紅杉資本“認栽”！捲入FTX崩盤危機 超15億投資已按歸零處理！多家知名風投也踩雷

加密貨幣曾於上半年因為LUNA事件而崩盤，相信沒有人料到僅僅半年後，FTX交易所危機讓全球最頂尖的風投機構也栽了大跟頭。

10日，紅杉資本（Sequoia Capital）在社交媒體向投資人釋出提示稱，紅杉資本將其在加密貨幣交易所FTX的投資全部價值減計為零。該訊息一出直接引爆了幣圈，這意味著諸如貝萊德、老虎環球、軟銀集團、安大略教師退休基金等也踩雷。

紅杉資本FTX投資化零

在這份針對LP（有限合夥人）的宣告中，紅杉資本指出，旗下兩隻基金共計向FTX及FTX US投資2。135億美元（約合15。485億人民幣）。

“最近幾天，流動性緊縮給FTX帶來了償付能力風險，根據我們目前的理解，我們將投資降至零美元。現在尚不清楚這種風險的全部性質和程度，我們正在監測其發展的情況。” 紅杉資本表示，“我們從事的是承擔風險的行業。有些投資會讓人喜出望外，而有些投資則會令人大失所望。”

紅杉資本在宣告中向其LP保證，旗下基金基本上不受加密貨幣交易所巨頭FTX的崩盤和加密貨幣市場暴跌的影響，並強調對FTX的風險敞口有限，不影響旗下基金的運轉。

此前紅杉透過其Global Growth III基金向FTX。com和FTX US投資了1。5億美元，另一隻SCGE基金向FTX。com和FTX US投資6350萬美元。這些投資佔Global Growth III基金的3%，不到SCGE基金的1%。

“1。5億美元的損失被同一基金中約75億美元的已實現和未實現收益所抵消，因此該基金保持良好狀態，”紅杉在宣告中寫道。

紅杉方面也強調在投資FTX之前，已經做了完備的調查，2021年進行投資時，FTX產生了10億美元的收入和2。5億美元的營業收入。

“我們從事的是承擔風險的業務。一些投資會出人意料，我們不會輕率地承擔這一責任，但會對我們所做的每一項投資進行廣泛的研究和徹底的盡職調查。”紅杉在宣告中表示。

而事實上這不是紅杉資本第一次投資加密資產。

在今年2月紅杉資本宣佈推出規模為 5億美元-6 億美元的加密貨幣投資基金，這也是該機構自1972年成立以來的首隻特定行業基金。此外還確認了一個9億美元至9。5億美元的生態系統子基金，允許投資組合公司的選定創始人投資其他相關公司，以及一個32億美元至35億美元的擴充套件子基金，專注於成長階段的公司。之後，2022年上半年，紅杉資本更是以幾乎每週投資一家的速度全面擁抱加密領域。

FTX是什麼？

這家曾經被紅杉看上的幣圈翹楚到底是什麼來路？

根據公開資料，FTX是一家數字資產衍生品交易所，曾一度位居全球交易所排名前列，使用者可以在其中安全地交易比特幣、以太坊和其他加密貨幣。創始人Sam Bankman-Fried（SBF）於2019年創辦了FTX，押注其團隊可以打造一個比現有交易平臺更好的交易所，SBF還創立了Alameda公司。

FTX從成立就在幣圈受到高度關注，先後完成了多輪融資。根據PitchBook的資料，老虎環球基金和安大略教師退休基金於2019年12月FTX的首輪融資中就投資了該公司，當時對FTX的估值約為80億美元。

2021年7月，FTX完成了9億美元的B輪融資，此輪融資令公司估值達到了180億美元，這同時也是當時加密行業規模最大的一筆融資。B輪融資共吸引了超過60家投資方參與，包括：紅杉資本、軟銀、Thoma Bravo、Ribbit Capital、Insight Partners、Third Point等。

就在本月初，有媒體爆料稱Alameda公司的大部分資產屬於FTX自行發行的FTT代幣，引發市場對FTT的拋售狂潮。在FTX擠兌潮出現後，原本宣佈將收購FTX、為接盤FTT拋售交易提供資金的全球最大加密貨幣交易所幣安最新表示稱，將不再收購FTX。FTX面臨全面崩盤的危機。

也有訊息指在Sam Bankman-Fried（SBF）給內部員工的信中，SBF表示，FTX理論上仍有籌集資金的可能，這是FTX下週的首要工作；作為潛在的出資方，已經在和孫宇晨對話，但這是炒作還是真實的接觸尚未有訊息證實。

今年以來，隨著比特幣等加密貨幣價格下跌，主流金融機構對加密貨幣的態度也發生了急劇轉變。近期，對沖基金、歐美富豪家族辦公室等都選擇清倉加密數字資產持倉。

摩根大通的報告稱，鑑於該交易所與其姊妹交易公司Alameda Research及加密貨幣生態系統其餘部分之間的相互影響，可能會出現“一連串的追加保證金通知”。

摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou表示，受到FTX危機的影響，加密市場將面臨數週的去槓桿化，這可能會使比特幣價格下跌至13000美元左右。

受到FTX爆雷事件影響，加密貨幣市場近兩天大幅下跌，比特幣一度跌破16000美元關口，交易所FTX的代幣FTT一度跌至2。3美元左右，日內跌幅超過40%，周內跌幅近90%。據Coinglass資料統計，全網近24小時共有32。8萬人爆倉，超6億美元資金一夜蒸發。

也有分析師指出，5月的TerraUSD穩定幣及姐妹代幣Luna的崩潰已經在加密貨幣市場進行過一輪洗牌。因為TerraUSD事件，市場槓桿有所降低，所以這次FTX危機對加密貨幣市場價值的總體影響有限。