中國環保科技(00646.HK):簽署關於2024年到期的可換股債券的買賣協議

格隆匯1月30日丨

中國環保科技（00646。HK）宣佈，於2023年1月30日，可換股債券的持有人張子洪（“賣方”）（作為賣方）、星野敬如（作為買方）和公司（作為發行人）訂立買賣協議（“買賣協議1”），據此，賣方已有條件同意向

星野敬如

出售，

星野敬如

已有條件同意向賣方購買，本金總額為美元120萬的可換股債券（“可換股債券出售部分1”）（不附帶任何產權負擔），包括其於完成日附帶的所有權利和權益（包括但不限於收取在完成時或完成後宣佈支付、作出支付或支付的所有利息的權利，於買賣協議1之日到期未付的利息除外），作價為人民幣1，139萬現金（“轉讓1”）。

除此之外，董事會特此宣佈，於2023年1月30日，賣方（作為賣方）、公司執行董事許中平全資擁有的ClassyJade Limited（“尚翠”）（作為買方）和公司（作為發行人）訂立買賣協議（“買賣協議2”），據此，賣方已有條件同意向尚翠出售，尚翠已有條件同意向賣方購買，本金總額為美元230萬的可換股債券（“可換股債券出售部分2”）（不附帶任何產權負擔），包括其於完成日附帶的所有權利和權益（包括但不限於收取在完成時或完成後宣佈支付、作出支付或支付的所有利息的權利，於買賣協議2之日到期未付的利息除外），作價為人民幣2，182萬現金（“轉讓2”）。

考慮到

星野敬如

和尚翠有可能將可換股債券轉換為公司股權，從而增加集團股東權益，減少債務，同時目前公司沒有足夠的流動性贖回可換股債券出售部分1和可換股債券出售部分2，董事會認為轉讓1和轉讓2符合公司及其股東的整體利益。因此，透過簽署買賣協議1和買賣協議2，公司同意放棄其贖回可換股債券的優先權，並根據可換股債券的條款和條件同意轉讓1和轉讓2。