報關單、保修卡和說明書等校驗。驗收小組檢驗裝置的保修卡和說明書等資料是否準確無誤，另外，對於進口裝置需要檢查裝置的報關單是否正確和有效。

7。 整合除錯。到貨驗收合格後，供應商進行裝置的整合除錯工作。

8。 試執行驗收。俗稱試車驗收，在供應商完成裝置的整合除錯後將提請進行試執行驗收，驗收小組需要根據驗收內容逐項進行相關驗收。

9。 軟體系統功能驗證。軟體使用部門根據需求或驗收內容和標準，對軟體系統功能進行詳細驗證測試，驗收小組監督和彙總測試情況。

10。 軟體系統效能驗證。資訊科技部從技術的角度，對系統進行效能等技術測試，驗收小組監督和彙總測試情況。

11。 資料驗收。驗收小組根據驗收準備階段的要求逐項核對資料的提交情況，資料包括合同中要求的程式原始碼、操作手冊、培訓資料、測試報告、過程資料等。

12。 綜合評議。驗收小組彙總該專案本階段各種驗收資料，對專案的驗收情況進行集體評議。

13。 檢驗驗收情況。驗收小組將根據綜合評議情況，判斷是否驗收合格，對於不合格的部分提出整改意見。

14。 進行整改。如果本次驗收沒有透過，則供應商需要根據驗收小組的要求進行相關整改。

15。 複驗。當供應商完成整改後，驗收小組將組織複驗。

16。 檢驗初步驗收是否透過。如果本次驗收透過，驗收小組將檢驗初步驗收涉及的各階段驗收是否完成，如果初步驗收完成，將進入正式執行階段；如果還存在後續驗收階段，將重複5至19的步驟，直至所有子系統驗收合格。對於一些國家或監管部門有相應法規約束的特殊專案，是否透過相關外部驗收將是專案初驗合格的基礎，如機房工程需要透過消防局、電力等部門的驗收，網路系統需要透過保監會的驗收等。

三、最終驗收

IT專案透過初步驗收後，將投入生產執行，由於有些問題可能需要在生產環境執行一段時間後才能暴露，最終驗收就是需要解決這些問題。一般在最終驗收通過後在進行質保金的支付。

1。 正式執行系統。IT專案透過初步驗收後，將投入生產執行。

2。 最終驗收。當系統執行一段時間（一般在合同中明確）後，驗收小組將彙總各使用部門的驗證情況或驗收小組組織全面的驗收。

3。 檢驗最終驗收是否合格。驗收小組將根據驗收情況出具驗收結論。

4。 進行整改。如果驗收不合格，供應商將根據驗收小組的整改意見進行整改。

5。 複驗。供應商完成整改後，驗收小組將根據專案的實際情況進行復驗。

四、報告總結

IT專案透過最終驗收後，驗收小組將根據驗收情況撰寫驗收報告，同時將總結驗收工作的得與失，以便未來更好的運作其他專案。

1。 撰寫驗收報告。如果最終驗收透過，驗收小組將根據驗收情況撰寫驗收報告，驗收報告不僅需要包括本次專案驗收的情況總結，也需要總結本次驗收工作的得與失。

2。 領導審批。驗收小組撰寫的驗收報告，將交分管領導審批，如果不合格將打回驗收小組修改。

3。 歸檔處理。驗收報告透過領導審批後，將交辦公室進行歸檔處理，同時將相關資料交還原部門，如硬體裝置保修卡交還資訊科技部，操作手冊交還業務部門。